在剛結束的2023年上半年,中卡市場月度銷量同比演繹了“3連降”和“3連漲”,1-6累計銷量同比跑輸且領跌貨車大盤。
根據中汽協(xié)數據,2023年6月中卡(含底盤)銷售1.13萬輛,環(huán)比增長40.7%,同比增長27%; 2023年上半年中卡累計銷量5.82萬輛,同比增長2.1%。中卡市場在2023年上半年的主要特點主要表現在以下幾個方面:
特點一、月度銷量同比依次演繹“3連降”和“3連漲”;二季度成為推動上半年中卡市場增長的主要貢獻者
表1,根據中汽協(xié)數據,2023年上半年各月中卡銷量及同比、占比及占比同比增減:
上圖表顯示,2023年上半年各月的中卡銷量同比均下滑,出現了“3連降”,其中同比降幅最大的是1月,達到34.4%,其次是2月達到21.5%,主要是由于去年一季度各月未受疫情影響,中卡銷量基數較高,而今年一季度由于春節(jié)假期及經濟環(huán)境導致的需求減少等因素影響,各月銷量均不高,因此導致了今年一季度出現了同比“3連降”;今年二季度情況正好與一季度相反,一方面去年二季度受疫情影響嚴重,各月中卡銷量基數都比較低,另外今年二季度經濟逐漸回暖,需求相對有所改善,因此導致今年二季度銷量同比出現“3連漲”。
按季度劃分,今年上半年一季度中卡累計銷量為2.66萬輛,同比下降18.2%,跑輸上半年中卡大盤2.1%的增幅,且占據今年上半年中卡總銷量45.7%,居于次要地位;而今年第二季度中卡累計銷售3.16萬輛。同比增長29%,跑贏今年上半年中卡大盤2.1%的增幅。且占據今年上半年中卡總銷量54.3%的份額,居于主要地位。
換言之,今年上半年中卡市場的增長,主要是由二季度的較大幅度增長推動的,也就是說,二季度成為今年上半年中卡市場增長的最大貢獻者,因此成為今年上半年中卡市場的一個明顯特點。
特點二、銷量處于近年同期較低水平
表2,根據中汽協(xié)數據,近6年6月及上半年中卡銷量及同比:
上表可見:
2023年6月中卡銷量為1.13萬輛,在近6年6月中居第四(同比降幅26.7%),居于較低水平;
2023年上半年中卡的累計銷量為5.82萬輛,在近6年同期中居第五(同比增幅為2.1%),也居于較低水平。也就是說,無論是6月還是1-6月,今年的中卡市場均屬于較低水平。根據調研分析主要原因有:
一是經濟恢復力度弱,市場需求不旺。
今年上半年恢復力度較弱。居民消費較低,投資增速不大,貨源仍然不足,部分物流企業(yè)和卡友們都無貨可拉,車輛空載率較大,使得本來就存在的車多貨少矛盾仍然比較突出。
二是中卡主要用于政府采購的環(huán)衛(wèi)車市場較多。
今年上半年各地財政缺錢,甚至出現赤字。地方財政困難,不少地方靠財政購買環(huán)衛(wèi)車的計劃取消,因此導致今年上半年中卡的市場需求減少;
四是貨運市場運價仍然“原地踏步”,甚至比疫情之前更低,影響了卡友們購車的積極性。
特點三:6月同比增速跑贏大盤;1-6月累計同比跑輸且領跌大盤
表3,根據中汽協(xié)數據,2023年6月及1-6月貨車四大細分市場銷量、同比統(tǒng)計:
上表顯示:
在今年6月貨車四大細分市場銷量同比中,中卡銷量同比增長26.7%,居貨車四大細分市場中第三,跑贏6月貨車大盤;
在今年1-6月貨車四大細分市場銷量同比中,中卡銷量同比增長2.1%,增速居貨車四大細分市場中最低,跑輸且領跌今年1-6月貨車大盤。據分析:
據分析主要是今年上半年卡車市場中的重卡和輕卡、微卡市場累計同比都在兩位數,有力的推動了上半年卡車大盤的增長,也因此導致中卡累計同比跑輸卡車大盤。
另外一方面,由于中卡的應用場景主要是在市區(qū)作業(yè)的環(huán)衛(wèi)車等專用車型較多,這類車型由地方財政出資采購的占大多數,而今年上半年因為之前的疫情及各種因素影響導致各地財政緊張,因此壓縮了大量的環(huán)衛(wèi)車等采購計劃,這是導致今年上半年中卡銷量同比領跌卡車大盤的最重要原因。
特點四:6月解放第一;福田與江淮分別居第二、第三;TOP10同比8增2降,南駿領漲
表4,根據中汽協(xié)數據,2023年6月中卡銷量前10名企業(yè)排行:
上圖表可見,在2023年6月中卡銷量TOP10中:
---解放銷售2853輛奪得第一,同比增長229.83%,市場占比25.2%;
---福田與江淮分別居第二、第三,銷量分別為2729輛和1570輛,同比分別增長-30.33%和36.68%,市場占比分別為24.1%和13.87%;
---TOP10同比8增2降,南駿領漲(351.45%)
特點五:1-6月:福田霸榜;解放、大運分別居亞軍和季軍;top10同比7增3降;份額同比7增3減,解放、重汽增加最多表現搶眼。
表5,根據中汽協(xié)數據,2023年1-6月中卡銷量前10名企業(yè)排行:
上圖表顯示:
今年1-6月銷量同比、市場份額及同比份額增減:
---福田累計銷售16432輛,是行業(yè)唯一銷量超15000輛的車企,其市場占比28.23%,可見福田汽車在中卡領域牢固的霸主地位;但其份額同比減少6.16個百分點,是行業(yè)份額同比減少最大的車企,說明目前福田的行業(yè)霸主地位正在被削弱;
---解放、大運累計銷量分別居亞軍和季軍;
---1-6月top10中,累計銷量同比7增3降,南駿領漲(漲177.57%);份額同比7增3減,解放、重汽增加最多表現搶眼(同比份額均增加2.14個百分點)。
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