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2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  2018年是貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃《綱要》的關(guān)鍵一年,“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重大部署持續(xù)推進(jìn);兩會(huì)《政府工作報(bào)告》中多次提及與物流相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,“大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和人工智能的物流升級(jí)”再次成為熱議話題。車輛生產(chǎn)企業(yè)在采用傳統(tǒng)促銷方式競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí),又紛紛加入到金融政策、數(shù)字化營(yíng)銷、二手車市場(chǎng)等方面展開爭(zhēng)奪。

  市場(chǎng)方面,2018年第一季度,在環(huán)保督察力度加大,工廠停產(chǎn)、工地停工、零部件價(jià)格、油價(jià)、氣價(jià)居高等諸多因素的影響之下,我國(guó)中卡市場(chǎng)再度步入下降通道。

  1 三月份銷量環(huán)比增長(zhǎng)106% 同比下降0.86%

  中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年3月我國(guó)中卡(含底盤,下同)完成產(chǎn)量22646輛,環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)54.65%和14.70%;完成銷量21437輛,環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)106.90%和-0.86%。

  2 一季度中卡銷量增速與市場(chǎng)份額呈現(xiàn)雙回落

  2018年1~3月,我國(guó)完成卡車銷量98.54萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.26%,回落25.81個(gè)百分點(diǎn)。其中,重卡(含底盤,半掛牽引車)完成32.34萬(wàn)輛(其中半掛牽引車占42.85%,同比下降18.45個(gè)百分點(diǎn)),同比增長(zhǎng)13.85%(回落79.17個(gè)百分點(diǎn)),增速位居2018年一季度卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜首位;中卡(含底盤)完成4.76萬(wàn)輛,增長(zhǎng)-5.83%(回落17.63個(gè)百分點(diǎn)),增速位居2017年一季度卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜倒數(shù)第二位,慢于卡車市場(chǎng)平均增速(4.26%)10.09百分點(diǎn),在2017年一季度全國(guó)卡車總銷量(985378輛)的占有份額僅在4%以上(詳見表1)。

  表1 2018年1~3月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表 單位:輛,%

2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  3 對(duì)比往年同期 中卡市場(chǎng)再度步入下降通道

  2018年以來,在超限超載治理力度加大,環(huán)保升級(jí)加快,環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),油價(jià)、氣價(jià)和原材料價(jià)格上漲等諸多因素的影響之下,第一季度我國(guó)中卡(含底盤)完成銷售4.76萬(wàn)輛,僅比2015年同期(45155輛)多2455輛,市場(chǎng)再度步入下降通道(詳見圖表1)。

2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  4 中卡細(xì)分車型 中卡整車創(chuàng)近4年同期新高 中卡底盤為2010年以來同期新低

  中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年1~3月份國(guó)內(nèi)完成中卡整車銷售38617輛,分別比2015年同期(21008輛)多17609輛,比2016年同期(24912輛)多13705輛,比2017年同期(36667輛)多1950輛,創(chuàng)近4年同期新高。但與2010年至2014年同期相比,依然處于低位等(詳見圖表2)。

2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  與此同時(shí),2018年一季度國(guó)內(nèi)完成中卡底盤銷量8993輛,這是自2010年同期以來首次跌至4位數(shù),創(chuàng)下近9年來同期新低(詳見圖表3)。預(yù)示著,繼微型專用車市場(chǎng)完全邊緣化之后,中型專用車市場(chǎng)也正朝著這一方向邁進(jìn)。

2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  5 中卡細(xì)分企業(yè) 累計(jì)銷量均低至萬(wàn)輛以下

  2018年1~3月份,中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的銷售中卡(含底盤)的企業(yè)有17家。其中,東風(fēng)完成銷售9151輛,排名2018年一季度全國(guó)中卡企業(yè)銷量的首位,同比下降20%以上,占有份額低至20%以下;重慶力帆完成8725輛,在調(diào)整上年同期銷量基數(shù)的情況下,實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng),排名也由上年同期的行業(yè)第一退至第二;成都大運(yùn)完成5200余輛,同比增長(zhǎng)26%以上,排名由上年同期的第6升至第3位;五征飛蝶完成5100余輛,同比實(shí)現(xiàn)755%的增長(zhǎng),擠進(jìn)行業(yè)第4;中國(guó)重汽完成4100余輛,同比增長(zhǎng)39%以上,排名由上年同期的第7升至第5位。前5企業(yè)合計(jì)完成32479輛,占有份額合計(jì)達(dá)到68.22%(詳見表2)。

  表2 2018年1~3月我國(guó)中卡(含底盤)細(xì)分企業(yè)銷售情況表 單位:輛,%

2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  與此同時(shí),除大運(yùn)和飛蝶之外有著農(nóng)用車背景的其它企業(yè)2018年中卡銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng),如唐駿歐鈴?fù)瓿?800余輛,增長(zhǎng)140%以上;如山東凱馬完成670輛,增長(zhǎng)160%以上。

  值得關(guān)注的是,四川南駿2018年加入到中卡市場(chǎng)的爭(zhēng)奪,一季度完成345輛。2018年新加盟者還有有著乘用車背景的吉利汽車,該公司中卡柴油車在工信部公告上榜上有名,如最新一批的燃油公告只有自卸車,車輛長(zhǎng)度有6.3米、6.9米和7.3米三款,動(dòng)力有玉柴、濰柴、云內(nèi)等三款,最大功率達(dá)到180馬力。

  東風(fēng)汽車

  2018年一季度東風(fēng)中卡銷量遭遇全面回落:完成中卡銷售9151輛,同比下降24%以上,其中中卡整車完成3583輛(占其1季度總銷量的39.15%),增長(zhǎng)-27.81%,底盤完成5568輛,增長(zhǎng)-21.64%。

  盡管如此,2018年以來東風(fēng)在中卡業(yè)務(wù)上可謂是馬不停蹄。如開展以舊換新,上線二手車項(xiàng)目,開展經(jīng)銷商二手車業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。如推出新品,其商用車公司針對(duì)瓜果蔬菜、雞鴨禽類等綠通運(yùn)輸市場(chǎng),推出的全新前四后八輕量化系列商品載貨車輕贏版2月2日上市。如其子公司東風(fēng)柳汽于1月3日與運(yùn)滿滿強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,簽訂合作協(xié)議,雙方將開展在數(shù)字營(yíng)銷、定制車型、數(shù)據(jù)共享、新能源貨車推廣應(yīng)用等全方位的合作。如各類促銷如火如荼,比如東風(fēng)柳汽乘龍新春答謝會(huì)分別在廣西欽州、江西樂發(fā)、上海、河北滄州、安徽宿州等地舉辦,合計(jì)收獲訂單1467輛。此外還有90輛東風(fēng)工程車交上海以及40輛東風(fēng)天龍旗艦快遞牽引車交付百世物流,等。

  一汽解放

  由于將核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到重卡產(chǎn)品上,一汽解放2018年一季度中卡銷量遭遇到77%以上的下降,完成1900余輛,其中,中卡整車完成733輛,增長(zhǎng)572.47%,中卡底盤完成1208輛,下降85.54%。排名也由上年同期的第3跌至第10位。

  盡管如此,一汽解放一季度在中重卡產(chǎn)品上的努力卻有目共睹。如2018新春大拜年線上線下共獲得訂單1497輛,其中南寧區(qū)域訂車388輛,湖南訂車176輛。如2018款J6L載貨車杭州訂車229輛。如新J6四季款安徽蚌埠推介會(huì)訂車1007輛。一汽還同時(shí)加大二手車市場(chǎng)開拓力度,如在河北晨陽(yáng)建華北最大商用車二手車市場(chǎng)等。此外,3月31日,解放2018款 J6L 4×2載貨車全國(guó)總投放在山東濟(jì)南正式開啟……。

  中國(guó)重汽

  2018年1~3月,中國(guó)重汽完成中卡銷售4194輛,同比增長(zhǎng)接近40%。

  盤點(diǎn)一季度中重卡市場(chǎng),中國(guó)重汽可謂是最亮麗的風(fēng)景。如3月12日,中國(guó)重汽分別在重慶、昆明、杭州等18個(gè)地市同步進(jìn)行了合計(jì)1萬(wàn)輛豪沃自卸車的交車活動(dòng),其中在重慶站還另外收獲訂單352臺(tái)。如重汽舉辦的“百城感恩季”七場(chǎng)活動(dòng)合計(jì)訂車1041輛。另外,該公司3月份還在天津、成都、深圳等10地舉辦100場(chǎng)。

  福田汽車

  2018年1~3月,福田完成中卡銷售2330輛,同比遭遇11%以上的下降。其中,中卡整車完成2139輛,增長(zhǎng)-18.82%,中卡底盤完成191輛。行業(yè)排名,由上年同期的第8跌至第9。

  為了搶奪中卡市場(chǎng),2018年以來,福田通過投放新品,舉辦團(tuán)購(gòu)會(huì)與推介會(huì),購(gòu)車優(yōu)惠以及二手車置換等諸多方式齊頭并進(jìn)。產(chǎn)品推介會(huì)如福田瑞沃LNG渣土車太原推介會(huì);團(tuán)購(gòu)會(huì)如時(shí)代瑞沃感恩客戶2018春季萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)會(huì);購(gòu)車優(yōu)惠如新購(gòu)歐曼牽引、載貨、自卸全系列車型,最高可享5000元/輛購(gòu)車優(yōu)惠。舊車置換如二手車置換歐曼全系車型,可享最高5000元/輛的置換補(bǔ)貼。新品投放方面,一季度投放了包括瑞沃自卸車系列新品在內(nèi)的33個(gè)品種中的25個(gè)。

  6 影響2018年我國(guó)中卡市場(chǎng)的因素分析及預(yù)測(cè)

  首先是宏觀經(jīng)濟(jì)。據(jù)預(yù)測(cè),2018年我國(guó)GDP增速將為6.6%,相比2017年的6.9%下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。然而,中美貿(mào)易戰(zhàn)的突發(fā),將使這一增速的實(shí)現(xiàn)存在變數(shù)。中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦開戰(zhàn),我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及其勞動(dòng)力的穩(wěn)定格局將被打破。

  其次是投資與貿(mào)易。投資方面,我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)、城市公共設(shè)施建設(shè)以及“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“一帶一路”等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資,以及制造業(yè)中新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)方面投資在2018年還會(huì)保持一個(gè)不低的增速,繼續(xù)給工程車帶來機(jī)會(huì)。貿(mào)易方面,2018年我國(guó)繼續(xù)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的貿(mào)易往來以及海上貿(mào)易,將使新疆、西藏、云南、內(nèi)蒙古等邊境城市以及廣東、上海等沿海城市,在2018年的運(yùn)輸市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

  其三是商用車政策。

  如環(huán)保治理。為了取得藍(lán)天保衛(wèi)攻堅(jiān)戰(zhàn)勝利,國(guó)家啟動(dòng)了為期3年的實(shí)施方案,如加快調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)和交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。如在京津冀地區(qū),或是2+26城市,2017年力度空前的大氣污染治理在2018年還將持續(xù)。上述均將導(dǎo)致2018年公路運(yùn)輸量的進(jìn)一步減少。與此同時(shí),部分地區(qū)要求加裝DPF裝置,企業(yè)置換環(huán)保車輛,GB 7258-2017的實(shí)施等新需求的提出,對(duì)卡車的尾氣排放以及安全性能提出了更高要求,因此,上述對(duì)商用車市場(chǎng)的影響將是深遠(yuǎn)的。

  如加速國(guó)三、國(guó)四車輛淘汰。2018年限行范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大,由此將產(chǎn)生車輛更新替換的需求。如果各地得以持續(xù)嚴(yán)格,將給商用車總量帶來很大的一個(gè)支撐。

  如商用車治超。多地治超已經(jīng)呈現(xiàn)常態(tài)化和制度化。然而在山東、河南、內(nèi)蒙古等地2018年年初超載現(xiàn)象卻有愈演愈烈之勢(shì),若能得到制止且與2017年一樣嚴(yán)格,全年則會(huì)拉動(dòng)至少10萬(wàn)臺(tái)以上的需求量,反之則對(duì)2018年增速是極大的挑戰(zhàn)。

  如超限政策。交通部明確表示不合規(guī)轎運(yùn)車抵消過渡期不再延長(zhǎng)。若如此,2018年7月1日前,轎運(yùn)車需求將有一個(gè)集中的釋放。

  如企業(yè)加大對(duì)二手車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。2018年國(guó)家取消二手車限遷和提高二手車貸款比例引發(fā)主流車企在二手車市場(chǎng)上展開了的爭(zhēng)奪,如東風(fēng)、福田、一汽、中國(guó)重汽等正在磨刀霍霍。

  其四是如消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)需求提升。這將給快遞運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)用車等細(xì)分領(lǐng)域帶來機(jī)會(huì)。

  應(yīng)該看到,2018年卡車市場(chǎng)仍然很嚴(yán)峻:2017年治理雙超政策紅利基本釋放,替換需求在2018年將出現(xiàn)回落;同時(shí),公路運(yùn)價(jià)指數(shù)回落,中歐班列、鐵路轎運(yùn)等對(duì)公路干線運(yùn)輸?shù)男Q食,也會(huì)抑制部分市場(chǎng)需求;2018年房地產(chǎn)投資減弱,新車需求將隨之回落。國(guó)家調(diào)整能源結(jié)構(gòu)將會(huì)導(dǎo)致鋼材價(jià)格居高將長(zhǎng)期存在;新版GB 7258-2017的實(shí)施也對(duì)車輛的尺寸和配置有了全新的規(guī)范,因此商用車價(jià)格居高不下也將是長(zhǎng)期的。

  綜上所述,預(yù)計(jì)2018年我國(guó)中卡總銷量有望實(shí)現(xiàn)24萬(wàn)輛,比上年同期有5%以上的增長(zhǎng)。

來源:卡車網(wǎng) 作者:沈溪
文章關(guān)鍵詞: 中卡 市場(chǎng)分析
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