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2017年上半年我國(guó)中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

  2017年上半年,在第十三個(gè)五年規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施,加快去產(chǎn)能,超限超載治理進(jìn)一步發(fā)酵,舉國(guó)上下打響藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),車輛檢測(cè)升級(jí),企業(yè)智能化新品推出與促銷等諸多因素的共同推動(dòng)之下,我國(guó)卡車(含底盤、半掛牽引車,下同)市場(chǎng)同比實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng),中卡(含底盤)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也在8%以上。

  1 中卡增速同比回落超過7%

  據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì),2017年1~6月,我國(guó)完成卡車銷量188.06萬輛,同比增長(zhǎng)22.63%,同比加快18.60個(gè)百分點(diǎn)。其中,重卡(含底盤,半掛牽引車)完成58.37萬輛(其中半掛牽引車占54.80%),增長(zhǎng)70%以上(2016年為15.16%),增速位居2017年上半年卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜首位;中卡(含底盤)完成銷售11.73萬輛,增長(zhǎng)8.68 %,同比回落7.29個(gè)百分點(diǎn),慢于卡車市場(chǎng)平均增速(22.63%)13.95百分點(diǎn),在2017年上半年全國(guó)卡車總銷量(1880572輛)的占有份額僅為6.24%(詳見表1)。

  表1 2017年1~6月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表 單位:輛,%

  2 細(xì)分各月銷量 4個(gè)月創(chuàng)近3年同期新高

  細(xì)分中卡各月銷量,2017年上半年有4個(gè)月的銷量創(chuàng)下近3年新高,如2月、3月、5月、6月等4個(gè)月(詳見圖表1)。2月份,春節(jié)過后,各行各業(yè)開始啟動(dòng),當(dāng)月完成銷量1.7萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)14.19%,同比增長(zhǎng)47.69%。3月份,卡車市場(chǎng)傳統(tǒng)銷售旺季到來,當(dāng)月完成2.35萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)38.24%,同比增長(zhǎng)5.91%。5月份,運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入活躍期,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入正規(guī),當(dāng)月完成2.16萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)3.63%,同比增長(zhǎng)17.39%。6月份,傳統(tǒng)淡季市場(chǎng)降臨,加上國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)入倒計(jì)時(shí)的推動(dòng),市場(chǎng)需求開始回落,當(dāng)月完成1.95萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)-9.91%,但同比卻迎來24.04%的增長(zhǎng)。

2017年上半年我國(guó)中卡分月銷售情況圖表1 2017年上半年我國(guó)中卡分月銷售情況

  3 上半年我國(guó)中卡總銷量創(chuàng)近3年同期新高

  受益于諸多因素的共同推動(dòng),2017年上半年,我國(guó)中卡總銷量創(chuàng)近3年同期新高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1~6月份,我國(guó)中卡(含底盤)完成銷售117341輛,分別比2016年同期(107967輛)多9374輛,2015年同期(93103輛)多24238輛,創(chuàng)下了近3年同期新高。盡管如此,與2010年~2014年同期相比,仍然處于低位(詳見圖表2)。

  其中,2017年第二季度完成61868輛,對(duì)上半年中卡總銷量的貢獻(xiàn)率超過半數(shù),達(dá)到52.72%,表明第二季度隨著各地項(xiàng)目開工建設(shè),市場(chǎng)運(yùn)輸開始活躍,中卡市場(chǎng)需求相比一季度開始加快。圖表2同時(shí)表明,過去8個(gè)年頭的上半年,只有2012年、2014年兩年第二季度中卡銷量是低于當(dāng)年一季度的。其余年份同期均是第二季度的銷量高于第一季度。

  4 細(xì)分中卡整車與底盤 整車為近4年同期新高 底盤為2010年以來同期新低

  細(xì)分中卡整車,2017年上半年我國(guó)完成中卡整車銷售82261輛,同比增長(zhǎng)36.23%,對(duì)上半年中卡總銷量的貢獻(xiàn)率達(dá)到70.10%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年中卡整車銷量創(chuàng)下2014年以來同期新高,分別比2014年同期(76639輛)多5622輛,2015年同期(45094輛)多37167輛,2016年同期(60385輛)多21876輛(詳見圖表3)。

  與此同時(shí),2017年上半年中卡整車銷量對(duì)期間中卡總銷量的貢獻(xiàn)率在近8年同期首次突破70%大關(guān)(詳見圖表3)。

  眾所周知,中卡底盤主要流向?qū)S密囶I(lǐng)域用于改裝各類專用車,底盤銷量也成為專用車市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)之一,這也是本文專門對(duì)中卡底盤市場(chǎng)進(jìn)行剖析的原因。

  細(xì)分中卡底盤,2017年上半年我國(guó)中卡底盤完成銷售35080輛,同比增長(zhǎng)-26.27%,且成為2017年上半年我國(guó)卡車底盤細(xì)分市場(chǎng)中唯一遭遇到下降的品種,與往年同期相比,甚至創(chuàng)下了2010年以來同期新低,分別比銷量最低的年份如2016年同期(47582輛)減少1.2萬輛以上,比最高年份如2013年同期(62822輛)減少27742輛(詳見圖表4)。表明,2017年上半年我國(guó)中型專用車市場(chǎng)需求呈現(xiàn)大幅下降,幅度近30%之多,市場(chǎng)形勢(shì)的嚴(yán)峻可見一斑。

2010-2017上半年中卡底盤銷售情況

  5 中卡細(xì)分企業(yè) 力帆越過東風(fēng)與解放居首位 實(shí)現(xiàn)三個(gè)第一

  中卡細(xì)分企業(yè),2017年1~6月份,中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的銷售中卡(含底盤)的企業(yè)有17家。

  其中最為耀眼的當(dāng)屬重慶力帆。該企業(yè)繼2016年完成中卡銷售6.97萬輛,同比大漲70%,高居該年全國(guó)中卡企業(yè)銷量首位之后,進(jìn)入2017年該企業(yè)在中卡市場(chǎng)上繼續(xù)保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年前6個(gè)月該企業(yè)完成中卡銷售3.1萬輛,同比增長(zhǎng)76.48%,在2017年上半年全國(guó)中卡總銷量(117341輛)的占有份額(下同)超過四分之一,達(dá)到26.50%,同比提升10.18個(gè)百分點(diǎn),位居2017年上半年全國(guó)中卡企業(yè)銷量的首位,實(shí)現(xiàn)了銷量、行業(yè)排名、占有率三個(gè)第一。東風(fēng)完成2.56萬輛,同比遭遇到15%以上的下降,幅度達(dá)到16.74%,占有份額同比下降6.66%,排名第二,與排名第一的力帆銷量差距拉大到5000輛以上。一汽解放完成1.36萬輛,同比遭遇到38%以上的下降,幅度達(dá)到38.34%,占有份額同比下降8.82%,位居第三。成都大運(yùn)完成0.91萬輛,同比大漲50%以上,幅度實(shí)現(xiàn)54.20%,排名第四。江淮完成0.84萬輛,同比增長(zhǎng)-14.45%,份額實(shí)現(xiàn)7.18%,同比下降1.94%。行業(yè)前5合計(jì)完成87773輛,份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)74.80%。與此同時(shí),慶鈴、福田、重汽和唐駿歐鈴等4家上半年中卡銷量也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),幅度均在20%以上(詳見表2)

  表2 2017年1~6月我國(guó)中卡(含底盤)細(xì)分企業(yè)銷售情況表 單位:輛,%

 2017年1~6月我國(guó)中卡(含底盤)細(xì)分企業(yè)銷售情況表 單位:輛,%

  細(xì)分企業(yè)排名,與上年同期相比,2017年上半年行業(yè)前10企業(yè)排名均發(fā)生了改變。如重慶力帆由上年同期的行業(yè)第3前進(jìn)2位位居第一。東風(fēng)和一汽解放無奈各退1位,位居第2與第3。成都大運(yùn)前進(jìn)2位位居第4,將江淮和慶鈴分別逼退1位至第5與第6。福田則前進(jìn)2位位居第7,將中國(guó)重汽擠到第8。唐駿歐鈴前進(jìn)1位排名第9。四川現(xiàn)代后退2位排名第10,等。

  6 中卡底盤細(xì)分企業(yè) 解放、東風(fēng)、慶鈴底盤強(qiáng)

  中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1~6月份,我國(guó)中卡底盤完成銷售3.51萬輛,同比下降20%以上。細(xì)分企業(yè)除慶鈴?fù)馊肯陆担缃夥?銷量13385輛,同比增長(zhǎng)-38.12%,下同)與東風(fēng)(15550輛,-20.83%)的下降在20%以上,陜汽(184輛,-54.79%)幅度更大超過50%。而只有慶鈴(5947輛,2.11%)微增2%以上。

  值得一提的是,兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)——東風(fēng)與解放在中卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要依仗其中卡底盤的力量,如2017年上半年東風(fēng)銷售的15550輛中卡底盤占到東風(fēng)上半年中卡總銷量的60.72%;解放銷售的13385輛中卡底盤占到解放的98.60%;有著同樣情形的還有慶鈴,該數(shù)據(jù)為73.08%。

  7 2017年上半年 中卡新品上市扎堆 團(tuán)購(gòu)如火如荼

  值得一提的是,2017年我國(guó)中卡市場(chǎng)上呈現(xiàn)的幾大亮點(diǎn)也可圈可點(diǎn)。如新品上市扎堆,如團(tuán)購(gòu)如火如荼。受排放升級(jí)和執(zhí)行GB7258等諸多因素的影響,2017年以來我國(guó)中卡新品上市呈現(xiàn)扎堆。如福田推出的歐馬可S5,東風(fēng)柳汽推出的新乘龍M3與乘龍L3中卡,一汽解放推出的J6L質(zhì)惠版,東風(fēng)推出的天龍輕贏版與東風(fēng)中卡D12,陜汽推出的L3000中卡以及青年曼推出的純電動(dòng)中卡,等。

  東風(fēng)公司:2017年上半年東風(fēng)在中卡市場(chǎng)上可謂是多管齊下。新品上市,答謝會(huì),品牌日等一個(gè)不落。如繼一季度推出四款國(guó)五新品,天龍TF38 / TF37輕贏版,新乘龍M3等新品之后,緊接著4月份東風(fēng)又針對(duì)快遞運(yùn)輸、輕拋貨物運(yùn)輸市場(chǎng)推出了東風(fēng)中卡D12,6月份推出了定位于“城鎮(zhèn)物流質(zhì)惠中卡”——柳汽乘龍L3中卡。在此期間,由新品上市和品鑒會(huì)等帶來的批量訂單也紛踏而至,尤其在第二季度,如“柳汽品牌日” 活動(dòng)周訂車1015輛。如柳汽上海新品品鑒會(huì)訂車583輛。如柳汽與廣西桂海冷鏈現(xiàn)場(chǎng)簽的100輛。如柳汽交付給山東的100輛?;愤\(yùn)輸車。如新乘龍M3廣東上市訂車77輛,而在全國(guó)上市10天訂中重卡760輛。如東風(fēng)商用車200輛天錦智能渣土車入駐內(nèi)蒙古,還有日郵轎運(yùn)車200輛,冷鏈物流運(yùn)輸車10輛,等。

  一汽解放:繼一季度一汽解放推出的各種答謝會(huì)、春季鉅惠、品鑒會(huì)和新產(chǎn)品(解放J6L質(zhì)惠版)之后,二季度迎來了收獲期,如僅解放新J6在安徽蚌埠、江西高安、河北雄安等3地分別訂車781輛、1099輛和579輛;而6月份推出的“輕到解放 0利鉅惠 夏日送福利”僅在山東聊城一地訂車就達(dá)373輛,等。

  中國(guó)重汽:繼一季度線上團(tuán)購(gòu)會(huì)、線下品鑒會(huì)賺得盆滿缽滿之后,第二季度線上線下批量訂單尤如滿天雪花向重汽飄來,以百輛以上的訂單為例,如4月14日汕德卡團(tuán)購(gòu)上線,20天預(yù)訂1109輛。如2017豪沃/豪瀚品鑒會(huì)成都和臨沂兩地分別訂車383輛和259輛。如青島品鑒會(huì)訂車305輛。如重汽王牌云南昆明現(xiàn)場(chǎng)訂車246輛。如重汽曼山西品鑒會(huì)訂車217輛。如重汽王牌W5中重卡上海4S店開業(yè)訂車128輛,等。

  北汽福田:繼一季度多個(gè)1000輛以上訂單收入囊中,福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護(hù)航”線上購(gòu)車活動(dòng)之后,進(jìn)入二季度,僅新品上市就給福田帶來豐厚的回報(bào),如5月16日歐曼EST超級(jí)卡車登陸成都訂車1065輛。如歐馬可超級(jí)卡車登陸珠三角訂歐馬可S5超級(jí)中卡10輛,歐馬可S3超級(jí)輕卡20輛。如歐曼EST超級(jí)卡車登陸寧夏銀川訂車300多輛,等。

  8 影響因素分析及后期預(yù)測(cè)

  2017年我國(guó)中卡市場(chǎng)發(fā)展主要受以下因素的影響:

  1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落地與實(shí)施

  繼2016年第四季度密集批復(fù)的項(xiàng)目落地實(shí)施之后,2017年“兩會(huì)”一結(jié)束,國(guó)家層面與各省市地方政府紛紛對(duì)工程建設(shè)投資作了明確要求。其中,鐵路建設(shè)方面預(yù)計(jì)投入8000億元,公路建設(shè)方面投入1.8萬億元,較2016年增加1500億元。另外,城市軌道交通鋪設(shè)、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、水利工程興建,也是政府工作的重中之重。而這些項(xiàng)目的落實(shí),以及國(guó)家加速“精準(zhǔn)扶貧”,加大新農(nóng)村建設(shè),改造棚戶區(qū),建設(shè)保障房,城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快等,對(duì)于推動(dòng)工程建設(shè)用車的銷售都是利好。

  2、貨運(yùn)市場(chǎng)管理強(qiáng)化與升級(jí)

  體現(xiàn)之一:治理超限超載進(jìn)一步發(fā)酵。除繼續(xù)執(zhí)行9.21政策,警察上路嚴(yán)查之外,5月31日,工信部暫停后翻及側(cè)翻平板自卸半掛車合格證的上傳,半個(gè)月后恢復(fù)。多省統(tǒng)一治超標(biāo)準(zhǔn),限重49噸。交通部也再度下文確認(rèn)四軸貨車總重31T。5月5日交通部再發(fā)文要求紅外線檢測(cè)和遠(yuǎn)程治超,全國(guó)范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,規(guī)范自由裁量權(quán),加大流動(dòng)檢測(cè)力度等。此外,超載還將列入個(gè)人征信。

  體現(xiàn)之二:打擊非法改裝,1月13日工信部、公安部、交通部等五部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于開展貨車非法改裝專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》,決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展為期一年的貨車非法改裝專項(xiàng)整治行動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)法力度堪比2016年實(shí)施的9.21治超政策。

  體現(xiàn)之三:整頓貨運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)。如天津從5月1日起,在天津市內(nèi)高速公路上,中、重型卡車及危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車的最高車速均不得超過80公里/小時(shí)。如《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》2017年8月1日起施行。如交通運(yùn)輸部對(duì)新版GB7258再向全社會(huì)征求意見,其中涉及?;愤\(yùn)輸車輛的就有5項(xiàng)。

  3、環(huán)保再度升級(jí)

  體現(xiàn)之一:如執(zhí)行國(guó)五排放,公告296批,工信部取消了2.1萬多款重卡產(chǎn)品的公告。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),新疆、浙江、上海、河北、廣州等4省市7月1日起,禁止國(guó)四車輛上牌。

  體現(xiàn)之二:2017年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。主要有三:

  一是京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案的出臺(tái)與實(shí)施,涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。其中天津從5月1日起不再接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)募勖禾浚?月底將擴(kuò)大到整個(gè)河北港口。二是4月起國(guó)家對(duì)15省的輪胎、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)情況進(jìn)行督察。三是二三四線城市陸續(xù)啟動(dòng)淘汰老舊渣土車,更換新型環(huán)保渣土車。

  體現(xiàn)之三,各地環(huán)保出新招,如深圳2月25日起暫停渣土車上牌,7月1日后柴油車停止上牌,北京、深圳和天津相繼出臺(tái)了要求國(guó)五柴油車需要加裝DPF才能上牌的政策。

  4、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)使新車上戶難度加大。如GB21861-2014《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》的部分檢驗(yàn)項(xiàng)目于2017年3月1日起正式實(shí)施。據(jù)了解,目前該檢測(cè)已經(jīng)嚴(yán)重影響到車輛的上牌。

  5、原材料價(jià)格大幅上漲致使車輛成本再度大幅上漲。如鋼材與輪胎價(jià)格。而自4月起,國(guó)家環(huán)保部對(duì)鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)實(shí)施情況進(jìn)行督查,將加速鋼鐵、輪胎價(jià)格的再度攀升。

  6、加大轎車運(yùn)輸車整冶等的推動(dòng)。如5月1日起,嚴(yán)禁不合規(guī)轎運(yùn)車上路行駛,并實(shí)施聯(lián)合懲戒:車企、物流企業(yè)、轎運(yùn)車及司機(jī)實(shí)行“連坐制”。

  7、如下因素也影響到中短途中卡市場(chǎng),如二手車遷入限制政策的解禁,如跑得正歡且實(shí)現(xiàn)朝發(fā)夕至的鐵路貨運(yùn),如自貿(mào)區(qū)范圍再擴(kuò)大,如合并貨運(yùn)車輛年檢和年審,如擴(kuò)大取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)范圍,如加強(qiáng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品綠色通道政策實(shí)施力度,如8月起,所有新購(gòu)買的粉粒物料罐車要想上戶必須要繳納車輛購(gòu)置稅,如2017年度去產(chǎn)能導(dǎo)致的中短途運(yùn)輸量的下降,等。企業(yè)促銷也為市場(chǎng)加把火。如舉行區(qū)域推介會(huì),推出新品,銷售人員走出去,老客戶互相介紹,去國(guó)外比如越南、菲律賓等東南亞國(guó)家銷售,廠家甚至對(duì)庫(kù)存車輛進(jìn)行回收等。

  綜上所述,下半年我國(guó)中卡市場(chǎng)需求將與上半年持平且將有微幅增長(zhǎng),總銷量有望實(shí)現(xiàn)11.8萬輛。

來源:卡車網(wǎng) 作者:沈溪
文章關(guān)鍵詞: 中卡 市場(chǎng)分析 卡車
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