1 12月份銷量環(huán)比增長(zhǎng)14% 同比下降15%以上
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年12月我國(guó)中卡(含底盤,下同)完成產(chǎn)量25288輛,環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)7.52%和-31.47%;完成銷量24218輛,環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)14.60%和-15.55%。
2 卡車細(xì)分市場(chǎng) 中卡增長(zhǎng)0.02% 重卡增長(zhǎng)50%以上 微卡下降6%以上
據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年1~12月,我國(guó)卡車(含底盤,半掛牽引車,下同)完成產(chǎn)銷368.27萬輛和363.34萬輛,同比分別增長(zhǎng)16.87%和16.91%,分別加快5.64和8.09個(gè)百分點(diǎn)。
卡車細(xì)分市場(chǎng)銷量同比,除微卡之外全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),如重卡(含底盤,半掛牽引車,下同)完成111.69萬輛,增長(zhǎng)52.38%,位居卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜首位;輕卡(含底盤)完成171.89萬輛,增長(zhǎng)11.63%,排名第二;中卡(含底盤)完成22.91萬輛,增長(zhǎng)0.02%;而微卡(含底盤)完成56.84萬輛,則下降6.21%(詳見表1)。
卡車細(xì)分市場(chǎng)份額同比,重卡實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)其余全部下降。2017年1~12月,重卡完成的111.69萬輛的銷量在2017年卡車總銷量363.34萬輛的占有份額達(dá)到三分之一即30.74%,位居卡車細(xì)分市場(chǎng)第一位,同比提升7.16%;其余細(xì)分全部下降,如微卡實(shí)現(xiàn)15.65%,下降3.86%,居跌幅榜首位;輕卡實(shí)現(xiàn)47.31%,下降2.24%,位居跌幅榜第二位;中卡達(dá)到6.31%,下降1.06%。
表1 2017年1~12月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表單位:輛,%
3 中卡細(xì)分各月銷量 8個(gè)月創(chuàng)近3年同期新高
中卡細(xì)分各月,2017年2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月等8個(gè)月分別完成中卡(含底盤)銷量1.70萬輛、2.35萬輛、2.16萬輛、1.95萬輛、1.79萬輛、1.84萬輛、2.27萬輛和2.51萬輛,創(chuàng)下2015年以來近3年同期新高。然而,進(jìn)入11月份,隨著冬季來臨,北方各類建設(shè)工程被迫停工,加上冬季北方霧靄來襲,環(huán)保強(qiáng)制要求停運(yùn)、停工、停產(chǎn)以及2016年基數(shù)高等多方原因,導(dǎo)致市場(chǎng)在本年度的最后兩個(gè)月即11月、12月銷量快速下降(詳見圖表1)。
4 中卡總銷量創(chuàng)下近3年同期新高
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1~12月份我國(guó)完成中卡(含底盤)銷售22.91萬輛,分別比2015年同期(20.04萬輛)和2016年同期(22.91萬輛)分別多銷28699輛和50輛,創(chuàng)下2015年以來近3年同期新高(詳見圖表2)。
5 中卡整車創(chuàng)近3年同期新高 中卡底盤為近8年同期新低
2017年以來,在上述諸多因素的影響之下,中卡整車創(chuàng)下2015年以來近3年同期新高,而中卡底盤為近8年同期新低。
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1~12月,我國(guó)完成中卡整車銷售16.85萬輛,分別比2015年同期(10.99萬輛)和2016年同期(14.59萬輛)多銷5.86萬輛和2.26萬輛(詳見圖表3)。
2017年1~12月,我國(guó)完成中卡底盤銷售6.06萬輛,分別比2010年同期(9.23萬輛)少3.17萬輛,比2011年同期(10.01萬輛)少3.95萬輛,比2012年同期(10.62萬輛)少4.56萬輛,比高峰期的2013年同期(11.09萬輛)少5.03萬輛,比2014年同期(9.76萬輛)少3.70萬輛,比2015年同期(9.06萬輛)少2.99萬輛,比2016年同期(8.32萬輛)少2.26萬輛,創(chuàng)下2010年以來近8年同期新低。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)中型專用車市場(chǎng)在2013年達(dá)到頂峰之后開始呈現(xiàn)逐年下降之勢(shì)(詳見圖表4)。
6 細(xì)分企業(yè) 力帆、東風(fēng)和解放遭遇到銷量與市場(chǎng)份額雙下降
中卡細(xì)分企業(yè),力帆、東風(fēng)和解放遭遇到銷量與市場(chǎng)份額雙下降。銷量方面,3家企業(yè)均遭遇到2位的下降,如力帆的下降在16%以上,東風(fēng)的下降在26%以上,解放的降幅更大在35%以上,市場(chǎng)份額均遭遇到5個(gè)百分點(diǎn)的下降。而排名第4~10位的江淮、大運(yùn)、慶鈴、福田、重汽、唐駿和飛蝶則不僅收獲到銷量全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),幅度均在30%以上,市場(chǎng)占有份額也全部實(shí)現(xiàn)提升,幅度在1~3個(gè)百分點(diǎn)以上(飛碟提升0.62%)。
表2 2017年1~12月份中卡(含底盤)前10企業(yè)銷售情況表 單位:輛,%
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1~12月,重慶力帆完成中卡(含底盤)銷售5.78萬輛,同比下降16.99%,市場(chǎng)份額下降5.17%達(dá)到25.24%(詳見表2),排名2017年全國(guó)中卡企業(yè)銷量的首位;東風(fēng)完成4.14萬輛,下降26.78%,份額下降6.61%達(dá)到18.06%,排名第二;解放完成2.41萬輛,下降35.20%,份額下降5.72%達(dá)到10.52%,位居第三;江淮完成2.35萬輛,同比增長(zhǎng)超過57%,份額同比提升3.76%達(dá)到10.27%,排名第四;大運(yùn)完成1.82萬輛,增長(zhǎng)63%以上,份額提升3.10%達(dá)到7.98%,位居第五;慶鈴?fù)瓿?.72萬輛,增長(zhǎng)30%以上,份額提升1.77%達(dá)到7.51%,排名第六;福田完成1.45萬輛,增長(zhǎng)161%以上,份額提升3.91%達(dá)到6.33%,位居第七;中國(guó)重汽完成1.28萬輛,增長(zhǎng)64%以上,份額提升2.18%達(dá)到5.58%,排名第八;唐駿歐鈴和五征飛蝶分別完成0.95萬輛和0.38萬輛,分別增長(zhǎng)236%以上和61%以上,份額分別提升2.91%和0.62%,達(dá)到4.14%和1.64%。前10企業(yè)合計(jì)完成22.29萬輛,市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到97.27%。
值得一提的是,2017年我國(guó)三大中卡底盤生產(chǎn)商其中的2家遭遇到銷量與市場(chǎng)份額的雙下降,如東風(fēng)和解放。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1~12月,東風(fēng)完成中卡底盤銷售24981輛,同比增長(zhǎng)-28.46%,市場(chǎng)份額同比下降0.75%達(dá)到41.22%;解放完成21549輛,同比增長(zhǎng)-40.30%,份額同比下降7.83%達(dá)到35.56%。慶鈴?fù)瓿?3715輛,同比增長(zhǎng)21.10%,份額提升9.02%達(dá)到22.63%。
細(xì)分企業(yè)排名,排名行業(yè)第1~第4的力帆、東風(fēng)、解放和江淮繼續(xù)保持了上年同期的座次;而排名第5~第10位的企業(yè)均發(fā)生了變化,呈現(xiàn)3升2降。如大運(yùn)前進(jìn)1位至第5;慶鈴后退1位至第6,福田前進(jìn)1位至第7;中國(guó)重汽后退1位至第8;唐駿前進(jìn)1位至第9;飛蝶前進(jìn)1位至第10。
7 中卡新品上市扎堆支撐市場(chǎng)穩(wěn)步向前
盤點(diǎn)2017年中卡市場(chǎng),新品推出呈現(xiàn)扎堆,如東風(fēng)推出的5款:乘龍M3、乘龍L3中卡、天龍輕贏版、東風(fēng)中卡D12、乘龍H7;如福田推出的歐馬可S5、瑞沃ES超級(jí)卡車、瑞沃ES5超級(jí)城際中卡等3款;如一汽解放推出的2款(J6L質(zhì)惠版中卡和J6L 4DH超值版高端中卡);如陜汽(L3000中卡)、中國(guó)重汽(豪沃中卡G5X)和青年曼(純電動(dòng)中卡)分別推出的1款新品。
新品也成為支撐本年度中卡市場(chǎng)的關(guān)鍵因素之一,如一汽解放J6L兩款中卡新品(J6L 4DH 超值版高端中卡、解放J6L 6DH質(zhì)惠版中卡)2017年9月份投放市場(chǎng)之后,合計(jì)收獲訂車1523輛,如解放J6L 4DH超值版高端中卡在蘇州收獲238輛、在鄭州收獲268輛;J6L 4DH 超值版、解放J6L 6DH質(zhì)惠版安徽蒙城收獲367輛;J6L 6DH質(zhì)惠版在臨沂簽約408輛;J6L載貨車在南昌成交112輛;J6L 4×2載貨車重慶收獲68輛、在成都成交62輛,等。
8 展望2018 有望完成24萬輛 同比增長(zhǎng)5%以上
展望2018年,以下述因素的影響之下,預(yù)計(jì)中卡總銷量將達(dá)到24萬輛,比上年同期有5%以上的增長(zhǎng)。
首先宏觀經(jīng)濟(jì),我國(guó)經(jīng)濟(jì)將走向新平衡,預(yù)計(jì)全年GDP增長(zhǎng)6.8%左右,與2017年基本持平。
其中,投資增速可能繼續(xù)緩慢下行,預(yù)計(jì)全年同比增長(zhǎng)6.5%左右。2018年防范風(fēng)險(xiǎn)將使金融監(jiān)管繼續(xù)趨嚴(yán),投資將面臨更強(qiáng)的資金來源約束,地方政府投資沖動(dòng)將會(huì)受到抑制,2018年正值十三五規(guī)劃實(shí)施的第三年,該輪五年規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)入中期,加之國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控進(jìn)一步強(qiáng)化,新車需求將減少。
其中,2018年消費(fèi)增速預(yù)計(jì)在10%左右,同比將呈現(xiàn)下降。2018年消費(fèi)的增長(zhǎng)將是高端消費(fèi)的增長(zhǎng),而國(guó)有企業(yè)改革還將有大量的從業(yè)人員離崗。2018年嚴(yán)查環(huán)保,將有大量的中小企業(yè)因環(huán)保問題不能正常營(yíng)業(yè),涉及到的從業(yè)人員收入提高存在變數(shù),加之近兩年果蔬糧食農(nóng)產(chǎn)品與水產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位,也影響到增收,因此,2018年消費(fèi)增長(zhǎng)存在變數(shù)。
2018年,國(guó)家將加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,加速高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)關(guān)停,整個(gè)過程運(yùn)輸需求都將進(jìn)一步下降。
其次,用車領(lǐng)域。新的一年,國(guó)家環(huán)保治理持續(xù)加碼,治超治限、非標(biāo)車輛查處力度加大,車輛更新步伐加快,將帶來新的市場(chǎng)需求。而對(duì)傳統(tǒng)能源車輛的限制,也會(huì)帶來清潔能源和新能源車輛需求的大幅增長(zhǎng)。同時(shí)中卡市場(chǎng)來自二手車的壓力將會(huì)進(jìn)一步增大。
2018年中卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。主流企業(yè)磨刀霍霍,二三線企業(yè)摩拳擦掌。
表現(xiàn)之一,主流企業(yè)加足馬力,如一汽解放確定中重卡目標(biāo)26.4萬輛,還將推出18款J6L及全新綠通版產(chǎn)品,傾力滿足快遞、快運(yùn)、綠通、水產(chǎn)等市場(chǎng)需求;中國(guó)重汽確定中重卡目標(biāo)20.5萬輛;東風(fēng)中重卡目標(biāo)19.1萬輛。
與此同時(shí),非主流企業(yè)正在加大中卡市場(chǎng)的開拓,如福田僅歐馬可2018年目標(biāo)達(dá)到1.1萬輛;飛碟汽車2018年產(chǎn)銷量將實(shí)現(xiàn)6萬輛,并在2017年年底之前推出了締途和奧馳汽車的新產(chǎn)品,其中包含定位于中長(zhǎng)途城際運(yùn)輸和城際物流配送的締途XH,售價(jià)為149800~199800元,以及中端工程物流卡車奧馳V6和X6,售價(jià)分別為99800元~169800元和 107800元~118800元,并且在上市的當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)訂車20186輛,該企業(yè)還與冰熊專用車簽訂了戰(zhàn)略合作。唐駿汽車2018年國(guó)內(nèi)銷售目標(biāo)是在2017年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)10%,海外出口數(shù)量計(jì)劃在2017年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)20%,專用車則計(jì)劃實(shí)現(xiàn)35%的增長(zhǎng)……。
應(yīng)該看到,目前我國(guó)中卡市場(chǎng)存在太多的無奈:比如工程建設(shè)市場(chǎng),基本上被重卡包攬;比如市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng),分別被重卡、輕卡和微卡改裝的專用車所瓜分;同樣的情形也存在于中長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)。新版GB 1589實(shí)施后,大量藍(lán)牌車被迫并入黃牌行列,對(duì)中卡市場(chǎng)形成新的擠壓。
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