2017年第一季度我國輕卡市場分析及預測

　　一、卡車細分市場同比 輕卡銷量增長12%以上，份額跌破50%

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2017年1～3月份我國汽車和商用車分別完成銷售7002029輛和1054459輛，同比分別增長7.02%和22.85%，增速同比分別加快1.04和21.69個百分點。

　　其中，卡車完成銷售95.91萬輛，同比增長30.07%，增速同比加快 26.98個百分點。細分卡車市場銷量同比全部實現(xiàn)增長，其中重卡(含底盤、半掛牽引車)增長最快達到93.02%，同比加快83.72個百分點。微卡增長20%以上，同比加快6.91個百分點。中卡與輕卡增長10%以上(詳見表1)，同比分別加快1.92和15.43個百分點。細分卡車市場份額同比，重卡同比提升9%以上，其余全部下降，其中輕卡首次跌破50%，同比下降7%以上，實現(xiàn)份額45.73%(詳見表1)。

表1  2017年1～3月我國卡車細分市場銷售情況表  單位：輛，%

　　二、一季度輕卡銷量創(chuàng)下近3年同期新高

　　2017年1～3月，全國完成輕卡銷售43.86萬輛，分別高于2015年、2016年同期3.42萬輛、4.73萬輛，創(chuàng)下近3年同期新高(詳見圖表1)。然而與2010年(一季度銷量499725輛，下同)、2011年(522849輛)、2012年(490481輛)、2013年(490696輛)、2014年(512313輛)等5年同期相比卻低出很多，最低也在5萬輛以上，分別低6.11萬輛(2010年)、8.43萬輛(2011年)、5.19萬輛(2012年)、5.21萬輛(2013年)和7.37萬輛(2014年)。

　　三、輕卡細分企業(yè) 主流輕卡企業(yè)之間銷量差距正在縮小

　　2017年1～3月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有35家，合計完成輕卡銷售438601輛。14家企業(yè)累計銷量在萬輛以上(詳見表2)，合計完成37.89萬輛，在2017年一季度全國輕卡總銷量(438601輛)的占有份額(下同)達到86.39%。

表2   2017年1～3月輕卡銷量萬輛以上企業(yè)銷售情況表      單位：輛，%

　　細分企業(yè)，主流輕卡企業(yè)之間銷量差距正在縮小。如北汽福田完成7.27萬輛，同比增長8%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(12.07%)3.62個百分點，占有份額16.58%，位居2017年一季度全國輕卡企業(yè)銷量的首位。安徽江淮完成6.09萬輛，同比增長13%，份額13.89%，排名第二，與排名第一的銷量差距為1.18萬輛。江鈴控股完成4.4萬輛，同比增長13%以上，份額在10%以上，排名第三，與排名第二的銷量差距1.68萬輛。重慶長安完成3.12萬輛，同比增長81%以上，份額實現(xiàn)7%以上，位居第四，與排名第三的銷量差距1.3萬輛以上。東風股份完成3萬輛，同比增長9%，份額實現(xiàn)6.8%以上。

　　細分企業(yè)銷量增速，銷量萬輛以上企業(yè)5家未能達到行業(yè)平均水平(12.07%)，如福田(同比增長8.45%，下同)、東風股份(9.14%)、長城(7.23%)、慶鈴(-4.25%)、南京依給柯(-10.34%)等。與此同時，飛碟(166.78%)、重慶長安(81.58%)、重慶力帆(35.46%)、一汽解放(34.68%)、重汽(33.53%)與保定長安(32.64%)等6家同比增長均在30%以上。

　　四、輕卡細分品牌同比 福田、江淮、長安、東風4家增，江鈴、躍進、金杯、北汽有限4家降

　　輕卡細分品牌，中汽協(xié)統(tǒng)計到的20家企業(yè)銷售的40個品牌輕卡2017年前3個月合計完成銷售323063輛，與上年同期280187輛相比，增長15.30%，快于行業(yè)平均增速(12.07%)3.23個百分點。細分主流企業(yè)銷量同比，福田、江淮、長安、東風等4家實現(xiàn)增長，江鈴、躍進、金杯、北汽有限等4家則遭遇到下降(詳見表3)。

　　細分品牌輕卡銷量排名，福田完成8.32萬輛，在2017年一季度輕卡細分品牌總銷量(323063輛)的占有份額達到25.74%，位居2017年一季度全國輕卡細分品牌企業(yè)銷量的第一位。江淮完成5.73萬輛，份額17.72%，排名第二。長安完成3.91萬輛，占12.11%，位居第三。江鈴完成2.59萬輛，占8.02%，排名第四。東風完成2.04萬輛，占6.33%，排名第五。排名前5企業(yè)合計完成22.59萬輛，市場份額合計達到69.92%。

表3  2017年1～3月國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表    單位：輛，%

　　受益于福田輕卡2017年以來多管齊下，風聲水起，2017年1～3月，北汽福田系列輕卡完成銷量8.32萬輛，同比增長11.50%。其中，中高端輕卡歐馬可完成1.10萬輛，增長43.33%;中端輕卡奧鈴實現(xiàn)2.26萬輛，增長1.60%;經(jīng)濟型時代輕卡完成4.96萬輛，增長10.98%(詳見表3，下同)。

　　新品方面，奧鈴輕卡在M4新平臺的基礎(chǔ)上陸續(xù)推出6款不同軸距和不同動力的奧鈴CTS超級輕卡，外加一款4.2米奧鈴TS超級輕卡產(chǎn)品共計7款新品。促銷活動方面，有上線10元購奧鈴CTS超級輕卡活動。有福田時代&瑞沃“暖春出行 保駕護航”線上購車活動，時間為3月18日～4月15日，其中馭菱直降500元，康瑞K1/K2直降600元，康瑞H直降1000元，福田驍運直降1500元，福田金剛直降1500元。在此期間，千輛訂單紛沓而至，讓其它企業(yè)垂涎三尺。如3月25日，2017(第九屆)福田奧鈴CTS超級輕卡中國勒芒耐力賽啟動現(xiàn)場，獲得中通(北京)汽車租賃福田圖雅諾1000輛;與北京三元牛奶和今麥郎面品分別簽署超過1000輛福田奧鈴CTS超級輕卡;與北京桑德新環(huán)衛(wèi)1000輛奧鈴T3微卡采購協(xié)議;發(fā)布國五新品四款——福田圖雅諾純高頂國五、圖雅諾S康明斯動力SCR國五、圖雅諾E超值版國五和福田風景G9商旅版。此外還有300輛福田風景G7救護車交付中華思源工程扶貧基金會(3月13日)以及時代&瑞沃旺季客戶體驗活動(3月15日)在曹縣訂車84臺，等。

　　在2017年之前，江淮國五輕卡旗下三大品牌帥鈴、駿鈴和康鈴已實現(xiàn)全線升級，包括多功能方向盤、倒車雷達、車聯(lián)網(wǎng)和MP5液晶顯示屏等，且有邁斯福、銳捷特、VM濰柴、江淮朝柴、福田康明斯、云內(nèi)德威等6款發(fā)動機可選裝，還為帥鈴新設(shè)計了一款配有日間行車燈的LED組合大燈等。進入2017年各類活動如火如荼，如50輛駿鈴壓縮式垃圾清運車交付甘肅蘭州。如1月10日 “江淮康鈴歡樂購暨新年客戶答謝”江淮康產(chǎn)品鈴濟寧推介會。如2月22日100臺江淮輕卡交付玲瓏輪胎。如2月3日江淮巴基斯坦JAC組裝工廠首批右置N系列CKDII高端輕卡下線，等。

　　受益于此，2017年1～3月江淮系列輕卡實現(xiàn)銷量5.73萬輛，同比增長13.58%。其旗下細分品牌同比全部實現(xiàn)增長。其中，高端輕卡帥鈴完成1.26萬輛，增長8.05%;康鈴與江淮鈴系列分別完成1.84萬輛和2.31萬輛，分別增長21.86%和9.02%;出口完成0.31萬輛，增長28.48%。

　　2017年1～3月，江鈴系列輕卡完成銷量2.59萬輛，同比增長-0.10%。其中，凱運完成0.51萬輛，增長0.80%;順達完成1.91萬輛，增長0.80%;凱銳完成0.13萬輛，增長0.70%;出口則遇到下降，完成0.04萬輛，幅度在34%以上。

　　2017年以來，江鈴汽車福利可謂是一波接著一波。第一波順達寬體(凱運寬體)官降5200元，1月1日起。第二波購江鈴窄體順達可享2000抵5000超值優(yōu)惠從2月4日起到3月31日止。第三波3月25日，江鈴汽車凱運氣剎升級版在江西南昌、廣西南寧同時上市，等。

　　自2016年7月從南京依維柯剝離出來加入上汽集團之后，2017年以來，上汽躍進各類促銷活動可謂是鋪天蓋地。如全系國五產(chǎn)品上市不加價活動——“上汽躍進 舞動中國”系列巡展活動僅在一月份陸續(xù)在上海、蘇州、廣東江門、山西太原、陜西西安、內(nèi)蒙古赤峰、河南鄭州等地密集開展了7場產(chǎn)品推廣活動，且批量訂單接踵而至，如蘇州、深圳、長春、銀川、濟南、福州等地合計訂車326臺，以及烏魯木齊(訂車78臺)、唐山(訂車200臺)、武漢(訂車200輛)、臺州(訂車64臺)、東莞(訂車46臺)等地也收獲多多。接下來，該公司還將在東南區(qū)域、西南區(qū)域開展全系國V新品上市活動，從而形成八大區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)全面突圍的攻勢，其中品鑒會將舉辦50站。此外，2月18日112臺躍進國五新品交付到杭州用戶，等。

　　受益于此，2017年1～3月，躍進系列輕卡完成銷售1.16萬輛，同比增長-10.34%。其旗下品牌除超越完成0.15萬輛，增長24.30%之外，其余品牌均遭遇到下降。其中，小福星完成0.49萬輛，下降2.64%;上駿完成0.39萬輛，下降27.21%;工程車完成0.13萬輛，下降2.72%。

　　為了決戰(zhàn)國五市場，進入2017年，東風股份輕卡新品與服務(wù)同步加碼。新品方面為主攻4.2米輕卡市場，共有1730mm(S窄體)、1850mm(N中體)、2030mm(L寬體)三款車身，車型涵蓋冷藏車、疫苗車、危化品車、郵政專用車、翼展車/側(cè)簾車、禽畜車、平板車的東風凱普特K6-ZD30百城上市活動于2月18日啟動，啟動當天訂車118臺。緊接著，搭載云內(nèi)3.8、玉柴3.8和朝柴3.8等三款動力產(chǎn)品，最高車速可達120km/h的東風多利卡重載專家于3月19日在西安開啟全國上市之旅。東風輕卡還同時針對性地推出了服務(wù)領(lǐng)域五大升級策略以及“一證貸”購車計劃，等。

　　多種利好推動之下，東風股份DFAC系列輕卡完成銷售2.04萬輛，同比增長 20.41%。其旗下DFAC輕卡完成2.03萬輛，增長26.49%;DFAC工程車0.02萬輛，增長-83.39%。

　　2017年1～3月，一汽解放系列輕卡實現(xiàn)銷量0.46萬輛，同比增長14.96%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌分別完成0.28萬輛、0.05萬輛和0.06萬輛，同比均實現(xiàn)37%以上的增長;星駿和速豹已經(jīng)沒有了銷量;解放自卸則遭遇到下降，幅度在47%以上。

　　受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場新品未能及時跟進，工廠搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來金杯輕卡銷售下降勢頭仍未能得到扭轉(zhuǎn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～3月，金杯系列輕卡完成銷售0.25萬輛，同比下降超過58%。其中，領(lǐng)騏輕卡與工程車分別完成0.22萬輛和0.02萬輛，降幅分別在20%和94%以上;領(lǐng)弛和專用車分別完成0.01萬輛和0.004萬輛，降幅分別在57%和84%以上。

　　2017年1～3月，重慶長安完成輕卡銷售3.91萬輛，同比增長58.09%。其中，長安跨越完成3.12萬輛，增長81.58%;長安神騏實現(xiàn)0.80萬輛，增長4.94%。

　　五、影響2017年輕卡市場發(fā)展因素分析及預測

　　2017年我國輕卡市場的發(fā)展主要受以下因素的影響：

　　1、環(huán)保再升級

　　體現(xiàn)之一，2017年藍天行動。如“京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案”的出臺與實施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。如越來越多的二三四線城市將更換新型環(huán)保渣土車提上日程。體現(xiàn)之二，7月1日起3.5噸以上柴油車將全面實施國五排放標準。如各地禁行或淘汰黃標車，比如廣州與深圳，其中深圳從本年開始淘汰柴油車，且從7月起深圳停止柴油輕卡上牌與轉(zhuǎn)入，柴油車限牌限量，且滿足國五，且強制安裝DPF。國五柴油車需加裝DPF才能上牌的城市還有北京、天津等。而加裝DPF裝置，單車成本增加輕卡至少要1萬，重卡則至少要2～3萬。

　　2、皮卡進城解禁范圍進一步擴大。早在2016年的2月份，我國政府就已經(jīng)允許在河北、遼寧、河南、云南四個省份率先放開皮卡進城的限制。時隔一年之后，工信部和發(fā)改委又將皮卡進城解禁試點范圍擴大到湖北和新疆兩省。

　　3、2017年中央一號文件再提實施“快遞下鄉(xiāng)”。這是繼2016年之后，“快遞下鄉(xiāng)”內(nèi)容再次被納入中央一號文件。

　　4、超限超載車輛限行范圍進一步擴大，如禁止上高速。比如廣東省已有5條高速公路開始限制超載車輛駛?cè)搿?/p>

　　5、國家相關(guān)部委再發(fā)文，落實取消二手車限制遷入政策。如3月16日，商務(wù)部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實取消二手車限制遷入政策。

　　6、?；愤\輸監(jiān)管升級。如3月14日，交通部發(fā)文，將采用電子運單對危貨進行監(jiān)管。

　　7、自由貿(mào)易試驗區(qū)范圍擴大。3月31日，國務(wù)院宣布將在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設(shè)立“自由貿(mào)易試驗區(qū)”，并公布了詳細方案。至此，中國的“自貿(mào)實驗區(qū)”總數(shù)達到了11個。

　　8、重污染去產(chǎn)能落地實施加快。如自4月起，國家環(huán)保部將赴湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等15個省，督查當?shù)剌喬ァ撹F、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)落實情況。

　　9、原材料價格大幅上漲。如春節(jié)過后，跨國輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現(xiàn)在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達40%。而國家將對輪胎、鋼鐵限產(chǎn)的舉動將助推輪胎、鋼鐵價格再度上漲。

　　除上所述，深層次因素也繼續(xù)困擾著我國輕卡市場，主要有四：一是在宏觀形勢影響下，實體經(jīng)濟增速放緩。二是在電商平臺影響下，實體店經(jīng)營也或多或少面臨困境。三是貨源減少，運輸價格壓低。四是車輛升級，成本難支，如除了司機自身的資金問題，車輛本身成本卻在不斷上升，特別是自“國四”、“國五”排放標準先后實施以來，車輛制造成本不斷上升，高端化趨勢越發(fā)明顯，都在推動購車成本的上漲。五是國家去產(chǎn)能、城市規(guī)劃建設(shè)等需要，一部分廠址遷移，大型農(nóng)貿(mào)市場取消(如北京)，甚至有部分廠房就此停產(chǎn)。另有部分工廠為了降低成本，解散了原有自建車隊，改租用第三方車隊承擔運輸任務(wù)。

　　此外，城市限行，用戶轉(zhuǎn)購輕客，微卡的現(xiàn)象將繼續(xù)長期存在。加外2017年各地抑制房地產(chǎn)增長的舉措也將使輕卡的增長雪上加霜。

　　令人興喜的是輕卡專用車需求增長迅猛：以上海為例，2013年起，上海市對生鮮儲運管理從嚴，單豬肉一項便需經(jīng)過屠宰、排酸、冷藏等必要環(huán)節(jié)才能上市銷售。而在這一系列過程中，需要大批專業(yè)冷藏車進行運輸配送。而數(shù)據(jù)顯示，上海市一天所消化的鮮肉數(shù)量約5000頭豬，這無疑給輕卡冷藏車的生存提供了沃土。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年輕卡專用車已占到全年輕卡總銷量的9%以上。

　　綜上所述，預計二季度我國輕卡總銷量將在44萬輛以上，同比約有15%以上的增長。