中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)貨車?yán)塾?jì)出口67.4萬輛,同比(2022年我國(guó)卡車出口56.7萬輛)增長(zhǎng)19%(見截圖1),那么2023年我國(guó)貨車出口市場(chǎng)有哪些主要特征?現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。
截圖1,2023年及近年我國(guó)卡車出口數(shù)量(來源:中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)海關(guān)數(shù)據(jù))
一、同比增速跑輸大盤,成為遏制貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量
表1,2023年貨車出口整體市場(chǎng)與卡車行業(yè)大盤比較(數(shù)據(jù)來源:海關(guān)及中汽協(xié))
上表顯示,2023年我國(guó)貨車出口67.4萬輛,同比增長(zhǎng)18.9%,跑輸2023年卡車大盤22.35%的增速近3.45個(gè)百分點(diǎn),占據(jù)卡車大盤19.04%的市場(chǎng)份額,占比同比減少0.56個(gè)百分點(diǎn),成為抑制2023年我國(guó)貨車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。
據(jù)分析主要是因?yàn)?022年同期貨車出口基數(shù)較高(2022年貨車出口創(chuàng)新高),因此給2023年同比大幅度增長(zhǎng)帶來困難。
二:創(chuàng)下近10年出口數(shù)量新高
表2,根據(jù)近年海關(guān)出口數(shù)據(jù),2023年及近年我國(guó)卡車出口及同比:
上圖表可見,在近10年的卡車出口市場(chǎng)中,2023年貨車出口674064輛,創(chuàng)近10年出口數(shù)量新高,也是近10年第二次出口數(shù)量超越50萬輛的年份,同比增長(zhǎng)18.9%,增幅在近10年中居第四,說明2023年是我國(guó)貨車出口市場(chǎng)最好的年份。據(jù)調(diào)研分析主要原因有:
一是我國(guó)貨車主要出口國(guó)所在的拉美和亞洲部分國(guó)家,對(duì)貨車需求在逐步恢復(fù),以前抑制的剛需進(jìn)一步得到釋放;
二是2023年我國(guó)貨車部分企業(yè)投資模式發(fā)生了較大的變化,已經(jīng)從原來的貿(mào)易模式、部分KD模式為主發(fā)展成為直接投資模式。如福田、重汽、解放等主流卡車企業(yè)直接投資的工廠已經(jīng)開始在境外大批量生產(chǎn),并逐漸提升了產(chǎn)銷量。這對(duì)于卡車企業(yè)支撐自身品牌海外銷售,以及促進(jìn)未來增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三是2023年以來俄羅斯、墨西哥、阿爾及利亞等國(guó)家進(jìn)口我國(guó)貨車較多、同比增速較高,是拉動(dòng)2023年我國(guó)貨車出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量。
三、牽引車領(lǐng)漲;輕卡領(lǐng)跑
表3,根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)海關(guān)數(shù)據(jù)(截圖1),2023年貨車各細(xì)分市場(chǎng)出口數(shù)量及占比:
上圖表可見,按車輛總質(zhì)量劃分各類卡車出口數(shù)量及占比:
---2022年輕卡出口數(shù)量33.1萬輛,同比增長(zhǎng)-0.3%,市場(chǎng)占比49.1%,占據(jù)卡車出口市場(chǎng)的主體地位,是貨車中出口市場(chǎng)占比最多的細(xì)分車型,說明海外市場(chǎng)實(shí)際需求最多的是輕卡類車型,主要是因?yàn)檩p卡服務(wù)于城市物流配送或者中短途貨運(yùn)市場(chǎng),需求數(shù)量比較多,最受海外市場(chǎng)青睞,但占比同比減少9.5個(gè)百分點(diǎn),是占比同比減少最多的車型。
---其次是牽引車,2023年出口14.5萬輛,同比增長(zhǎng)92%,領(lǐng)漲貨車出口大盤,出口占比為21.5%,居第二;占比同比增加8.3個(gè)百分點(diǎn),是占比同比增加最多的車型,表現(xiàn)出色;
---第三的是重卡,出口12.3萬輛,同比增長(zhǎng)39%,市場(chǎng)占比18.2%,居第三;占比同比增加3.5個(gè)百分點(diǎn);
---第四是中卡,出口4.3輛,同比增長(zhǎng)-5%,市場(chǎng)占比6.4%;占比同比減少1.7個(gè)百分點(diǎn)。
---第五是其他卡車,出口數(shù)量3.2萬輛,同比增長(zhǎng)29%,市場(chǎng)占比最小(4.7%)。
總之,2023年貨車出口市場(chǎng)中,輕卡領(lǐng)跑,牽引車領(lǐng)漲。
四、柴油占主體且領(lǐng)漲大盤
表4,2023年各動(dòng)力貨車出口及同比統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)海關(guān)數(shù)據(jù)):
上表可見,按動(dòng)力燃料電池種類劃分,2023年柴油貨車出口數(shù)量達(dá)到483935輛,同比增長(zhǎng)21.2%,跑贏大盤,市場(chǎng)占比超7成(71.8%),占據(jù)主體地位,且占比同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn),主體地位進(jìn)一步增強(qiáng);其次是汽油貨車(主要是輕卡類)出口數(shù)量為144486輛,同比增長(zhǎng)7.5%,跑輸大盤,市場(chǎng)占比21.4%,居第二,但占比同比減少2.3個(gè)百分點(diǎn),是占比同比減少最多的車型;再次是純電動(dòng)貨車,出口數(shù)量為33433輛,同比增長(zhǎng)18.8%,跑輸大盤,市場(chǎng)占比4.96%,且占比同比減少0.04百分點(diǎn);插電式混動(dòng)車型出口只有195輛,同比下降63.6%,是同比唯一下降的細(xì)分車型,市場(chǎng)占比0.029%,占比同比減少0.061個(gè)百分點(diǎn)。
總之,2023貨車出口市場(chǎng)中,柴油貨車占出口市場(chǎng)主體,且領(lǐng)漲貨車出口大盤,表現(xiàn)搶眼。
五:俄羅斯強(qiáng)勢(shì)奪冠,阿爾及利亞領(lǐng)漲
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)貨車出口國(guó)俄羅斯奪冠,墨西哥和澳大利亞分別居第二、第三;TOP10累計(jì)同比6增4降,其中阿爾及利亞領(lǐng)漲;TOP10份額同比6增4減,其中俄羅斯同比份額增加最多;智利同比份額減少最多。
表5,根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年我國(guó)卡車出口TOP10國(guó)數(shù)量及占據(jù)的市場(chǎng)份額情況統(tǒng)計(jì):
上表可見,在2023年卡車出口的TOP10國(guó)家中,呈現(xiàn)以下特征:
---出口俄羅斯最多,也是唯一超出100000輛的國(guó)家,同比大漲250%,市場(chǎng)份額為21.27%,居榜首;
---其次墨西哥,累計(jì)出口數(shù)量61724輛,同比增長(zhǎng)39%,市場(chǎng)份額為9.16%;
---累計(jì)出口第三的澳大利亞,出口數(shù)量27311輛,同比下降12%,市場(chǎng)份額為4.05%,
---累計(jì)出口第四的是智利,累計(jì)出口數(shù)量27036輛,同比下降61%,是出口同比降幅最大的國(guó)家,領(lǐng)跌出口行業(yè),市場(chǎng)占比4.01%;
---第五名—第十名累計(jì)出口數(shù)量均在25000輛以下,占比均在4%以下。
總體看,TOP10出口量同比6增4降,其中增長(zhǎng)最快的是阿爾及利亞;
從市場(chǎng)份額同比增減看,TOP10份額同比5增5減,其中俄羅斯份額增加最多;智利同比份額減少最多。
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