2013年第三季度國內(nèi)輕卡市場分析及預(yù)測

　　一、前三季度產(chǎn)銷情況分析

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計顯示，2013年1～9月份，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷雙雙超過158萬輛，同比實現(xiàn)2位數(shù)正增長，產(chǎn)銷15938351輛和15883084輛，分別增長12.78%和12.70%?？ㄜ嚕ê峭暾囕v，半掛牽引車）銷量2633069輛，同比實現(xiàn)個位數(shù)增長，同比增長7.33%。

　　細(xì)分前三季度卡車市場，累計銷量同比全部實現(xiàn)正增長。其中，重卡和中卡累計銷量同比超過10%，輕卡和微卡累計銷量同比實現(xiàn)個位數(shù)正增長（詳見表1）。

　　細(xì)分前9個月卡車市場份額，輕卡繼續(xù)占據(jù)半壁江山，達(dá)到54.75%，同比增長-0.77%；重卡占有率達(dá)到21.54%，同比提升1.49個百分點，排名第二；微卡達(dá)到15.28%，同比增長-0.95%，排名第三。

　　細(xì)分第三季度卡車市場合計銷量，全部超過上年同期。其中，重卡第三季度銷量合計達(dá)到164530輛，同比增長超過35%，達(dá)到36.73%，位居第三季度細(xì)分市場漲幅榜首位；輕卡合計銷量437731輛，同比增長7.75%，排名第二；中卡合計銷量62466輛，同比增長1.96%，排名第三。

　　表1 2013年1～9月份國產(chǎn)卡車細(xì)分市場銷售情況表單位：輛，%

　　2013年，受輕卡更新高峰期到來，國家相關(guān)部委出臺政策支持小微企業(yè)，放開民間投資和貸款利率管制等因素的拉動，國產(chǎn)輕卡7、8、9三個月各月銷量連續(xù)3個月創(chuàng)近4年來同期新高（詳見圖1）。

　　2013年7、8、9三個月輕卡合計銷量實現(xiàn)438074輛，分別2010年、2011年和2012年第三季度總銷量427516輛、416214輛和407346輛多銷售1.1萬輛、2.2萬輛和3.1萬輛（詳見圖2），對2013年前三季度輕卡總銷量的貢獻(xiàn)度達(dá)到30.39%，即前三季度總銷量的三分之一是在銷售淡季的第三季度完成的。而2010年、2011年和2012年三年第三季度總銷量分別占到當(dāng)年前三季度總銷量的29.21%、28.85%和29.91%。2013年第三季度首次突破30%。

　　二、國內(nèi)輕卡市場競爭分析

　　1、2013年前三季度輕卡市場競爭分析

　　2013年前9個月中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡生產(chǎn)的企業(yè)有34家，與上年同期相同。其中，行業(yè)前5強(qiáng)（福田、江淮、東風(fēng)、金杯和江鈴）累計銷量在10萬輛以上（詳見表2），組成國產(chǎn)輕卡第一梯隊，該梯隊累計銷量合計達(dá)到836802輛，同比增長4.98%，合計市場份額實現(xiàn)58.04%，同比增長-0.48%。其中，福田累計銷量超過28萬輛，同比增長-1.39%，市場份額超過20%，繼續(xù)領(lǐng)跑輕卡市場。江淮累計銷量17萬余輛，同比增長8.26%，市場份額12.05%，金杯銷量也超過13萬輛，同比增長在20%以上，江鈴增長速度與江淮基本相同，都在8個百分點以上。

　　累計銷量在1～10萬輛之間的企業(yè)有14家，累計銷量合計達(dá)到568427輛，同比增長8.72%，市場份額合計實現(xiàn)39.43%，同比提升1.04個百分點。其余15家企業(yè)，累計銷量合計為36506輛，市場份額為2.53%（詳見圖3）。

　　表2 2013年前三季度國內(nèi)輕卡企業(yè)輕卡銷量情況表單位：輛，%

　　累計銷量萬輛以上企業(yè)累計銷量同比情況，實現(xiàn)超過100%三位數(shù)正增長的企業(yè)有保定長安客車（+177.73%）和中國重汽（+106.29%）2家；實現(xiàn)50%以上正增長的企業(yè)有重慶長安（+84.09%）1家；實現(xiàn)50%以下2位數(shù)正增長的企業(yè)有6家，分別是重慶力帆（+42.29%）、金杯汽車（+22.44%）、南汽集團(tuán)（+19.65%）、唐駿歐鈴（+18.29%）、一汽集團(tuán)（+17.66%）和丹東黃海（+13.78%）；實現(xiàn)個位數(shù)正增長的企業(yè)有3家，如河北中興（+8.98%）、江鈴控股（+8.28%）和安徽江淮（+8.26%）等；慶鈴汽車的增長不超過1個百分點；與此同時，北汽福田（-1.39%）、東風(fēng)汽車（-1.41%）、長城汽車（-2.38%）、浙江飛碟（-4.55%）等4家企業(yè)累計銷量未能達(dá)到上年同期水平，出現(xiàn)個位數(shù)下降。而山東凱馬（-12.65%）、北汽制造有限（-29.78%）和四川現(xiàn)代（-31.57%）等3家企業(yè)累計銷量的下降超過10%，后二者的下降甚至超過30%。

　　前三季度國內(nèi)輕卡競爭格局變化情況：與上年同期相比，11家企業(yè)繼續(xù)保持上年同期行業(yè)地位。如福田、江淮、東風(fēng)、金杯、江鈴、長城和南汽分別保持了上年同期行業(yè)第1～第7位，慶鈴和中興分別保持了第9和第10，力帆和飛碟分別保持了第13和第15；5家企業(yè)行業(yè)排名得到提升，如一汽集團(tuán)（由上年同期的第11提升至第8）、唐駿歐鈴（由第12提升至第11）、重慶長安（由第17提升至第14）、丹東黃海（由第18提升至第16）、保定長安（由第23提升至第19）等；4家排名下降，分別是山東凱馬（由第8退至第12）、北汽制造有限（由第14退至第17）、四川現(xiàn)代（由第16退至第18）等。

　　2、2013年第三季度企業(yè)經(jīng)營情況分析

　　累計銷量萬輛企業(yè)第三季度完成情況，13家企業(yè)第三季度銷量超過上年同期。其中，2家長安公司如保定長安客車（+145.62%）和重慶長安（+92.57%）同比實現(xiàn)高速增長；丹東黃海（+37.84%）和金杯汽車（+34.86%）銷量同比實現(xiàn)30%以上增長；江鈴控股（+18.38%）、唐駿歐鈴（+17.78%）、一汽集團(tuán)（+15.91%）和慶鈴汽車（+12.65%）等4家同比增長在10%以上；安徽江淮（+8.34%）、東風(fēng)汽車（+4.68%）、南汽集團(tuán)（+4.53%）、河北中興（+4.49%）、北汽福田（+4.02%）等5家實現(xiàn)個位數(shù)正增長；長城汽車同比增長不超過1個百分點；而5家第三季度銷量未能超過上年同期，如重慶力帆（-2.90%）、浙江飛碟（-4.78%）、山東凱馬（-15.18%）、四川現(xiàn)代（-23.51%）和北汽制造有限（-32.27%）等，北汽制造有限的下降甚至在30%以上。呈現(xiàn)幾家歡喜幾家愁。

　　其次，第三季度銷量對各家前三季度輕卡總銷量的貢獻(xiàn)度方面，19家企業(yè)第三季度總銷量占到其前三季度輕卡總銷量的23%以上，其中北汽制造有限前三季度總銷量的40%是在第三季度完成的；金杯汽車（38.24%——對其前三季度總銷量的貢獻(xiàn)度，下同）、重慶力帆（33.39%）、丹東黃海（32.99%）、江鈴控股（32.93%）、長城汽車（30.95%）和浙江飛碟（30.69%）等6家第三季度分別完成了各自企業(yè)前9個月總銷量30%以上；山東凱馬（29.79%）、重慶長安（29.76%）、唐駿歐鈴（29.42%）、北汽福田（29.31%）、一汽集團(tuán)（29.22%）等5家第三季度分別完成各自企業(yè)前9個月總銷量的近三分之一，市場呈現(xiàn)淡季不淡。[page]

　　3、品牌輕卡銷售情況分析

　　品牌輕卡銷量方面，中汽協(xié)統(tǒng)計到的17家輕卡企業(yè)38個品牌輕卡2013年1～9月份累計銷量合計實現(xiàn)1112393輛（含出口），同比增長4.12%（詳見表3）。

　　其中，高端輕卡實現(xiàn)快速增長，如江鈴順達(dá)（+15.89%）、江鈴凱銳（+17.01%）、江鈴凱威（+17.68%），鄭州日產(chǎn)凱普斯達(dá)（+56.06%），江淮帥鈴（+4.98%），福田奧鈴（+10.79%）、福田歐馬可（+32.42%），以及重汽HOWO輕卡（+23.00%）等為代表的高端輕卡累計銷量均超過上年同期，而且，除帥鈴實現(xiàn)個位數(shù)增長之外，其余均實現(xiàn)2位數(shù)正增長，歐馬可和凱普斯達(dá)兩大品牌輕卡銷量的增長甚至在30%以上。

　　與此同時，其它品牌輕卡累計銷量也實現(xiàn)快速增長，如躍進(jìn)鉆卡（+23.55%）、躍進(jìn)超利卡（+319.86%），長安跨越（+84.09%）和長安神騏（+177.73%）等4個品牌，不僅累計銷量均超過萬輛，同比增長也都在20%以上。

　　表3 2013年1～9月份國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　三、輕卡市場特點分析

　　2013年以來國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)以下七大特點：

　　1、市場需求保持低速增長。在銷售淡季的第三季度總銷量超過前三年同期水平，市場呈現(xiàn)淡季不淡。

　　2、市場競爭呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展格局。主流輕卡企業(yè)銷量增長不明顯，而由農(nóng)用車起家轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡企業(yè)的經(jīng)營分化加劇。

　　3、第三季度，輕卡新品尤其是高端輕卡新品推出速度加快。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年以來，先后有江淮、南京依維柯（下簡稱“南依”）、福田、一汽、比亞迪、鎮(zhèn)江飛池、四川現(xiàn)代等企業(yè)推出了18個系列輕卡新品，其中的11個系列均是在第三季度推出的，這11個系列輕卡新品分別是：南依超越C100，一汽通用F330速豹，福田奧CNG國V新品，四川現(xiàn)代Mighty輕卡，安徽江淮的純電動輕卡底盤，比亞迪T5純電動輕卡，鎮(zhèn)江飛馳全鋁底架冷藏車，一汽青島虎V輕卡，福田時代的1.5噸級賽銳、2噸級祥銳和2.5噸級祥銳等。與上年第三季度6個系列輕卡新品相比，推出速度明顯加快（詳見附表）。

　　第三季度推出的輕卡新品呈現(xiàn)4大特點：

一是高端輕卡居多，據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年第三季度新推出的11個系列的輕卡新品中，純高端輕卡6個系列（上年同期4個系列），如江淮的新帥鈴、江淮鈴，南依超越C100，福田奧鈴CNG國Ⅴ輕卡，一汽通用的F330，四川現(xiàn)代的Mighty輕卡等。

　　二是系列化。如江淮新帥鈴涵蓋寬體、中體、窄體、中卡四大產(chǎn)品系列；南依超越C100涵蓋3.5t、4t和5t三個噸位段；一汽通用F330速豹分為標(biāo)準(zhǔn)型與豪華型兩種，涵蓋1.5t、2t、3t三個噸位段，以及福田時代1.5噸級賽銳輕卡共有2600、2850和3050mm三種軸距等。

　　三是新能源與清潔能源動力輕卡增多，如江淮純電動輕卡底盤，福田時代康瑞KQ1兩用燃料輕卡，福田奧鈴CNG國V新品；比亞迪T5純電動輕卡等。

　　四是新品推廣范圍與規(guī)模不如上年。如江淮新帥鈴僅在深圳、北京、成都等三地上市，江淮鈴也只在武漢、蘭州兩地上市，其余產(chǎn)品也僅在一個地區(qū)上市，與上年同期的一個款新品同時在全國多地上市的規(guī)模相比，2013年新品推廣范圍與規(guī)模略遜一籌。

　　值得一提的是轎車企業(yè)開始涉足純電動輕卡市場，如以生產(chǎn)轎車為主業(yè)的比亞迪公司正在研發(fā)T3、T5、T7等一系列輕型電動載貨車，比亞迪未來還計劃把港口、機(jī)場等地的貨車全部升級為零排放車型。

　　除此之外，為了決戰(zhàn)2014年因環(huán)保升級帶來的市場商機(jī)，2013年第四季度，國產(chǎn)輕卡新品推出的步伐還將進(jìn)一步加快。如中國重汽2013年度將推出配裝康機(jī)2.8L和3.8L發(fā)動機(jī)輕卡；一汽通用的S230和F230高端輕卡，江鈴將推出多個軸距的窄體版凱銳800，金杯車輛將推出以五十鈴700P為主體，1730mm、1880mm寬標(biāo)體、中體車身；匹配大柴4DD1和康明斯ISF2.8柴油機(jī)，CA5TBX028M變速箱和采埃孚ZF5S400變速箱的輕卡新品；上汽商用車代號為SV62輕卡產(chǎn)品；奧鈴LNG國V新品，福田時代2.5噸級祥銳與2.0噸級祥銳的系列新品，比亞迪的純電動T3和T7輕卡新品以及唐駿歐鈴1750mm車身，三種駕駛室，多種軸距的T1輕卡等。

　　4、新能源、清潔能源、兩用燃料動力輕卡公告申報步伐加快

　　2013年以來，隨著國家和各地政府對環(huán)境監(jiān)測與考核力度的加大，主流車企在產(chǎn)品推廣等活動有所減少的前提下，對燃油動力之外產(chǎn)品公告的申報步伐明顯加快。

　　首先是新能源公告，據(jù)統(tǒng)計，年初以來工信部發(fā)布的34個純電動貨車類公告中，設(shè)計總質(zhì)量為2噸的有27個。其中，南汽集團(tuán)占17個（純電動載貨汽車及底盤），設(shè)計總質(zhì)量全部為2噸。此外還有純電動廂式運輸車、灑水車、掃路車、倉柵式運輸車、垃圾車、廂式運輸車、售貨車和宣傳車等17個。其次是兩用燃料車公告，截止公告第252批共有兩用燃料載貨車公告16個，其中，福田在公告251批中獲批13個，河北長安在250批中獲批3個。

　　5、輕卡細(xì)分市場大噸位段輕卡累計銷量未能達(dá)到上年同期

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年1～8月份，大噸位段輕卡(4.5噸＜總質(zhì)量≤6噸）累計實現(xiàn)銷售135821輛，同比增長-4.44%；低噸位段輕卡(1.8噸＜總質(zhì)量≤3.5噸）累計實現(xiàn)銷售685178輛，同比增長6.59%；中間噸位段輕卡(3.5噸＜總質(zhì)量≤4.5噸）累計銷量達(dá)到392894輛，同比增長11.76%。

　　6、企業(yè)經(jīng)營活動明顯減少

　　2013年以來，伴隨市場需求的低速運行，企業(yè)各類經(jīng)營活動的開展也偃旗息鼓。表現(xiàn)之一，新品推廣范圍的縮?。恢歉黝惍a(chǎn)品宣傳、促銷等活動的開展屈指可數(shù)，耳熟能詳?shù)闹挥薪徟e辦的“2013JMC輕卡低碳中國行”，北汽福田舉辦的2013第五屆奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽，以及一汽通用汽車解放498系列輕卡產(chǎn)品節(jié)油挑戰(zhàn)賽等。

　　7、輕卡出口步伐大幅放慢

　　由于外需受挫，加上國產(chǎn)汽車出口存在品牌缺失、售后網(wǎng)絡(luò)缺失、創(chuàng)新能力缺失以及出口秩序的不規(guī)范等問題，2013年國產(chǎn)汽車出口出現(xiàn)下降。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2013年1～9月份，國產(chǎn)商用車出口28.27萬輛，比上年同期增長-5.4%。

　　其中，2013年前9個月統(tǒng)計到的5大國產(chǎn)品牌輕卡（福田缺席）累計實現(xiàn)出口47680輛，與上年同期6大品牌輕卡合計出口59967輛相比，增長-20.49%。其中，金杯、躍進(jìn)兩大品牌輕卡累計出口量實現(xiàn)快速增長，增速均在2位數(shù)，后者的增長甚至達(dá)到3位數(shù)；江淮出口實現(xiàn)10%以上的增長，而另外兩大品牌輕卡如解放和江鈴累計出口均未能超過上年同期水平，且均出現(xiàn)2位數(shù)下降（詳見表4）。

　　表4 2013年1～9月份國產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　四、輕卡市場趨勢分析

　　據(jù)了解，目前國內(nèi)輕卡市場正在顯現(xiàn)三大趨勢：

　　一是電子商務(wù)的快速發(fā)展，物流公司整合加速，企業(yè)高端新品頻出，排放升級等四大因素，加速了輕卡產(chǎn)品高端化步伐。

　　二是車身即駕駛室升級。如自2012年開始以王牌為代表的大燈豎置引領(lǐng)輕卡車身的新潮流，其對車身升級的影響很大，現(xiàn)階段，福田、南駿、凱馬、五征等主流輕卡廠家均推出同類產(chǎn)品。寬體輕卡更多的取代了匹配單橋四缸機(jī)的中卡車型搶占中卡的市場，不僅僅表現(xiàn)在車身寬度的增加，使輕卡載貨能力增強(qiáng)，更重要的是寬體輕卡裝配的發(fā)動機(jī)，以及關(guān)鍵總成有了明顯變化。

　　三是動力系統(tǒng)采用電控渦輪增壓成趨勢。自制動力最強(qiáng)、重量最輕、體積最小的發(fā)動機(jī)，可滿足國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，同時具備升級到歐Ⅴ、歐Ⅵ排放潛力的發(fā)動機(jī)，成為市場競爭的法器。如康明斯、索菲姆、納威斯達(dá)等發(fā)動機(jī)，均采用電控渦輪增壓高壓共軌發(fā)動機(jī)，擁有燃油與燃燒優(yōu)化、智能電控、排放處理、濾清系統(tǒng)等五大核心領(lǐng)先技術(shù)。

　　五、展望第四季度

　　展望第四季度，國產(chǎn)輕卡市場總銷量有望達(dá)到50.8萬輛，同比增長5.7%左右，全年輕卡總銷量有望實現(xiàn)195萬輛，同比增長約5.8%左右。

　　影響四季度輕卡市場的因素很多，主要有以下四點：

　　一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在緩慢恢復(fù)。

　　二是拉動輕卡市場增長主要來自各地加大環(huán)境污染治理，城市環(huán)保升級的加速，如國務(wù)院《大氣污染防治行動計劃》的實施等，以及各地加大淘汰“黃標(biāo)車”力度，擴(kuò)大“黃標(biāo)車”和貨車限行范圍等，都將使第四季度高排放輕卡更新步伐加快。

　　第三，由于以下現(xiàn)實情況的存在致使公路短途運輸量下降和輕卡購買力下降，從而將抵制新的增量的產(chǎn)生，如夏季以來北半球持續(xù)高溫、洪災(zāi)、臺風(fēng)等導(dǎo)致的糧食、果蔬、水產(chǎn)品、海產(chǎn)品大幅減產(chǎn)，價格上漲；由經(jīng)濟(jì)增長下降，錢荒和國家加大公款消費打擊等導(dǎo)致中小和小微企業(yè)，餐飲服務(wù)業(yè)，中小工商業(yè)主等城鄉(xiāng)居民收入下降明顯。

　　第四，物流企業(yè)稅費“營改增”和油品的升級使物流成本大幅上升等也將抑制新增需求量的產(chǎn)生。

　　附表

　　2013年國產(chǎn)輕卡新產(chǎn)品一覽表