前言:一般重卡市場到了季度分析或者半年度及年度分析時段,類似的市場專家都要把重卡市場相關(guān)因素進行數(shù)據(jù)列舉或者加以簡析,我這次也采用他們的簡析方法,將相關(guān)度較高的幾個因素做以市場對比分析,希望得出2013年8月份市場銷售量的原因。以下便是幾個重要因素分析:
一、2013年8月份國內(nèi)商用車市場整體走勢:
2013年8月份,商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)銷售250551輛,環(huán)比增減5.02%,同比增長8.45%;1-8月份商用卡車累計2338907輛,同比增長6.55%。其中,重卡累計銷售503147輛,同比增長12.03%;中卡累計銷售198723輛,同比增長11.27%;輕卡累計銷售1279575輛,同比增減5.59%;微卡累計銷售357462輛,同比增減0.52%.
四類車型而言,重卡市場持續(xù)穩(wěn)健恢復性增長;中卡市場本年市場繼續(xù)保持了相對的旺盛,輕卡市場處于較小幅度的增長;微卡市場出現(xiàn)了稍微的轉(zhuǎn)機,但我們持續(xù)對微卡增長處于懷疑態(tài)勢。
圖表1:2013年8月份商用車月度走勢表格:下表簡析:1月份開門增長相對較高,主要受去年基數(shù)小緣故,3-4月份為今年起步增長階段,并在4月份到了最高值增長率,5月份市場有下降趨勢,但這種下降趨勢我們判斷為屬于季節(jié)性行為,且趨勢相比去年幅度較小。
8月份雖然同比增速下滑,但是環(huán)比增長處于明顯啟動,7月份已經(jīng)成為谷底態(tài)勢根據(jù)目前銷售走勢而已。
二、影響2013年1-8月份直接經(jīng)濟因素:
2013年1-8月份,各類商用卡車總體市場出現(xiàn)了宏觀因素主要包括以下四個方面:影響自卸車和專用車市場因素,影響公路物流車市場因素,影響用戶購買力因素,影響用戶運營因素等。這次我們僅僅對固定資產(chǎn)投資、貨運總量指標、貨幣供應量指標做以分析。
1、固定資產(chǎn)投資:9-12月份市場為利好消息
1-8月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)262,578億元,同比名義增長20.3%,增速與上年同期稍有上揚,加快0.1個百分點;但從年度整體投資增速規(guī)律,我們對于9-12投資判定應為市場增速穩(wěn)步上升階段,因此對于市場而言應為利好消息。
圖表2:固定資產(chǎn)投資月度對比情況:
2、2013年1-8月份公路貨運量指標和貨運周轉(zhuǎn)量指標:
2.1、公路貨運總量指標
2013年1-8月份,公路貨運總量226.4891億噸,同比增長11.1%;相比2012年貨運總量平均增速14.465%,2013年的公路運量平均增長率依然出現(xiàn)較大幅度下滑。但從8月份單月增速而看,增速10.26%,我們感覺未來9-12月市場相對難以起色。
圖表3:公路貨運總量指標
2.2、公路貨運周轉(zhuǎn)指標:2013年1-8月份,公路貨運周轉(zhuǎn)總量41841.8908億噸,同比增長12.3%;相比2012年貨運周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%,2013年還是出現(xiàn)了較大幅度下滑。從8月份單月增長10.75%速度而言,9-12月份貨運周轉(zhuǎn)總量回升困難較大。
圖表4:公路貨運周轉(zhuǎn)總量指標
5、2013年1-7月份央行的貨幣供應量指標:(8月份數(shù)據(jù)暫時沒有下來)
5.1、M1供應量:M1=M0+活期存款(企業(yè)活期存款+機關(guān)團體部隊存款+農(nóng)村存款+個人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時的購買力;2013年1-7月平均增速:11.37%;2012年平均增速:4.80%。
圖表5:2013年1-7月份M1月度供應量
5.2、央行M2供應量:
M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款,M2:表現(xiàn)是潛在的購買力:2013年1-7月平均增速:15.3%;2012年平均增速:17.256%。
圖表6:2013年1-7月份M2月度供應量
根據(jù)對中央銀行M2,M1的增速而言,我們對市場流動性的判定,市場資金相對去年較為充裕,對四季度的市場購買力提供了金融方面的支撐。
二、2013年1-8月份重卡市場:銷售總量已逾50萬輛,同比增長已越12%
根據(jù)8月份中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,8月份重卡市場銷售51551輛,環(huán)比增長5.5%,同比增長34.7%;大大超過了8月份商用卡車市場增長率8.45%,可見重卡市場已經(jīng)處于高速增長態(tài)勢相比去年同期。
重卡市場1~8月份,生產(chǎn)量累計442930輛,同比下降16.49%;累計銷售量503147輛,較去年同期(449127輛)絕對增長量為54020輛,同比增長12.03%。
圖表7:2012-2013年1-8月份重卡市場銷量對比情況:
下表簡析:重卡市場在1-3月份一直處于尷尬的“負勢”,自從4月份以后同比增長出現(xiàn)了正值增長,且是高增長的態(tài)勢,7月份重卡銷售雖然沒有在”5-7萬輛平臺“,但同比增長出現(xiàn)25%以上的增長。
8月份月度銷售總量已經(jīng)跨入5-7萬的平臺,同比也出現(xiàn)了34%的大幅增長。
三、重卡市場各車型具體銷售情況:載貨車疲軟態(tài)勢;底盤車輛增長迅猛持續(xù);
1、重型貨車:疲軟態(tài)勢,增長緩慢
8月份貨車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計銷售198130輛,同比增長3.72%,環(huán)比增長5.08%;累計銷售量1847361輛,較去年同期(1751583輛)增長5.47%.8月份重型貨車生產(chǎn)量12768輛,同比增長10.36%,環(huán)比下降7.57%;8月完成銷售13114輛,同比增長-2.78%,環(huán)比下降0.96%。2013年1-8月份,累計銷售量153827輛,較去年同期(150486輛)增長2.22%.
圖表8:重型貨車月度銷售對比圖表分析:8月份出現(xiàn)了下滑態(tài)勢
簡析:重型載貨車市場增速稍低于重卡整體市場,6月份后累計增長出現(xiàn)“正值“,7月份雖然當月環(huán)比下滑較大,但是同比增長依然處于較高水平。8月份市場竟然出現(xiàn)同比下滑態(tài)勢。
2、重型二類底盤車輛:增長迅猛,穩(wěn)健持續(xù);
8月份貨車底盤車輛包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計銷售33464輛,同比增長11.46%,環(huán)比增長-4.18%,累計銷售量335243輛,較去年同期(314784輛)增長6.5%。8月份重型二類底盤生產(chǎn)量19366輛,同比增長44.39%,環(huán)比增長1.01%;8月份銷售完成19480輛,同比增長29.51%,環(huán)比下滑3.85%。2013年1-8月份,累計銷售量193017輛,較去年同期(169831輛)增長13.65%.
圖表9:重型二類底盤車輛8月份銷售對比圖表
簡析:二類底盤市場累計增長7月份繼續(xù)保持了高速增長態(tài)勢,環(huán)比下滑了,但是同比增長依然處于高速增長態(tài)勢。8月份重卡市場雖然同比下滑,但銷售量同比繼續(xù)高出了7月份的態(tài)勢。
3、半掛牽引車:8月份市場出現(xiàn)“暴漲”
8月份半掛車生產(chǎn)量19962輛,同比增長121.41%,環(huán)比增長37.28%;8月份銷售完成18957輛,同比增長89.78%,環(huán)比增長25.41%。2013年1-8月份,累計銷售量156303輛,較去年同期(128810輛)增長21.34%。
圖表10:牽引車月度銷售對比圖表
簡析:7月份牽引車市場下滑較大,但同樣同比增長確實較大。8月份牽引車市場出現(xiàn)“暴漲”
四、重卡市場主要企業(yè)市場份額:8月份東風公司環(huán)比下滑較大,解放公司本月銷售超過10000輛
1、前五家市場排名情況:8月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團,座次暫無變化;但8月份的月度份額有所變化,東風公司本月表現(xiàn)相對較差環(huán)比大幅度下滑,解放相比取得了較大市場;福田公司及陜汽集團均有不同增長。
2、前五家市場1-8月份額變化情況:東風公司累計份額從7月21.25%下滑至20.68%,處于下滑較大的;其它重卡前4家企業(yè)份額,都有不同程度的上漲。
圖表11:2013年1-8月份重卡市場格局及增長態(tài)勢
2013年8月份重型汽車重點企業(yè)銷售量及市場份額統(tǒng)計數(shù)據(jù)
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指標名稱 | 8月銷售 | 1-8月銷售量 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% | 8月份額 | 累計份額 |
重型卡車 | 51551 | 503147 | 5.5 | 34.7 | 12.03 | 100.00% | 100.00% |
東風汽車公司 | 8095 | 104034 | -5.71 | 8.82 | 9.08 | 15.70% | 20.68% |
中國第一汽車集團公司 | 10032 | 83000 | 21.41 | 64.67 | 13.02 | 19.46% | 16.50% |
中國重型汽車集團公司 | 9002 | 80983 | 0.36 | 49.06 | 2.92 | 17.46% | 16.10% |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8479 | 73940 | 18.97 | 38.84 | 26.65 | 16.45% | 14.70% |
陜西汽車集團有限責任公司 | 6890 | 66415 | 4.6 | 48.24 | 10.3 | 13.37% | 13.20% |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2207 | 22137 | -6.96 | 11.58 | 25.37 | 4.28% | 4.40% |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1670 | 18008 | -1.88 | 51.13 | 61.13 | 3.24% | 3.58% |
安徽華菱汽車有限公司 | 1526 | 16495 | -6.21 | 44.1 | 55.1 | 2.96% | 3.28% |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 1131 | 13289 | -7.82 | -6.91 | -27.24 | 2.19% | 2.64% |
成都大運汽車集團有限公司 | 595 | 8201 | 9.58 | 18.06 | 43.88 | 1.15% | 1.63% |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 360 | 3747 | 13.56 | -5.51 | -17.94 | 0.70% | 0.74% |
廣汽日野汽車有限公司 | 266 | 2612 | -19.39 | -49.81 | -31.77 | 0.52% | 0.52% |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 329 | 2241 | 56.67 | -18.77 | -31.28 | 0.64% | 0.45% |
南京徐工汽車制造有限公司 | 310 | 2553 | 10.71 | 118.31 | 58.28 | 0.60% | 0.51% |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 148 | 1321 | -19.13 | -0.67 | -9.58 | 0.29% | 0.26% |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 242 | 1354 | -11.03 | 278.13 | 23.54 | 0.47% | 0.27% |
中國一拖集團有限公司 | 127 | 968 | 5.83 | 0.25% | 0.19% | ||
四川南駿汽車有限公司 | 54 | 617 | -5.26 | -61.7 | -58.53 | 0.10% | 0.12% |
江鈴控股有限公司 | 12 | 326 | 9.09 | 33.33 | -32.08 | 0.02% | 0.06% |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 38 | 395 | -37.7 | -78.77 | -59.86 | 0.07% | 0.08% |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 207 | -100 | -45.53 | 0.00% | 0.04% | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 6 | 183 | -40 | -81.82 | -17.94 | 0.01% | 0.04% |
河北長征汽車制造有限公司 | 8 | 53 | 60 | 33.33 | 0 | 0.02% | 0.01% |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 22 | 58 | -78.57 | -40.98 | 0.04% | 0.01% | |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2 | 10 | 0 | 0 | 233.33 | 0.00% | 0.00% |
五、重卡市場主要企業(yè)市場份額:“金九銀十”有所變化成為“銀九金十”
國四轉(zhuǎn)換期間,官方消息依然暫無確定信息,7-8月重卡市場經(jīng)過銷售一線的磨合,這種影響暫時依然存在,但是已經(jīng)不是決定作用了。對此判定各地“國三轉(zhuǎn)國四”影響,市場銷售開始真正的抬頭,但是用戶或者經(jīng)銷商依然存在顧慮或者存在另外一部分“公關(guān)費”,因此我們對于“9月份的市場銷售預判”不是“金九”,而是“銀九”;相比之下,我們對于10月份市場判定我們預期較高。
9-10月份市場預計超過12萬輛,2013年全年72萬輛銷售總量的預測我們還是認為無需修正數(shù)據(jù)。
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