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前言:回顧2012年1月底,我們對2013年重卡市場進(jìn)行了分析研究,得出需求預(yù)測,原文如下:【2013年重卡需求預(yù)計(jì)在72.78萬輛,較2012年銷售總量(636001輛)增長14.43%。2013年整體走勢上半年需求總量基本與下半年相當(dāng)。】根據(jù)2013年市場驗(yàn)證,重卡市場實(shí)際完成銷售74.41萬輛,1-6月份銷售40.27萬輛,7-12月份銷售34.14萬輛,預(yù)測值/實(shí)際銷售值等于102.24%。由此得出,我們對市場判斷應(yīng)為準(zhǔn)確。
第一部分:影響2013年重卡市場各類市場因素分析
一、2013年國內(nèi)商用車市場整體走勢:重卡市場一枝獨(dú)秀,高速增長
2013年,面對極為錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢,黨中央、國務(wù)院團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民,深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),堅(jiān)定不移推進(jìn)改革開放,科學(xué)創(chuàng)新宏觀調(diào)控方式,國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn),穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2013年1-12月份,商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)累計(jì)銷售3496290輛,同比增減5.83%。其中,重卡累計(jì)銷售774104輛,同比增減21.71%;中卡累計(jì)銷售286839輛,同比增減-1.18%;輕卡累計(jì)銷售1908328輛,同比增減3.56%;微卡累計(jì)銷售527019輛,同比增減-1.16%。
整體商業(yè)卡車市場,重卡市場市場一枝獨(dú)秀,微卡及中卡基本上處于“微降”階段;輕卡市場稍有增長。
圖表1:2013年1-12月商用車月度走勢表格
二、影響2013年我國商用卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素:
2013年,各類商用卡車總體市場出現(xiàn)了宏觀因素如下:主要因素包括以下四個(gè)方面:主要包括影響自卸車和專用車市場因素,影響公路物流車市場因素,影響用戶購買力因素,影響用戶運(yùn)營因素等:
1、全年國內(nèi)生產(chǎn)總值568845億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長7.7%。分季度看,一季度同比增長7.7%,二季度增長7.5%,三季度增長7.8%,四季度增長7.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值56957億元,增長4.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值249684億元,增長7.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值262204億元,增長8.3%。從環(huán)比看,四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.8%。全年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降3.7%。
圖表2:我國連續(xù)2013年分季度GDP總量及增速
2、固定資產(chǎn)投資:全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)436528億元,比上年名義增長19.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長19.2%)。其中,國有及國有控股投資144056億元,增長16.3%;民間投資274794億元,增長23.1%,占全部投資的比重為63%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資比上年增長17.9%,中部地區(qū)增長22.8%,西部地區(qū)增長23.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資9241億元,比上年增長32.5%;第二產(chǎn)業(yè)投資184804億元,增長17.4%;第三產(chǎn)業(yè)投資242482億元,增長21.0%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中,工業(yè)投資181864億元,比上年增長17.8%;國家預(yù)算資金增長17.0%,國內(nèi)貸款增長14.4%,自籌資金增長20.8%,利用外資下降3.7%。全年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資357815億元,比上年增長14.2%;
圖表3:固定資產(chǎn)投資月度對比情況:
3、房地產(chǎn)投資:全年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資86013億元,比上年名義增長19.8%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長19.4%),其中住宅投資增長19.4%。房屋新開工面積201208萬平方米,比上年增長13.5%,其中住宅新開工面積增長11.6%。全國商品房銷售面積130551萬平方米,比上年增長17.3%,其中住宅銷售面積增長17.5%。全國商品房銷售額81428億元,增長26.3%,其中住宅銷售額增長26.6%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積38814萬平方米,比上年增長8.8%。12月末,全國商品房待售面積49295萬平方米,同比增長35.2%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金122122億元,比上年增長26.5%。其中,國內(nèi)貸款增長33.1%,自籌資金增長21.3%,利用外資增長32.8%。
圖表4:房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)際完成開發(fā)總額:
4、2012年公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo):
4.1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)
貨運(yùn)指標(biāo)直接決定卡車市場銷售,貨運(yùn)市場啟動(dòng)之后,市場銷售就開始抬頭,2013年1-11月份,公路貨運(yùn)總量3,227,161億噸,同比增長12.1%;相比2012年貨運(yùn)總量平均增速14.465%,公路運(yùn)量平均增長率出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中,北京、寧夏、青海、上海、黑龍江、浙江、江蘇、江西、山東、湖南、海南、新疆的地區(qū),下降更為嚴(yán)重;但在,甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津等地,貨運(yùn)總量明顯提升。
圖表5:公路貨運(yùn)總量指標(biāo)
4.2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)指標(biāo):2013年1-11月份,公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量60,709.76億噸,同比增長14.6%;相比2012年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%,2013年首位增速,出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中,北京、寧夏、青海、河南、上海、黑龍江、浙江、江蘇、山東的地區(qū),下降更為嚴(yán)重;但在,甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、廣東、湖南等地,貨運(yùn)總量明顯提升。
圖表6:公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)
第二部分:2013年重卡市場市場分析
一、2013年1-12月份重卡市場:得到了長足的穩(wěn)健發(fā)展,銷售總量77.41萬輛,同比增長22.71%
2013年重卡市場得到了長足的發(fā)展,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,12月份重卡市場銷售79936輛,同比增長0.18%,環(huán)比增長-0.09%;重卡市場1~12月份,生產(chǎn)量累計(jì)760581輛,同比增長28.68%;累計(jì)銷售量774104輛,較去年同期(636001輛)絕對減量為138103輛,同比增長21.71%。
市場走勢簡析,一季度市場走勢相對較差,主要市場慣性市場走勢而言,4-6月份,市場走勢處于明顯的季度增長期,7-8月市場走勢持續(xù)高速增長,來源市場同期數(shù)據(jù)因素,10-12月市場,依然。
結(jié)論:中國重卡市場基本步入:穩(wěn)定的市場增長期。
圖表9:2012-2013年12月份重卡市場銷量對比情況:
二、重卡市場各車型具體銷售情況:
1、2012-2013年三類車型份額對比圖:牽引車市場已經(jīng)走向“穩(wěn)健發(fā)展的趨勢”
從三類車型的銷售數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ葋砜?,牽引車銷售量及份額對2013年的市場貢獻(xiàn)率較高;載貨車市場2013年表現(xiàn)很差勁,份額大幅度下滑,而且市場銷售輛基本與2012年市場持平;二類底盤市場份額雖然下降較小,卻明顯看到了三類車型的具體趨勢方向。
2、重型貨車:2013年重型貨車同比增長8.83%,相對重卡整體市場而言依然,啟動(dòng)依然較慢
2013年12月份貨車包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計(jì)銷售216821輛,同比下滑10.54%,環(huán)比下滑5.92%;累計(jì)銷售量2725895輛,較去年同期(2653392輛)增長2.73%。
重型貨車12月生產(chǎn)量15931輛,同比增長10.98%,環(huán)比增長11.57%;當(dāng)月完成銷售完成21334輛,同比增長49.04%,環(huán)比增長30.96%,2013年,累計(jì)銷售量219967輛,較去年同期(202121輛)增長8.83%,相比2012年全年市場增速(-25.11%)下降趨勢相比,增長態(tài)勢明顯。
圖表10:重型貨車月度銷售對比圖表
3、重型二類底盤車輛:重型底盤同比增長19.54%,相比整體重卡市場稍有下滑,相對底盤車輛整體市場增長率貢獻(xiàn)度高
2013年12月份貨車底盤車輛包括4類車型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計(jì)銷售49755輛,同比增長36.81%,環(huán)比增長24.39%;累計(jì)銷售量507012輛,較去年同期(459755輛)增長10.28%。
重型二類底盤12月份生產(chǎn)量29987輛,同比增長67.96%,環(huán)比增長4.94%;12月份銷售完成28723輛,同比增長56.83%,環(huán)比增長20.80%。2013年累計(jì)銷售量290754輛,較去年同期(243235輛)增長19.54%,相比2012年全年市場增速(-35.38%),增長速度十分明顯。
圖表11:重型二類底盤車輛月度銷售對比圖表
4、半掛牽引車:牽引車已經(jīng)成為“2013年增長率貢獻(xiàn)最大”的車型
2013年12月份半掛車生產(chǎn)量25993輛,同比增長60.55%,環(huán)比下降7.29%;12月份銷售完成29879輛,同比增長73.88%,環(huán)比增長13.78%。2013年,累計(jì)銷售量263383輛,較去年同期(190645輛)增長38.15%,相比2012年全年市場增速(-25.98%),增速趨勢明顯。
圖表12:牽引車月度銷售對比圖表
三、重卡市場2013年主要企業(yè)銷售市場份額:中國重汽與中國一汽第二名、第三名換位
1、前五家市場排名情況:
2013年1-12月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團(tuán),市場競爭格局排名較2012年12月份【2012年12月份市場份額依次排名:東風(fēng)汽車公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司】“較大”變化。最大亮點(diǎn)在于,中國重汽回落從第二甲跌至第三甲,中國一汽從第三搖身到第二,其他三家企業(yè)位置未變。
2、前五家市場份額變化情況:2013年12月份,國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化:東風(fēng)公司從2012年的20.57%上升到了21.41%;中國重汽從2012年的17.13%下降到了16.9%;解放卡車從2012年的16.6%下降到了16.9%;北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.91%;陜汽集團(tuán)從2013年的13.19%下降到了13.11%.
3、2013年重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè):
上汽依維柯紅巖商用車有限公司銷售累計(jì)增長65%以上,從2013年的2.67%上升到了3.62%;另外,安徽華菱汽車有限公司今年增長率也超過52.88%,市場表現(xiàn)不錯(cuò)。還有,中國一拖集團(tuán)有限公司,累計(jì)增長超過204%,但是基數(shù)相對不大。
圖表13:2013年1-12月份重卡市場格局及增長態(tài)勢
2013年1-12月重型汽車重點(diǎn)企業(yè)銷售量及市場份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
|||||||||
指標(biāo)名稱 |
12月銷售 |
1-12月銷售量 |
同期累計(jì)銷售 |
環(huán)比增長% |
同比增長% |
累計(jì)增長% |
12月份額 |
累計(jì)份額 |
同期累計(jì)份額 |
重卡(含中性載貨車、非完整車輛、半掛牽引車) |
79936 |
774104 |
636001 |
20.52 |
60.47 |
21.71 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
東風(fēng)汽車公司 |
20383 |
165760 |
130830 |
45.69 |
140.99 |
26.70 |
25.50 |
21.41 |
20.57 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 |
10610 |
120778 |
108958 |
3.49 |
7.11 |
10.85 |
13.27 |
15.60 |
17.13 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 |
11598 |
130821 |
105551 |
-7.25 |
40.45 |
23.94 |
14.51 |
16.90 |
16.60 |
北汽福田汽車股份有限公司 |
10913 |
115397 |
87358 |
7.71 |
57.18 |
32.10 |
13.65 |
14.91 |
13.74 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
12930 |
101511 |
83868 |
46.92 |
105.76 |
21.04 |
16.18 |
13.11 |
13.19 |
安徽江淮汽車股份有限公司 |
2472 |
32823 |
26067 |
-1.20 |
48.74 |
25.92 |
3.09 |
4.24 |
4.10 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
4343 |
28008 |
17008 |
122.03 |
131.26 |
64.68 |
5.43 |
3.62 |
2.67 |
安徽華菱汽車有限公司 |
1787 |
23037 |
15069 |
10.86 |
39.50 |
52.88 |
2.24 |
2.98 |
2.37 |
包頭北奔重型汽車有限公司 |
1290 |
18155 |
24270 |
4.79 |
-0.54 |
-25.20 |
1.61 |
2.35 |
3.82 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
1575 |
12952 |
8818 |
10.14 |
17.27 |
46.88 |
1.97 |
1.67 |
1.39 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 |
254 |
5550 |
5820 |
-57.38 |
-14.19 |
-4.64 |
0.32 |
0.72 |
0.92 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 |
289 |
3448 |
4610 |
7.04 |
-14.50 |
-25.21 |
0.36 |
0.45 |
0.72 |
南京徐工汽車制造有限公司 |
225 |
3509 |
2641 |
-9.64 |
28.57 |
32.87 |
0.28 |
0.45 |
0.42 |
廣汽日野汽車有限公司 |
549 |
4036 |
5218 |
96.07 |
5.17 |
-22.65 |
0.69 |
0.52 |
0.82 |
四川南駿汽車有限公司 |
59 |
859 |
2276 |
5.36 |
-80.33 |
-62.26 |
0.07 |
0.11 |
0.36 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 |
143 |
1527 |
501 |
-1.38 |
-13.33 |
204.79 |
0.18 |
0.20 |
0.08 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 |
0 |
207 |
223 |
0 |
-100 |
-7.17 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
江鈴控股有限公司 |
49 |
392 |
730 |
0.00 |
-76.21 |
-46.30 |
0.06 |
0.05 |
0.11 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 |
219 |
1930 |
2260 |
90.43 |
-0.90 |
-14.60 |
0.27 |
0.25 |
0.36 |
山東凱馬汽車制造有限公司 |
18 |
480 |
1123 |
20.00 |
50.00 |
-57.26 |
0.02 |
0.06 |
0.18 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 |
237 |
321 |
382 |
664.52 |
35.43 |
-15.97 |
0.30 |
0.04 |
0.06 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 |
5 |
209 |
296 |
0.00 |
-85.71 |
-29.39 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
河北長征汽車制造有限公司 |
1 |
72 |
89 |
0.00 |
-95.24 |
-19.10 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 |
7 |
71 |
114 |
133.33 |
-30.00 |
-37.72 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 |
3 |
24 |
3 |
-62.50 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、2014年整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)計(jì):
GDP:預(yù)期2014年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持7.5%左右的增長。24%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期未來半年經(jīng)濟(jì)形勢“好轉(zhuǎn)”,比上季度減少8個(gè)百分點(diǎn);67%預(yù)期“大致持平”,增加4個(gè)百分點(diǎn);9%預(yù)期“惡化”,增加4個(gè)百分點(diǎn)。88%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期2014年經(jīng)濟(jì)增速在7.2%至7.8%之間,預(yù)期高于7.8%和低于7.2%的均為6%;平均預(yù)測值為7.55%;根據(jù)調(diào)查結(jié)果,分析師預(yù)計(jì)今年四個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)增速分別為7.6%、7.6%、7.3%和7.4%,呈現(xiàn)前高后低的走勢,全年增速7.4%的預(yù)估中值與去年10月的調(diào)查結(jié)果一致。摩根大通:上半年同比增速為7.8%,下半年為7.2%:海通證券:下調(diào)2014年GDP增速預(yù)測至7%海通證券:12月貨幣信貸大幅跳水,其影響將在未來逐漸體現(xiàn)。他們對今年的經(jīng)濟(jì)增長前景相對悲觀,在去年四季度數(shù)據(jù)公布后,大幅下調(diào)2014年GDP增速預(yù)測至7%,稱經(jīng)濟(jì)正處懸崖之上。交通銀行:經(jīng)濟(jì)增速預(yù)估為7.8%瑞銀:2014年GDP增速略微加快至7.8%瑞銀集團(tuán)(UBS)對今年經(jīng)濟(jì)前景的判斷也較樂觀,瑞銀中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤等基于出口將繼續(xù)復(fù)蘇,做出了2014年GDP增速略微加快至7.8%的判斷。但他們也指出,2014年國內(nèi)流動(dòng)性和信貸波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)加大。
二、物流公司迅猛發(fā)展,載貨車“需求”上揚(yáng),自卸車及專用車市場潛在需求溫厚:
1、物流行業(yè):2013年是中國電商平臺化轉(zhuǎn)型發(fā)展之年,也是中國電商物流理性發(fā)展之年。物流在今年成為了資本關(guān)注和投資的重點(diǎn),2014年電商物流將進(jìn)入新一輪的洗牌調(diào)整,中、重型物流車輛再進(jìn)一步有所穩(wěn)步上升,尤其是全年銷售處于穩(wěn)健走勢。
2、基礎(chǔ)建設(shè):2014年戶籍制度與城市行政管理體制將有部分突破。作為城鎮(zhèn)化重頭戲的土地改革2014年仍將處于探索階段。中央農(nóng)村工作會(huì)議將城鎮(zhèn)化時(shí)間表進(jìn)一步細(xì)化,提出到2020年,要解決約1億進(jìn)城常住的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、約1億人口的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造、約1億人口在中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化三個(gè)1億目標(biāo)。
對此,我們對2014年基礎(chǔ)建設(shè)及固定資產(chǎn),依然對自卸車和專用車市場支持作用很明顯。
三、2014年重卡市場需求:83萬輛
根據(jù)影響自卸車和專用車市場因素,根據(jù)對物流車輛需求因素分析,加之根據(jù)2014年商用車市場的分析結(jié)果判斷,2014年重卡需求預(yù)計(jì)在82.67萬輛,較2013年銷售總量(74.41輛)增長11.10%。2014年整體走勢如下:全年市場平穩(wěn)增長,在不考慮國四影響的情況,全年市場走勢十分穩(wěn)健。
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