漲31%新能源大爆發(fā)，解放\東風(fēng)商用車\重汽居前三 -2023年5月國(guó)內(nèi)載貨車市場(chǎng)特點(diǎn)解析

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年5月國(guó)內(nèi)中重型載貨車(下簡(jiǎn)稱載貨車)銷售1.0812萬輛，見圖1，不含出口，下同)，環(huán)比今年4月的1.5萬輛下降27%，同比去年5月的0.8281萬輛增長(zhǎng)31%; 2023年1-5月載貨車?yán)塾?jì)銷售6.3萬輛，比去年同期減少1.0萬輛，累計(jì)同比下降14.3%。，增幅比今年1-4月收窄了5.7個(gè)百分點(diǎn)。

截圖1，近5年5月國(guó)內(nèi)載貨車銷量(數(shù)據(jù)來源：公開信息)

　　那么2023年5月載貨車有啥市場(chǎng)特點(diǎn)?誰家賣得最好?

　　特點(diǎn)一：同比漲31%;連續(xù)2個(gè)月單月環(huán)比降，需求動(dòng)力不足

截圖2,2023年1-5月各月國(guó)內(nèi)載貨車銷量同比(數(shù)據(jù)來源：公開信息)

　　表1，根據(jù)截圖2及公開數(shù)據(jù)，2023年1-5月各月國(guó)內(nèi)載貨車銷量同環(huán)比：

　　上圖表可見：

　　---今年5與載貨車銷量同比增長(zhǎng)31%，主要去年同期因疫情影響銷量基數(shù)太低的原因?qū)е隆?/p>

　　---今年5月載貨車銷量環(huán)比下降26.9%，是繼今年4月后連續(xù)兩個(gè)月單月環(huán)比下降的月份，說明載貨車需求動(dòng)力不足。

　　據(jù)分析主要是去目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然沒有恢復(fù)，企業(yè)輸出的貨源不足，支持不了對(duì)載貨車的更多需求。

　　特點(diǎn)二：同比跑輸中重卡大盤

　　表2，根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，2023年5月及1-5月載貨車同比漲幅與中重卡大盤比較：

　　上表可見，2023年5月載貨車銷量同比增長(zhǎng)31%，低于于今年5月中重型卡車大盤同比49.5%漲幅近18.5個(gè)百分點(diǎn)，跑輸今年5月中重型卡車大盤，是遏制今年5月中重型卡車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量;

　　2023年1-5月中載貨車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)-14.3%，低于今年1-5月中重型卡車大盤同比20.4%漲幅近34.7個(gè)百分點(diǎn)，跑輸今年1-5月中重型卡車大盤，是抑制今年1-5月中重型卡車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

　　總之，無論是今年5月還是1-5月，載貨車均跑輸中重卡大盤。

　　根據(jù)調(diào)研分析， 主要是載貨車受前期疫情的影響要大于中重型卡車中的牽引車、環(huán)衛(wèi)車及其他各類專用車等細(xì)分市場(chǎng)，目前回暖的速度不及中重卡中的牽引車等細(xì)分市場(chǎng);另外新能源載貨車是新能源中重卡中銷量最少的細(xì)分車型，因此對(duì)中重型載貨車市場(chǎng)的支持作用較小。

　　特點(diǎn)三、新能源載貨車“大爆發(fā)“，同比暴漲11.33倍

截圖3,近3年1-5月新能源載貨車占據(jù)新能源重卡份額比較(來源“公開上牌信息)

　　根據(jù)截圖3數(shù)據(jù)可知,：

　　--- 2023年1-5月新能源載貨車銷量占據(jù)今年1-5月新能源重卡(今年1-5月新能源重卡銷量8724輛)大盤1.27%的市場(chǎng)份額，累計(jì)銷量為111輛;

　　----2022年1-5月新能源載貨車占據(jù)去年1-5月新能源重卡(2022年1-5月新能源重卡銷售7677輛)0.12%的市場(chǎng)份額，累計(jì)銷量為9輛。

　　也就是說2023年1-5月新能源載貨車同比暴漲1133%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏今年1-5月載貨車整體市場(chǎng)-14.3%的增幅(見表3)

　　表3,2023年1-5月新能源載貨車同比與載貨車大盤比較(數(shù)據(jù)來源：公開信息)

　　上表可見，今年1-5月新能源載貨車同比暴漲11.33倍，雖然目前市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，爆發(fā)趨勢(shì)明顯，說明目前載貨車領(lǐng)域正在加速電動(dòng)化進(jìn)程!

　　特點(diǎn)四：解放強(qiáng)勢(shì)奪冠、東風(fēng)商用車、重汽分別居第二、第三;TOP5銷量同比4增1降，東風(fēng)柳汽領(lǐng)漲;市場(chǎng)份額同比解放增加最多

　　表4，根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年5月載貨車TOP5銷量排行：

　　上圖表可見，2023年5月，TOP5主流車企中重型載貨車銷量呈現(xiàn)的特點(diǎn)：

　　1、一汽解放銷量3274輛，是唯一銷量超越3000輛的車企，同比增長(zhǎng)72.5%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比30.3%，強(qiáng)勢(shì)奪冠，且同比份額增加7.4個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加最多的企業(yè)，表現(xiàn)搶眼;

　　2、東風(fēng)商用車銷售2401輛，居第二，同比下降6.1%，是top5中同比唯一下降的車企，跑輸盤大，市場(chǎng)占比22.2%，且同比市場(chǎng)減少8.7個(gè)個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額減少最多的車企;

　　3、中國(guó)重汽銷售1619輛，居第三，同比增長(zhǎng)57.2%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比15%，同比份額增加2.4個(gè)百分點(diǎn);

　　4、東風(fēng)柳汽銷量1378輛，位居第四，同比增長(zhǎng)114.3%，跑贏大盤且領(lǐng)漲，市場(chǎng)占比12.7%, 且占比同比增加4.94個(gè)百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加第二多的車企;

　　5、陜汽集團(tuán)銷量884輛，居第五，同比增長(zhǎng)19.3%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比8.2%，占比同比減少0.75個(gè)百分點(diǎn)。

　　TOP5累計(jì)銷量9556輛，同比增長(zhǎng)39.1%，累計(jì)占比近9成(88.4%)，壟斷程度可見一斑，但市場(chǎng)集中度同比減少1.8%，可見前5強(qiáng)中重型載貨車的市場(chǎng)集中度是非常的高，但壟斷程度同比有減少的趨勢(shì)。

　　特點(diǎn)五：前5月累銷中，東風(fēng)商用車居榜首、解放、重汽分列二、三

　　根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年前5月載貨車?yán)塾?jì)銷售6.3萬輛，其中TOP5累計(jì)銷量及市場(chǎng)占比統(tǒng)計(jì)如下圖：

　　上圖可見，2023年1-5月，TOP5主流車企中重型載貨車銷量及市場(chǎng)份額呈現(xiàn)的特點(diǎn)是：

　　---東風(fēng)商用車?yán)塾?jì)銷量1.9萬輛，是行業(yè)中銷量唯一接近2萬輛級(jí)別的企業(yè)，占比超3成(30.15%)，強(qiáng)勢(shì)霸榜;

　　---一汽解放累計(jì)銷量1.7萬輛，居第二，市場(chǎng)占比27%;

　　可見，在今年1-5月載貨車?yán)塾?jì)銷量中，東風(fēng)商用車和解放兩家車企累計(jì)銷量均過1.5萬輛。

　　---中國(guó)重汽累計(jì)銷售0.88萬輛，市場(chǎng)占比14%，居第三

　　---東風(fēng)柳汽累計(jì)銷量0.65萬輛，居第四，市場(chǎng)占比10.3%，居第四;

　　---陜汽集團(tuán)累計(jì)銷售0.47萬輛，居第五，市場(chǎng)占比7.46%。

　　---Top5累計(jì)銷售近5.5萬輛，累計(jì)占比87.3%，占比同比比去年同期減少2.2個(gè)百分點(diǎn)(去年同期top5累計(jì)占比89.5%)，市場(chǎng)集中度同比有所減弱。

　　特點(diǎn)六：區(qū)域流向不均，山東、江蘇、廣東居前三

　　表5，根據(jù)各地終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-5月中重型載貨車TOP10區(qū)域市場(chǎng)份額及同比變化情況如下：

　　上表可見，在2023年1-5月中重型載貨車TOP10區(qū)域流向中：

　　---山東、江蘇、廣東居前三，其市場(chǎng)占比分別為9.8%、9.6%、7.9%，占比同比分別增加0.1%、0.2%和持平。

　　---TOP10累計(jì)占比68.6%，占比同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn);說明目前載貨車市場(chǎng)區(qū)域流向不均，且前10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)集中度同比有微弱增加的趨勢(shì)。