中國汽車流通協(xié)會提供的海關數(shù)據(jù)顯示,2022年 11月我國貨車出口5.3萬輛,同比增長42%;2022年1-11月我國卡車累計出口46.7輛,累計同比增長23%(見截圖1,截圖來源中國汽車流通協(xié)會海關數(shù)據(jù))。可見無論是2022年11月還是1-11月,我國卡車出口市場都有相當不錯的表現(xiàn)。
截圖1,2022年11月及1-11月卡車出口(來源:中國汽車流通協(xié)會海關數(shù)據(jù))
那么,2022年11月及前11月貨車出口市場有哪些主要特點?
一、同比增速遠遠跑贏大盤,成為遏制貨車市場下滑的骨干力量
表1,2022年11月及1-11月卡車出口整體市場與卡車行業(yè)大盤比較(數(shù)據(jù)來源:海關及中汽協(xié))
上表顯示,2022年11月貨車出口5.3萬輛,同比增長42%,跑贏卡車大盤-25.61%的增速近67.61個百分點;2022年1-11月貨車累計出口46.7萬輛,累計同比增長23%,跑贏1-11月貨車大盤-33.3%增速近56.3個百分點。
也就是說,無論2022年11月還是1-11月,貨車出口市場同比增速都遠遠跑贏貨車大盤,成為抑制貨車市場下滑的“骨干力量”,表現(xiàn)搶眼。據(jù)分析主要是因為國內(nèi)貨車市場飽和,需求被前幾年嚴重透支,加上運價低迷、卡友購車意愿大降;而海外各國入境政策逐步放松,前期積壓的剛性運輸需求逐步釋放。
二:縱觀近10年卡車出口市場,2022年前11月卡車出口同比增幅居第二,居于較好水平
表2,根據(jù)近年海關出口數(shù)據(jù),2022年前11月及近年我國卡車出口及同比:
上圖表可見,在近10年的卡車出口市場中,2022年前11月卡車出口同比增幅是第二高,居于近10年中較好水平。據(jù)調(diào)研分析主要原因有:
一是我國貨車主要出口國所在的拉美和亞洲部分國家疫情有所好轉,對貨車需求在逐步恢復,以前抑制的剛需進一步得到釋放;
二是2022年1-11月我國貨車部分企業(yè)國內(nèi)市場受疫情影響較大,不少車企把重點放到出口市場,這一定程度上有利貨車出口市場的增長。
三是2022年以來墨西哥、俄羅斯、澳大利亞、越南、沙特等國家進口我國貨車較多、同比增速較高,是拉動2022年前11月我國貨車出口市場增長的中堅力量。
三、按噸位劃分,輕卡出口占比最大
截圖2,2022年11月及1-11月貨車各細分車型出口占比(數(shù)據(jù)來源:中國汽車流通協(xié)會提供的海關數(shù)據(jù))
表3,根據(jù)中國汽車流通協(xié)會海關數(shù)據(jù)(截圖2),2022年11月及1-11月貨車各細分市場出口占比:
上表可見,按車輛總質(zhì)量劃分各類卡車出口數(shù)量及占比:
---2022年11月及1-11月輕卡出口占比分別為54%和66%,均占據(jù)卡車出口市場的主體地位,是貨車中出口市場占比最多的細分車型,說明海外市場實際需求最多的是輕卡類車型,主要是因為輕卡服務于城市物流配送或者中短途貨運市場,需求數(shù)量比較多,最受海外市場青睞。
---其次是重卡,2022年11月及1-11月出口占比分別為16%和17.0%。
---出口占比11月單月第三的是牽引車,占比15%;1-11月累計占比第三的是中卡,占比9%;
---出口占比11月單月第四的是其他卡車,占比9%;1-11月累計占比第四的是中卡,占比5%;
總之,無論是2022年11月還是1-11月,輕卡出口占比獨大,是我國卡車出口的主要細分車型。
四、柴油占“大頭”;新能源領漲,表現(xiàn)搶眼
截圖3,2022年11月及1-11月新能源貨車出口數(shù)量及同比增長(數(shù)據(jù)來源:中國汽車流通協(xié)會海關數(shù)據(jù))
表4,2022年11月及1-11月各動力貨車出口及同比統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源:中國汽車流通協(xié)會海關數(shù)據(jù)):
上表可見,無論是2022年11月還是1-11月,柴油貨車出口數(shù)量都是最多的,占比均在7成左右;其次是汽油貨車(主要是輕卡類)出口占比(11月占比19.4%,1-11月占比26.3%);再次是新能源(11月占比為9.4%,1-11月占比為5.16%)。而不明類車型占比很小。
從同比增速看,無論是2022年11月還是1-11月,新能源出口同比均暴漲(11月同比暴漲2093%,1-11月同比暴漲473%),領漲貨車出口市場。
總之,無論是2022年11月還是1-11月,柴油貨車占出口市場主體;新能源貨車出口領漲貨車市場。
五:俄羅斯獲得單月累計出口“雙冠”
1、11月出口國中,俄羅斯第一、墨西哥和澳大利來分別居第二、第三;TOP10同比9增1降,其中俄羅斯同比漲幅最猛
表5,根據(jù)中國汽車流通協(xié)會海關數(shù)據(jù),2022年11月我國貨車出口TOP10國數(shù)量及占據(jù)的市場份額情況統(tǒng)計:
上圖表可見,在2022年11月出口國中,俄羅斯第一,墨西哥和澳大利亞分別居第二、第三,其出口數(shù)量分別為6226輛、4781輛和4349輛,同比增幅分別為745%、158%和502%;市場占比分別為11.74%、9.02%和8.2%;TOP10出口國同比9增1降,其中俄羅斯同比增幅最猛,其次澳大利亞;TOP10共計占比55.23%。
2、1-11月出口國中俄羅斯第一,智利和墨西哥分別居第二、第三;TOP10累計同比7增2降,俄羅斯累計增幅最大;TOP10份額同比6增4減,其中俄羅斯同比份額增加最多;越南同比份額減少最多
表6,根據(jù)海關數(shù)據(jù),2022年1-11月我國卡車出口TOP10國數(shù)量及占據(jù)的市場份額情況統(tǒng)計:
上圖表可見,在2022年1-11月卡車出口的TOP10國家中,呈現(xiàn)以下特征:
---出口俄羅斯累計數(shù)量最多,也是唯一超出80000輛的國家(同比增長979%,是同比增長最大的國家,市場份額為17.77%,是推動2022年我國貨車出口同比增長的最大力量。
---其次是智利,累計出口數(shù)量65918輛,同比增長18%,市場份額為14.11%;
---累計出口第三的是墨西哥,出口數(shù)量38441輛,同比漲329%,是出口國中同比增幅第二大的國家,市場份額為8.23%,是推動2022年1-11月我國卡車出口同比增長的核心力量之一;
---累計出口第四的是越南,出口數(shù)量37767輛,同比增長1%,市場占比8.09%;
---第五名—第十名累計出口數(shù)量均在30000輛以下,占比均在7%以下。
總體看,TOP10出口量同比8增2降,其中增長最快的是俄羅斯;
從市場份額同比增減看, TOP10份額同比6增4減,其中俄羅斯比份額增加最多;越南同比份額減少最多。
TOP10累計占比71.86%,占比同比增加20.15個百分點,市場集中度明顯增加。
總之,俄羅斯獲得2022年11月單月和1-11月貨車累計出口“雙料”冠軍。
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