冷庫市場助推國內(nèi)冷藏車快速發(fā)展

　　隨著國內(nèi)人民生活水平的不斷提高，冷鏈市場發(fā)展如火如荼，隨之激活了冷藏保溫車的市場需求。目前，國內(nèi)的制冷市場非常龐大，涉及領(lǐng)域也非常廣，大到尖端、國防、化工生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)漁業(yè)、肉類加工、食品、果蔬加工，小到菜籃子及千家萬戶的日常生活。提起冷鏈，大多數(shù)人會首先想到的是承擔運輸任務(wù)的冷藏汽車，其實冷庫在整個冷鏈鏈條上也發(fā)揮著非常重要的作用。冷庫的建設(shè)也直接關(guān)系到冷藏保溫車的市場需求，本文筆者就談?wù)劺鋷旖ㄔO(shè)對冷藏保溫車市場的影響。

　　一、冷鏈簡述

　　冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品、藥品等特殊商品，在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售等消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證其質(zhì)量，減少其損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面構(gòu)成，冷鏈一般遵循“3T原則”：產(chǎn)品最終質(zhì)量取決于冷鏈的儲藏與流通的時間(time)、溫度(timeperature)、和產(chǎn)品耐藏性(tolerance)。冷鏈物流服務(wù)的主要對象為初級農(nóng)產(chǎn)品、加工食品、藥品，特別是生物制劑和血液制品，以及部分危險化學品等。它是隨著科學技術(shù)的進步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎(chǔ)，以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。冷鏈物流對于建立現(xiàn)代食品、藥品物流體系，加強公共食品、藥品消費安全具有重要意義。隨著冷鮮食品越來越多地進入人們的生活，冷鏈物流逐漸顯露出商機，同時，也帶動了制冷裝備市場的興起，特別是冷藏保溫車的發(fā)展。

　　二、國內(nèi)冷庫發(fā)展的現(xiàn)狀

　　按照中冷聯(lián)盟制定的《冷庫標識》六大庫容溫區(qū)分類，對全國已經(jīng)投入運營的冷庫進行信息采集統(tǒng)計。冷庫標識標準是：高溫庫(恒溫庫)5～15℃、中溫庫(冷藏庫)5～-5℃、低溫庫(冷凍庫)-18～-25℃、速凍庫(急凍庫)-35～-40℃、深冷庫(超低溫庫)-45～-60℃、氣調(diào)庫(保鮮庫)5～-2℃。

　　我國自1955年開始建造第一座貯藏肉制品冷庫，1968年建成第一座貯藏水果冷庫，1978年建成第一座氣調(diào)庫。1995年由開封空分集團有限公司首次引進組合式氣調(diào)庫先進工藝，并在山東龍口建造15 000 t氣調(diào)冷庫獲得成功，開創(chuàng)了國內(nèi)大型組裝式氣調(diào)冷庫的成功先例，用戶亦取得了較好的經(jīng)濟效益。1997年又在陜西西安建造了一座10 000 t氣調(diào)冷庫，氣密性能達到國際先進水平。該公司氣調(diào)冷庫已分布在山東、河南、北京、湖南、新疆、陜西、天津、四川等省市自治區(qū)，并獲得客戶的較好信譽。廣東、北京等省市大約先后引進了40 座預(yù)制裝配式冷藏庫，總庫容約為7.5 萬t。近幾年來，我國冷庫建設(shè)發(fā)展十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江浙以及湖北、河南等地，重要的運輸港口的冷庫需求量也比較大。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加快了農(nóng)產(chǎn)品深加工，食品精加工及冷凍冷藏迅猛發(fā)展。同時對冷庫噸位，規(guī)模和形式的要求越來越高。隨著科學技術(shù)的進步和制冷行業(yè)的發(fā)展，在食品生產(chǎn)加工儲藏中，采用新的冷庫模式。它以全新的建筑理念既標準化、模塊化、工廠化等替代了原有冷庫類建筑的建造模式及運營方式。但與發(fā)達國家相比，仍有不小差距。2013年年底，中國倉儲協(xié)會在?？谂e辦的“全國冷庫建設(shè)與運營研討會”透漏，目前我國現(xiàn)有冷庫為一千九百零七萬噸，未來三五年還要增加一千萬噸，預(yù)計市場有三千萬噸容量。“這不包含舊的，或者年限時間長的，需要改造的冷庫，也不包含小作坊式冷庫，主要以物流庫為主。”

　　分析以往數(shù)據(jù)，2014年的冷鏈物流的總額在3.74萬億，冷鏈需求在10488萬噸，冷鏈物流增長率為18%。當前，我國處于經(jīng)濟增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和改革開放攻堅期“三期疊加”的特殊階段，但2014年我國冷鏈需求規(guī)模達到1.05億噸，冷鏈物流市場整體增長率達到18%，尤其是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”，冷鏈電商時代，冷鏈物流已經(jīng)成為新的增長點。顯而易見，不到2000萬噸的冷庫容量還遠遠不夠。我國的各類冷藏庫，不論規(guī)模大小或功能如何，均以按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導地位，這種建筑結(jié)構(gòu)不合理，不適用于現(xiàn)代冷鏈物流運作模式，必須進行冷庫資源的整合和新建。

　　從整體冷鏈體系而言，中國的食品冷鏈還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。目前大約90%肉類、80%水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷。冷凍食品產(chǎn)銷冷鏈情況稍好，但由于部分產(chǎn)品流入集貿(mào)市場拆零散買，冷鏈存在中斷現(xiàn)象。

　　三、冷庫發(fā)展政策利好

　　近年來國家對冷鏈產(chǎn)業(yè)給予高度關(guān)注，并相繼出臺一系列政策予以扶持，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，要求各地“加快建設(shè)以冷藏和低溫倉儲運輸為主的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)”，在重點產(chǎn)銷區(qū)再建或改造一批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場，加強冷藏保鮮、衛(wèi)生、質(zhì)量安全可追溯、檢驗、檢測等設(shè)施建設(shè)。2009年《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中強調(diào)了要重點發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和食品的冷鏈物流體系; 2010年上半年，國家發(fā)改委將出臺《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流規(guī)劃》，規(guī)劃中明確規(guī)定：鼓勵企業(yè)在產(chǎn)地、銷地建設(shè)低溫保鮮設(shè)施，從源頭實現(xiàn)低溫控制，建立以生產(chǎn)企業(yè)為核心的冷鏈物流體系，實現(xiàn)產(chǎn)地市場和銷地市場冷鏈物流的高效對接。規(guī)劃指出，到2015年,果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別由現(xiàn)在的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本實現(xiàn)成倍增長。此外,果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷藏運輸率分別由15%、30%、40%提高至30%、50%、65%左右。規(guī)劃實施后，我國將增加1000萬噸冷藏庫的能力，預(yù)計將帶動社會投資2000億。2012國家質(zhì)檢總局、國家標準委發(fā)布《食品冷鏈物流追溯管理要求》規(guī)定了食品冷鏈物流的追溯管理總則、建立追溯體系的要求，以及追溯信息采集、追溯信息管理和實施追溯等管理要求。標準適用于預(yù)包裝食品從生產(chǎn)結(jié)束到銷售之前的運輸、倉儲、裝卸等冷鏈物流環(huán)節(jié)中的追溯管理。2013國家印發(fā)的《蔬菜市場預(yù)測及2014 年工作重點》中明確提出，支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈等流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2013印發(fā)的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》全文共187 條中，40 條涉及到冷鏈管理;國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)的通知指出，大力發(fā)展多式聯(lián)運，努力形成京滬、京廣、歐亞大陸橋、中歐鐵路大通道、長江黃金水道等若干條貨暢其流、經(jīng)濟便捷的跨區(qū)域物流大通道，加快食品冷鏈、醫(yī)藥等物流倉儲設(shè)施建設(shè)。2013年，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)降低流通費用提高流通效率綜合工作方案的通知》提出，降低農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)用水電價格和運營費用，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的冷庫用電與工業(yè)用電同價。2015年中央一號文件涉及多項冷鏈物流政策，并指出，生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)稅費減免政策繼續(xù)對鮮活農(nóng)產(chǎn)品實施從生產(chǎn)到消費的全環(huán)節(jié)低稅收政策，將免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅政策擴大到部分鮮活肉蛋產(chǎn)品。2015年國家將繼續(xù)實行生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)稅費減免政策。2015年3月5日第十二屆全國人民代表大會第三次會議，李克強做了2015兩會政府工作報告。在2015年工作總體部署中提出，要深化流通體制改革，加強大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、倉儲和冷鏈等現(xiàn)代物流設(shè)施建設(shè)，努力大幅降低流通成本。冷鏈依然被國家重點關(guān)注。在今年“兩會”上，第十二屆全國人大代表、湖南佳惠集團董事長李小紅又一次完善了其兩年前提出的“關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)、加快武陵山片區(qū)精準扶貧”的大會建言，并首次提出了農(nóng)產(chǎn)品全程冷鏈物流“最先一公里”概念以及具體建設(shè)措施，建議支持在該地區(qū)建設(shè)省級農(nóng)產(chǎn)品物流基地。

　　將于2015年10月1日要實施的新版《食品安全法》堪稱“史上最嚴”食品安全法，新版中涉及進出口食品安全的有關(guān)內(nèi)容從原來的8個條款增加為11個條款，旨在促使相關(guān)各方面更加重視食品質(zhì)量、嚴密保障食品安全。長久以來，食品安全一直是社會關(guān)注的重要話題，實現(xiàn)食品安全，一方面需要生產(chǎn)企業(yè)從源頭上做好品質(zhì)把關(guān)，另一方面需要食品在儲藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)獲得的安全保障，而冷鏈是保證食品質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。就食品冷鏈而言，它由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面構(gòu)成，需要用于制造低溫、低濕環(huán)境的設(shè)備的冷鏈設(shè)備，如，低溫冷庫、常溫冷庫、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱等等。

　　四、冷庫未來的市場需求分析

　　冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷藏鏈的重要組成部分。 近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活質(zhì)量要求越來越高，我國農(nóng)產(chǎn)品大幅增產(chǎn)和速凍食品快速增長，對冷庫建設(shè)需求越來越強勁。據(jù)農(nóng)業(yè)部測算，到2020年我國的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的370公斤基礎(chǔ)上還要增加30公斤，新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度增長，遠高于全球9%的平均增長速度。冷庫市場也迎來了發(fā)展的春天。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　(一)冷鏈市場持續(xù)向好

　　新一屆政府對食品安全的重視進一步升級，中產(chǎn)階級人口數(shù)量不斷增加，對冷鏈產(chǎn)品和物流的需求越來越大，政府和消費者對冷鏈物流理念的認識越來越深，冷鏈市場規(guī)模繼續(xù)擴大。2014年無論是國務(wù)院、發(fā)改委、商務(wù)部，或是地方等各級政府部門，都出臺了冷鏈相關(guān)政策規(guī)劃，從這一點上釋放出明顯的信號：國家自上而下重視冷鏈發(fā)展，公平的冷鏈物流競爭環(huán)境會越來越好。此外，2015年將是《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》落地實施的最后一年，下一個五年規(guī)劃將在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈標準化、公平的冷鏈環(huán)境、冷鏈稅費減免等方面將會繼續(xù)加強。

　　(二)生鮮電商積極布局，生鮮產(chǎn)品需求日益擴大

　　我國生鮮品年總產(chǎn)量約7億噸;冷凍食品年產(chǎn)量超過2500萬噸，總產(chǎn)值超過520億元;年營業(yè)額在500萬元以上的食品冷凍、冷藏企業(yè)約2萬家，就業(yè)人員250萬人。截至目前，我國共擁有2500多家規(guī)模以上的肉類食品廠，年產(chǎn)肉6000萬噸，且產(chǎn)量以5%的速度在逐年遞增;規(guī)模以上的速凍食品廠2000多家，年產(chǎn)量超過1000萬噸，并每年以20%的幅度逐年遞增;規(guī)模以上的冷飲企業(yè)4000余家，年產(chǎn)量超過150多萬噸，且每年以7%左右的速度逐年遞增;規(guī)模以上的乳品企業(yè)1500余家，年產(chǎn)量800萬噸，且每年以30%左右的速度逐年遞增;水產(chǎn)品產(chǎn)量4400萬噸，且每年以4%的速度逐年遞增。根據(jù)銀萬國證券報告公布的數(shù)據(jù)顯示： 2013年生鮮電商交易規(guī)模130億，同比增長221%,冷鏈宅配規(guī)模39億元，預(yù)計未來三年生鮮電商交易規(guī)模有7倍空間，帶動冷鏈宅配市場6倍成長空間。生鮮電商2014年市場規(guī)模達260億，增長勢頭十分迅猛。保守預(yù)計2015-2016年生鮮電商增速分別100%、75%,對應(yīng)2015-2016年銷售額521億、911億，增長勢頭十分迅猛。生鮮電商的發(fā)展關(guān)鍵在于產(chǎn)品的冷鏈物流能力，最先一公里和最后一公里配送的綜合性差異化服務(wù)體驗將是生鮮電子商務(wù)模塊的競爭核心，而目前的冷鏈物流企業(yè)服務(wù)還未形成產(chǎn)品化，因此，可以預(yù)見未來冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)市場規(guī)模會進一步擴大。

　　(三)冷鏈發(fā)展落后倒逼冷庫基建升級

　　從目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，冷凍冷藏的巨大市場需求，迫切需要冷庫等冷鏈產(chǎn)業(yè)的大幅度上升，完善和大力發(fā)展中國冷鏈的呼聲越來越高，中國冷鏈正面臨著大發(fā)展的歷史機遇。無論是發(fā)展快速的中東部，還是西部市場對冷庫的需求潛力都是非常巨大的。對隨著國家政策的逐步完善和人民生活水平的提高，冷鏈會在未來的幾年內(nèi)會有長足發(fā)展，與冷鏈相關(guān)的倉儲、生產(chǎn)加工、保溫流通和消費終端的各種設(shè)備將有很大的市場空間，其中也蘊含著巨大的商機亟待開發(fā)。關(guān)系百姓活動的農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的繼續(xù)，是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程中的“二產(chǎn)經(jīng)濟”。 尚普咨詢在《2013-2017年中國速凍食品制造行業(yè)分析調(diào)查研究報告》指出，我國速凍行業(yè)整體發(fā)展勢力良好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級仍然留有較大空間，在不久的未來，隨著連鎖店、企業(yè)的規(guī)模發(fā)展，速凍行業(yè)的業(yè)務(wù)市場將加速發(fā)展，在行業(yè)快速發(fā)展的前提下比零售業(yè)務(wù)占據(jù)更高比例。冷庫產(chǎn)業(yè)也將迎來一個全新的發(fā)展階段。發(fā)達國家把產(chǎn)后貯藏加工保鮮放在農(nóng)業(yè)的首要位置，如美國農(nóng)業(yè)總投入30%用于生產(chǎn)，70%用于產(chǎn)后加工保鮮;意大利、荷蘭農(nóng)產(chǎn)品保鮮產(chǎn)業(yè)化率為60%，而日本則大于70%。產(chǎn)后產(chǎn)值與采收時自然產(chǎn)值比，美國為3.7比1，日本2.2比1，而我國僅為0.38比1。大量的初級農(nóng)產(chǎn)品幾乎都是以原始狀態(tài)投放市場的，因此損耗率很高。例如中國果蔬的損耗在25%～30%，而美國只有1.7%～5.0%，由此可見我國農(nóng)產(chǎn)品的保鮮加工具有很大的經(jīng)濟潛力。

　　(四)新興醫(yī)藥冷鏈助推冷庫建設(shè)

　　隨著國家對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持力度進一步加大，以生物制品為主體的冷藏藥品冷鏈物流行業(yè)也得到了較快的發(fā)展。絕大多數(shù)生物制品需要低溫方式保存與運輸，要求冷鏈質(zhì)量更高、標準更嚴格、操作更規(guī)范，冷鏈也成為生物制品品質(zhì)保證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，冷藏藥品全球年度增長率超過15%，遠遠高于其它藥品7%左右的增長率。在中國，冷藏藥品銷售金額一般占中國醫(yī)藥流通企業(yè)藥品總銷售額的7%~8%，上升趨勢明顯。根據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2014年,我國醫(yī)藥市場規(guī)模從6750億元增長至12413億元,年均復合增長率為16.5%。2013年起我國醫(yī)藥市場增速開始放緩,2013年為14.8%,2014年為12.9%左右。2015年1—3月,我國規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)主營收入為5819.37億元,同比增長9.6%,增速較上年同期回落4.2個百分點。不過,由于人口老齡化、疾病負擔能力增強、健康意識提高等多個因素刺激,我國醫(yī)藥市場仍將維持較快增長,2019年我國醫(yī)藥市場規(guī)模有望超過2.2萬億元。在此背景下,醫(yī)藥物流市場將帶動醫(yī)藥冷庫廣闊的發(fā)展空間

　　(五)城鎮(zhèn)化成為冷庫發(fā)展的催化劑

　　中國每年在易腐食品損耗率高達20-30%。隨著城鎮(zhèn)化的加速推進，易腐產(chǎn)品的消費量在城鎮(zhèn)的比例就高達76%。根據(jù)中國國家人口和計劃生育委員會表示，從2011年至2015年期間，城鎮(zhèn)人口將突破7億人，人口城鎮(zhèn)化率將超過50%(2009年中國城鎮(zhèn)化率為46.6%)。城鎮(zhèn)人口對保鮮產(chǎn)品的需求將刺激冷庫基礎(chǔ)建設(shè)的大量投資。

　　(六)自貿(mào)協(xié)議、自貿(mào)區(qū)和“海上絲綢之路”帶動冷鏈冷鏈基礎(chǔ)投資

　　中國—東盟大經(jīng)濟平臺的形成離不開大物流的積極支持。習近平總書記提出的“海上絲綢之路”無疑使中國—東盟大經(jīng)濟體更加火熱。中澳自由貿(mào)易協(xié)議簽訂、國家對跨境電子商務(wù)的支持，對冷鏈產(chǎn)業(yè)而言，航空、海運冷鏈及臨港、臨空冷鏈都將受益，冷鏈市場將會更熱。隨著自由貿(mào)易區(qū)的拓展，進出口的食品和藥品量越來越大，冷鏈物流倉儲和運輸業(yè)將會獲得越來越多的機會。

　　隨著市場的高度放開以及冷鏈技術(shù)的日益提高，冷庫的建設(shè)也呈現(xiàn)出新的特點，主要表現(xiàn)在：(1)從單一冷庫模式到組合冷庫模式;(2)從中小型發(fā)展到規(guī)?；l(fā)展;(3)從“冷凍倉儲”到“冷鏈物流配送”;(4)普通耗能冷庫從人為管理到節(jié)能安全冷庫遠程智能管理，這為未來冷庫市場奠定了基礎(chǔ)。

　　五、冷庫市場快速發(fā)展帶動冷藏車廣闊市場

　　毫無疑問，隨著人民生活水平的持續(xù)提高，冷鏈的空前發(fā)展，生鮮電商的積極布局，以及國家和地方政府對食品安全帶來的負面影響高度重視，冷鏈倉儲和運輸正在被推向風口浪尖，很多重點地區(qū)正在興建有規(guī)模、高水平、規(guī)范的冷鏈物流倉儲和運輸企業(yè)。另外，近年來冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及扶持政策和行業(yè)標準頻繁出臺，國家層面開始從政策、法規(guī)角度推動物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，使我國冷鏈物流業(yè)不斷被提升到非常重要的高度。這也將促使冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)不斷向?qū)I(yè)化和規(guī)?；较虬l(fā)展。綜上可知，我國未來冷庫的市場具有無限的潛力，冷庫的大規(guī)模建設(shè)也勢必直接帶動冷藏車的市場需求與之相適應(yīng)。