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2007年Ⅰ季度國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)分析及Ⅱ季度預(yù)測(cè)
中國(guó)卡車網(wǎng)分析師
  
  作為“十一”規(guī)劃第二年的2007年,受項(xiàng)目投資與建設(shè)整體需求的拉動(dòng),Ⅰ季度國(guó)內(nèi)完成卡車產(chǎn)銷379365輛和366867輛,同比分別增長(zhǎng)11.52%和12.74%。其中中卡完成銷售52917輛,同比出現(xiàn)快速增長(zhǎng),增幅達(dá)到22.07%。

  從中卡細(xì)分市場(chǎng)看,受國(guó)內(nèi)短途運(yùn)輸市場(chǎng)低速發(fā)展的影響,今年Ⅰ季度,國(guó)內(nèi)完成中卡整車銷售28790輛,同比僅有1.69%的增長(zhǎng)(上年同期的增幅為8.68%),同比增幅下滑了6.99個(gè)百分點(diǎn);與此同時(shí),受專用改裝車市場(chǎng)需求快速回升的拉動(dòng),中卡非完整車輛(以下簡(jiǎn)稱“中卡底盤”)完成銷售24127輛,同比呈現(xiàn)高速增長(zhǎng),增幅高達(dá)60.44%(上年同期銷量增幅為-11.35%),對(duì)今年Ⅰ季度中卡市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度達(dá)到45.59%,對(duì)Ⅰ季度中卡市場(chǎng)形成強(qiáng)有力的支撐。

  一、Ⅰ季度國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)幾大亮點(diǎn):

  盡管Ⅰ季度國(guó)內(nèi)中卡整車市場(chǎng)低速發(fā)展,但呈現(xiàn)的幾大亮點(diǎn)卻令人關(guān)注:

  亮點(diǎn)之一:中卡底盤銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

  今年Ⅰ季度,受專用改裝車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng),國(guó)內(nèi)中卡底盤銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng),增幅高達(dá)60.44%,增幅居卡車底盤細(xì)分市場(chǎng)第二,僅次于微卡底盤銷量增幅(微卡底盤Ⅰ季度銷量增幅高達(dá)89.20%),比預(yù)計(jì)的高出26.8個(gè)百分點(diǎn)。近幾年來(lái),受國(guó)內(nèi)載貨汽車需求向重輕兩極發(fā)展的影響,國(guó)內(nèi)專用車改裝車市場(chǎng)也沒(méi)能逃過(guò)此劫,中卡底盤自2004年今年Ⅰ季度銷量達(dá)到22039輛之后,便出現(xiàn)一路下跌,二年首季平均跌幅在13.22%。進(jìn)入2007年,中卡底盤便呈現(xiàn)一路飄紅,Ⅰ季度銷量比2004年同期凈增2088輛,比2006年同期凈增9089輛。

  亮點(diǎn)之二:國(guó)內(nèi)中卡底盤市場(chǎng)依然由兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)所主宰

  從今年Ⅰ季度中卡整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看,中卡市場(chǎng)仍由一汽和東風(fēng)兩大集團(tuán)所主宰。其中東風(fēng)公司以產(chǎn)銷中卡17864輛和15608輛,同比分別增長(zhǎng)21.22%和21.99%的業(yè)績(jī),穩(wěn)居中卡行業(yè)第一;一汽以15995輛和14394輛的產(chǎn)銷量和10.49%和30.43%的增幅,居于中卡市場(chǎng)第二位;而分居中卡市場(chǎng)前六甲中的后四甲分別是成都王牌、安徽江淮、重慶力帆和中國(guó)一拖。后四甲企業(yè)Ⅰ季度中卡銷量增幅分別達(dá)到13.77%、1.81%、153.79%和-22.18%。從中卡細(xì)分市場(chǎng)即Ⅰ季度中卡底盤競(jìng)爭(zhēng)格局看,市場(chǎng)依然由一汽和東風(fēng)兩家企業(yè)所主宰:其中,東風(fēng)公司完成中卡底盤銷售11895輛,同比增長(zhǎng)46.08%,市場(chǎng)份額為49.30%,市場(chǎng)份額下降4.85個(gè)百分點(diǎn);一汽完成銷售10878輛,同比呈現(xiàn)高速增長(zhǎng),增幅高達(dá)84.00%,市場(chǎng)份額提升5.77個(gè)百分點(diǎn),兩家合計(jì)占據(jù)著94.39%的市場(chǎng)份額,而剩余的5.61%的市場(chǎng)份額被北汽福田和慶鈴所分割。由此可見(jiàn),兩大集團(tuán)Ⅰ季度依然居于中卡市場(chǎng)第一、第二,主要依賴于其中卡底盤對(duì)其的強(qiáng)有力的支撐。

  亮點(diǎn)之三:中卡整車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生巨大變化

  與上年同期相比,今年Ⅰ季度國(guó)內(nèi)中卡整車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了巨大變化:

  變化之一:成都王牌躍居中卡整車銷量榜首。

  今年Ⅰ季度成都王牌以銷售4528輛的中卡銷量和13.77%的增長(zhǎng)率,躍居中卡整車行業(yè)榜首,市場(chǎng)份額同比提升1.67個(gè)百分點(diǎn),單從該企業(yè)中卡整車銷量看,比排在行業(yè)第三、第四位的東風(fēng)和一汽分別多銷售中卡整車815輛和1012輛,比排在第二位的安徽江淮多銷250輛。

  變化之二:安徽江淮拉開(kāi)了與成都王牌爭(zhēng)奪“中卡整車市場(chǎng)第一”爭(zhēng)奪戰(zhàn)的序幕。

  近兩年,安徽江淮在中卡市場(chǎng)開(kāi)拓和中卡產(chǎn)品研發(fā)上展開(kāi)了巨大攻勢(shì)。進(jìn)入新年,江淮再次推出了亮劍中卡,該車采用5.5~6T重卡級(jí)前橋、9T級(jí)以上超強(qiáng)承載驅(qū)動(dòng)后橋,以裝配玉柴和錫柴發(fā)動(dòng)機(jī),和重卡的制造技術(shù),拉開(kāi)了2007年中卡市場(chǎng)走向品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的序幕。江淮亮劍者中卡的上市加速動(dòng)搖了傳統(tǒng)中卡主導(dǎo)企業(yè)地位。今年前兩個(gè)月安徽江淮以2496輛的中卡整車銷量,躍居中卡整車行業(yè)第一位,把東風(fēng)和一汽逼到了二、三位,實(shí)現(xiàn)了該企業(yè)推出亮劍中卡的初衷。此時(shí),成都王牌還處于行業(yè)第四;然而,進(jìn)入3月,成都王牌開(kāi)始發(fā)力,其中卡整車銷量比該企業(yè)前兩個(gè)月總銷量還要多1008輛,達(dá)到2768輛,使其排名躍居行業(yè)榜首。而安徽江淮Ⅰ季度以4278輛的銷量和1.81%的增長(zhǎng)率,居于中卡整車行業(yè)第二。

  變化之三:傳統(tǒng)中卡企業(yè)中卡整車市場(chǎng)呈現(xiàn)“老太太過(guò)年”之勢(shì)。

  近幾年來(lái),面對(duì)中卡市場(chǎng)需求的逐年下滑,兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)——東風(fēng)和一汽放棄了中卡市場(chǎng)的開(kāi)拓和中卡產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),而把大量精力投入到重卡和輕卡的研發(fā)與市場(chǎng)的開(kāi)拓上,從而導(dǎo)致其中卡整車的“老本”呈現(xiàn)逐年減少態(tài)勢(shì)。兩大集團(tuán)在中卡市場(chǎng)上的表現(xiàn)也暴露出了大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的不夠靈活的弊端。今年Ⅰ季度,兩家公司分別實(shí)現(xiàn)銷售中卡3713輛和3516輛,同比雙雙出現(xiàn)大幅下滑,跌幅分別達(dá)到20.18%和31.38%,市場(chǎng)份額分別下降了3.53和5.89個(gè)百分點(diǎn)。兩家共計(jì)銷售中卡整車7229輛,比上年同期的9776輛,凈減2547輛,市場(chǎng)份額合計(jì)下滑了9.42個(gè)百分點(diǎn)。

  亮點(diǎn)之四:川內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)中卡整車市場(chǎng)上呈現(xiàn)發(fā)力之勢(shì)。

  今年中卡整車市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)是川內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)中卡整車市場(chǎng)上呈現(xiàn)發(fā)力之勢(shì)。
由于川內(nèi)幾家中卡企業(yè)均由農(nóng)民出身(均以農(nóng)用車起家),農(nóng)民兄弟最了解農(nóng)村、農(nóng)民需求,加上國(guó)家自2004年起,全方位加大對(duì)“三農(nóng)”投入,川內(nèi)企業(yè)“如魚(yú)得水”,近兩年得到快速發(fā)展,尤其是進(jìn)入2007年以后,川內(nèi)中卡企業(yè)進(jìn)入發(fā)力階段。從今年Ⅰ季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,川內(nèi)中卡企業(yè)中(由于四川中卡企業(yè)均沒(méi)有底盤銷量,因此,他們的中卡銷量均為整車銷量),除四川銀河中卡銷量出現(xiàn)大幅下滑之外(該企業(yè)Ⅰ季度中卡銷量實(shí)現(xiàn)1075輛,同比凈減2500輛,市場(chǎng)份額銳減8.89個(gè)百分點(diǎn),在中卡行業(yè)中的排名也從上年同期的第5位,下滑到目前的第11位),其余幾家企業(yè)中卡銷量均出現(xiàn)大幅攀升(這其中還新增加了四川駿馬汽車有限公司)。

  其中,表現(xiàn)最為搶眼的是川內(nèi)中卡“四駕馬車”之一的成都王牌。成都王牌近幾年正處在轉(zhuǎn)型期,在西部地區(qū)增長(zhǎng)較快。王牌今年把中卡作為發(fā)展重點(diǎn),推出了陸虎、錢龍的新車型。王牌還把今年的銷售目標(biāo)鎖定在3萬(wàn)輛。王牌的努力沒(méi)有白費(fèi),今年Ⅰ季度終于把中卡整車生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)壓到了后來(lái),終于到達(dá)了“一覽眾山小”的境界。

  其次,表現(xiàn)較為搶眼的是重慶力帆。受國(guó)家對(duì)汽車管理力度加大的影響,自2006年下半年起,重慶力帆的部分大噸位輕卡被劃入中卡統(tǒng)計(jì)范疇,與此同時(shí),地方政府也對(duì)該企業(yè)的發(fā)展提供了大力支持,如購(gòu)買力帆汽車有優(yōu)惠等,該企業(yè)中卡銷量的迅速攀升,還得益于該企業(yè)云南分廠(云南力帆駿馬車輛股份有限公司)銷量的大幅攀升,從而使該企業(yè)在該年的中卡銷量、中卡市場(chǎng)占有份額和行業(yè)排名均得到大幅提升。進(jìn)入2007年,隨著國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資建設(shè)支持資金的逐步到位,該企業(yè)延續(xù)上年快速發(fā)展勢(shì)頭。今年I季度,該企業(yè)以2345輛的總銷量和153.79%的增長(zhǎng)率,使其行業(yè)排名從上年同期的第8位,躍升至行業(yè)第5位,市場(chǎng)份額也大幅提升4.88個(gè)百分點(diǎn),成為中卡整車市場(chǎng)一顆新星。

  第三,川中中卡另外一駕馬車——成都新大地,以同比1163輛的凈增量和1284輛的總銷量以及961.16%的增長(zhǎng)率,使其行業(yè)排名從上年同期的第11位,躍升至第8位。
值得一提的是,今年中卡市場(chǎng)中又新加入了一家川內(nèi)企業(yè)——四川南駿汽車有限公司,該公司為專用改裝車領(lǐng)域的龍頭老大——南駿汽車有限責(zé)任公司(該企業(yè)近幾年年銷量在2萬(wàn)輛以上)于2005年12月正式完成與成都隆鑫汽車制造有限公司的資產(chǎn)重組,獲得整車生產(chǎn)資格。該企業(yè)中卡銷量今年3月份進(jìn)入整車統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域。該企業(yè)的加入進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)了川內(nèi)中卡企業(yè)在中卡市場(chǎng)的地位。

  今年Ⅰ季度,川內(nèi)中卡“四駕馬車”和四川南駿中卡整車總銷量達(dá)到10414輛,同比出現(xiàn)高速增長(zhǎng),達(dá)到21.09%,市場(chǎng)份額達(dá)到36.17%,同比提升5.80個(gè)百分點(diǎn)。

  二、I季度中卡發(fā)展緩慢的原因分析

  自去年下半年開(kāi)始,國(guó)家一直在嚴(yán)格控制GDP的增幅,今年GDP增速控制在8%,GDP的低速運(yùn)行,導(dǎo)致短途運(yùn)輸市場(chǎng)需求回落;計(jì)重收費(fèi)在全國(guó)普及,加速了重卡和高速重載輕卡對(duì)中卡替代步伐;發(fā)改委撤消了排放達(dá)到歐I的公告車型,拉慢了今年首季中卡增長(zhǎng)的腳步。據(jù)統(tǒng)計(jì),此次全國(guó)共有267家4849個(gè)公告車型被撤消;其中整車企業(yè)有71家(占26.59%),被撤消公告數(shù)達(dá)4263個(gè)(占87.92%),由于歐Ⅰ車型在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后和沒(méi)有實(shí)施計(jì)重收費(fèi)以及對(duì)排放要求不嚴(yán)的地區(qū)還有很大的市場(chǎng),發(fā)改委此舉將對(duì)今年中卡產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生較大的影響;與此同時(shí),兩大中卡生產(chǎn)大戶中卡銷量的持續(xù)下降;油價(jià)持續(xù)居高不下,車輛管理費(fèi)用持續(xù)上漲等,都是導(dǎo)致今年I季度中卡整車低速運(yùn)行的主要原因。

  此外,國(guó)內(nèi)兩大集團(tuán)——東風(fēng)和一汽生產(chǎn)的中卡底盤,在經(jīng)過(guò)多年的摸爬滾打之后,各項(xiàng)性能已經(jīng)達(dá)到“爐火純青”的境地。今年恰逢“十一五”規(guī)劃的第二年,即項(xiàng)目建設(shè)和資金投資最多年份,建設(shè)型專用車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),受此拉動(dòng),專用改裝車市場(chǎng)對(duì)中卡底盤的需求得到快速釋放。另外,由于去年冬天為暖冬,今年春節(jié)又比常年晚20天左右,很多建設(shè)項(xiàng)目都提前開(kāi)工,因此,很多用車單位提前購(gòu)買了運(yùn)輸工具,從而使中卡底盤銷量迅猛增長(zhǎng)。

  三、Ⅱ季度中卡預(yù)測(cè)

  展望Ⅱ季度,今年國(guó)家將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了農(nóng)村和西部地區(qū);GDP低速增長(zhǎng),將涉及到國(guó)內(nèi)方方面面的發(fā)展速度;國(guó)家持續(xù)收緊銀根,農(nóng)歷新年開(kāi)市以來(lái),為了鞏固2006年調(diào)控成果,央行多次緊縮銀根,將新存款準(zhǔn)備金率調(diào)至10.5%,同時(shí)發(fā)行了超過(guò)2000億元的央行票據(jù);今年國(guó)家加大了對(duì)節(jié)能、減排的執(zhí)行力度,由于水泥、電解鋁、鐵合金、焦炭、電石等高能耗、高污染行業(yè)主要分布在中西部地區(qū),而這些行業(yè)的運(yùn)輸工具主要以載貨車為主,國(guó)家加快對(duì)這些落后行業(yè)的淘汰步伐,必將減少這些行業(yè)對(duì)載貨汽車更新需求的產(chǎn)生;鐵路貨運(yùn)的大提速,將加速與公路貨運(yùn)爭(zhēng)食的步伐。今年4月18日,鐵路將進(jìn)行第六次大提速,本次提速后鐵路貨運(yùn)能力將再提升12%。此外,由于新增建設(shè)型用車市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)Ⅰ季度各項(xiàng)建設(shè)工具的逐步到位,Ⅱ季度中卡底盤的銷量增速將有所減緩。

  鑒于促使Ⅱ季度中卡市場(chǎng)發(fā)展增長(zhǎng)的音符不是很強(qiáng),預(yù)計(jì)Ⅱ季度中卡市場(chǎng)需求增幅將比I季度有所放緩,其中,中卡總銷量有望達(dá)到54420輛,與Ⅰ季度相比,小幅增長(zhǎng)2.84%,比上年同期增長(zhǎng)0.38%;其中,中卡整車總銷量將達(dá)到28700輛,比Ⅰ季度下降0.31%,比上年同期下降22.51%;中卡底盤總銷量可望實(shí)現(xiàn)25720輛,比Ⅰ季度增長(zhǎng)6.60%,比上年同期增長(zhǎng)49.72%。

一項(xiàng)新汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施關(guān)乎生產(chǎn)、銷售、用戶等行業(yè)企業(yè)的眾多利益,特別是國(guó)Ⅲ的實(shí)施,因?yàn)橐捎秒娍叵到y(tǒng),對(duì)車型特別是發(fā)動(dòng)機(jī)的配置改動(dòng)很大,同時(shí)涉及到油品、OBD、路況、車管等眾多部門,成為今年卡車行業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)卡車市場(chǎng)的影響
2007年國(guó)內(nèi)自卸車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

06年重型車企業(yè)銷售量及市場(chǎng)份額

06年1-11月貨車類改裝車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2007年Ⅰ季度國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)分析及Ⅱ季度預(yù)測(cè) <2007/04/23>
國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)卡車市場(chǎng)的影響 <2007/03/21>
2006年輕卡市場(chǎng)動(dòng)態(tài)剖析及2007年發(fā)展走勢(shì)預(yù)測(cè) <2007/03/15>
2007年國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)排兵布陣銷售前十名點(diǎn)評(píng) <2007/03/12>
2007年國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)排兵布陣銷售11到17名點(diǎn)評(píng) <2007/03/09>
2006年中國(guó)商用車出口市場(chǎng)銷售分析及2007年銷售預(yù)測(cè) <2007/03/05>
2006年中國(guó)進(jìn)口商用車市場(chǎng)銷售分析及2007年需求預(yù)測(cè) <2007/03/02>
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2007年中卡市場(chǎng)將發(fā)力 <2007/02/13>
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