新能源物流車是新能源專用車中最大的一個細(xì)分市場,其地位舉足輕重。目前在新能源汽車下鄉(xiāng)、新能源汽車購置稅免征繼續(xù)延期4年(特別是新能源商用車不限額)等一系列利好政策的鼓勵支持下,新能源物流車市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。
根據(jù)電車資源提供的終端上牌數(shù)據(jù),2023年9月新能源物流車銷售29101輛,同比去年9月的20934輛增長近4成(39.01%),環(huán)比今年8月的27963輛增長4.07%,可見今年9月新能源物流車呈現(xiàn)了同環(huán)比“雙增長”的良好發(fā)展態(tài)勢【注:本文中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要包括應(yīng)用于城市內(nèi)配送的新能源輕型物流車(含中面、輕卡及小卡)、微型物流車(含微卡及微面)及少量中卡物流車,不包括新能源重卡物流車、皮卡和交叉乘用車等車型,下同】,并創(chuàng)今年1-9月各月銷量新高,“金九“如約而至。
那么2023年9月新能源物流車市場有哪些主要特點(diǎn)?
特點(diǎn)一:同環(huán)比“雙增長”,銷量創(chuàng)今年1-9月各月新高,“金九“如約而至
表1,2023年1-9月各月新能源物流車銷量及同環(huán)比統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)來源:截圖1及終端上牌)
上圖表可見,2023年9月新能源物流車銷售29101輛,創(chuàng)今年1-9月各月新高,也是今年以來第一銷量接近30000輛的月份,同環(huán)比呈現(xiàn)“雙增長”(同比增長39.01%,環(huán)比增長4.07%),可見今年9月的新能源物流車市場是今年1-9月以來表現(xiàn)最好的月份,“金九“如約而至。據(jù)分析主要原因有:
一是得益于新能源汽車下鄉(xiāng)促銷政策,促進(jìn)了新能源輕卡、小卡物流車市場的增長。
二是得益于今年9月快遞業(yè)務(wù)量的同比增長2成(中國郵政局最新數(shù)據(jù)顯示,今年9月快遞業(yè)務(wù)量完成116.6億件同比增長20%),創(chuàng)歷史新高,城配市場對新能源物流車的需求增多;
三是多地對新能源物流車的路權(quán)進(jìn)一步放開,促進(jìn)了今年9月新能源物流車市場的增長。
特點(diǎn)二:遠(yuǎn)程新能源商用車強(qiáng)勢霸榜、東風(fēng)、開瑞分列二三;TOP10同比6增4降;長安跨越領(lǐng)漲
表2,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年9月新能源物流車銷量TOP10:
上表顯示,在2023年9月新能源物流車銷量TOP10中:
---遠(yuǎn)程新能源商用車銷售6928輛,位居第一,也是行業(yè)唯一銷量超越5000輛的車企,同比大增68.2%,市場占比23.81%,獨(dú)占鰲頭,領(lǐng)跑行業(yè)。
據(jù)悉主要是由于遠(yuǎn)程商用車具有競爭力較強(qiáng)的暢銷車型。如最為暢銷的遠(yuǎn)程星享V配置豐富,續(xù)航里程比同類車型要長,貨廂容積也比一般車型要大,能多拉快跑,能適應(yīng)城配物流市場中的各種應(yīng)用場景,滿足各種不同客戶的需求,性價(jià)比也較高,深受客戶青睞。
---東風(fēng)汽車銷售3380輛,位居第二,同比大漲159.2%,市場占比11.61%;
---開瑞新能能源銷售3117輛,位居第三,同比大漲93%,市場占比10.71%;
---福田汽車銷售2813輛,位居第四,同比大漲137.38%,市場占比9.67%;
---瑞馳新能源銷售2123輛,位居第五,同比下降32.13%,市場占比7.3%;
可見上述5家車企銷量均超過2000輛,其中銷量超3000輛有3家,超5000輛的就只有1家。
---其余企業(yè)銷量均在2000輛以下,市場占比均小于5%。
整體看,今年9月新能源物流車競爭市場中,遠(yuǎn)程新能源商用車強(qiáng)勢霸榜、東風(fēng)、開瑞新能源分別居第二、第三;銷量超1000輛的車企占9家、超2000輛的企業(yè)占5家;超3000輛的車企占3家,超5000輛的車企只有遠(yuǎn)程商用車1家。
特點(diǎn)三:新能源中面物流車占比近4成領(lǐng)跑
截圖1,2023年9月各類新能源物流車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源:電車資源提供的終端上牌信息)
從截圖1數(shù)據(jù)可見,按車型類別劃分,在2023年9月各類新能源物流車銷量及市場占比:
---新能源中面(輕客)物流車?yán)塾?jì)銷售11439輛,占據(jù)今年9月能源物流車總銷量29101輛近4成(39.31%)的份額,領(lǐng)跑新能源物流車市場,可謂獨(dú)占鰲頭。換言之,新能源中面物流車是今年9月各類新能源物流車中最受市場青睞的車型。據(jù)分析主要原因有:
一是藍(lán)牌新規(guī)落地釋放運(yùn)力,刺激新能源輕客物流車市場快速復(fù)蘇。
藍(lán)牌新規(guī)于去年9月1日正式實(shí)施,由于前幾個月疫情的影響,政策落地的執(zhí)行效果沒能“立竿見影”,導(dǎo)致前前幾個月不少客戶處于觀望之中。
近來由于疫情的影響徹底消失,加之近來多省對藍(lán)牌新規(guī)的執(zhí)行力度加大,特別是廣東、浙江等多地對藍(lán)牌新規(guī)的執(zhí)行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化(藍(lán)牌新規(guī)規(guī)定:輕客車型長應(yīng)在5.5米以下,行李區(qū)縱向長度小于1.5米及座椅布置等技術(shù)必須符合新規(guī)要求),因此導(dǎo)致之前還“心存僥幸”的客戶,越來越認(rèn)識到必然要把手中的不合規(guī)輕客及時(shí)切換成合規(guī)車型,否則將是“寸步難行”。換言之,非合規(guī)輕客的退出在增加更新車輛的同時(shí)釋放出了部分運(yùn)力,進(jìn)而帶來了輕客物流新車輛的增長,刺激了近期的輕客物流車市場的需求。這是推動今年一季度新能源輕客(中面)物流車市場的銷量攀升也特別利好。
二是新能源中面(輕客)物流車貨箱容積大,特別是歐系輕客空間大,能多拉快跑,且比較皮實(shí),因此蠶食了之前的新能源微客(微面)物流車市場;
三是新能源輕客物流車舒適性好于新能源卡車。
---新能源輕卡物流車?yán)塾?jì)銷售5781輛,市場占比19.87%,居第二。
---新能源微卡物流車?yán)塾?jì)銷售3683輛,市場占比12.66%,居第三;據(jù)分析主要是新能源微卡價(jià)格較低,在城配市場的部分輕拋物運(yùn)輸中,性價(jià)比要高于新能源輕卡,因此搶占了部分新能源輕卡市場份額。
---新能源微面物流車?yán)塾?jì)銷售3962輛,市場占比10.52%,居第四;
---新能源小卡(一般業(yè)內(nèi)將總質(zhì)量在3.5噸以下的輕卡稱之為小卡)銷售3044輛,市場占比10.46%,居第五。據(jù)分析主要是新能源小卡更容易符合藍(lán)牌新規(guī),性價(jià)比較高,比較受用戶歡迎。
---新能源大面(6米以上新能源專用物流客車)銷售2033輛,市場占比6.99%,居第六;
---新能源中卡物流車只有59輛銷量,說明中卡不太適合城市內(nèi)物流配送市場。主要是中卡在市內(nèi)的路權(quán)受到更多限制所致。
整體看,在各類城市內(nèi)配送的新能源物流車市場中,中面(輕客)物流車占比近4成領(lǐng)跑,成為今年9月新能源城配物流車市場中的一個特征。
特點(diǎn)四、從省份區(qū)域流向看:廣東最多;江蘇、浙江分別第二、第三;top5累計(jì)占比近5成
表4,根據(jù)各地終端上牌數(shù)據(jù),2023年9月新能源物流車流向TOP5區(qū)域(只統(tǒng)計(jì)銷量在1500輛以上的省份)
上圖表顯示,今年9月新能源物流車流向top10城市:
---廣東、江蘇、浙江居前三,銷量分別為6672輛、2336輛和1965輛,市場占比分別為22.93%、8.03%和6.75%;
---四川市場銷售1783輛,市場占比6.13%,居第四;
---河南區(qū)域銷售1549輛,市場占比5.32%,居第五;
---top5累計(jì)銷售14305輛,累計(jì)占比近5成(49.16%)。
可見,今年9月新能源物流車各省流向分布不均衡。
特點(diǎn)五:從城市流向分布看:深圳、成都、重慶居前三
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年9月TOP10城市新能源物流車銷量:
上圖顯示,今年9月新能源物流車流向TOP10城市中:
---深圳一家獨(dú)大,銷售4575輛(市場占比15.7%);
---成都、重慶市分別銷售1468輛和1163輛,市場占比分別為5.1%和4.0%,分別居第二、第三;
---銷量在1000以上的城市還有廣州、鄭州和北京;其余城市銷量均在1000輛以下。
---TOP10累計(jì)銷售13677輛占比近5成(47%),說明目前我國的新能源物流車主要集中在少數(shù)城市,據(jù)分析這主要與這些城市的路權(quán)開放力度較大有關(guān)。
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