回首2014 中國快遞業(yè)發(fā)展全程回顧

　　2014年是我國快遞業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展的第四個年頭，是最受上至國務院下至很多地方政府關(guān)注、關(guān)心和支持的一年，也是我國快遞業(yè)變化最大的一年。

　　一、2014年快遞業(yè)發(fā)展回顧

　　(一)2014年快遞業(yè)發(fā)展10件標志性大事

　　1、我國快遞業(yè)務量超過美國躍居全球第一大快件國。

　　2014年，我國快遞業(yè)務量接近140億件，業(yè)務收入超過2040億元。它標志著我國的快遞業(yè)務量超過了美國，躍居全球第一大快件國。但是，從快遞的業(yè)務收入和件均收入與美國對比來看還很低。我國的快遞件均收入為14.5元，件均收入同比差額為1.12元，同比下降7.1%。件均收入同比下降標志著內(nèi)資快遞企業(yè)的盈利能力進一步下降，標志著“以價換量”發(fā)展模式的基本面沒有改變。同時，我們內(nèi)資快遞企業(yè)在國際快遞市場的份額極低，與所處的全球第二大經(jīng)濟地位不匹配，因此，我國的快遞業(yè)的做大之后其做強的發(fā)展之路還很長。

　　2、李克強總理先后在西安順豐速運和義烏中通速遞調(diào)研。

　　我國民營快遞業(yè)發(fā)展二十年以來，李克強是第一位以總理身份到快遞企業(yè)調(diào)研，這對從沒有法律地位的民營快遞企業(yè)到被法律認可和社會公認的快遞行業(yè)的主力軍是一個翻天覆地的變化。目前，民營快遞企業(yè)業(yè)務量市場份額占全國80%以上，為我國快遞業(yè)的發(fā)展做出了巨大的貢獻，也被李克強總理譽為中國經(jīng)濟的一匹“黑馬”。

　　3、國務院常務會議決定進一步開放國內(nèi)快遞市場、推動內(nèi)外資公平有序競爭。

　　外資快遞企業(yè)會受政策的利好全面進入國內(nèi)包裹快遞市場嗎?內(nèi)資快遞企業(yè)會因此受到?jīng)_擊嗎?根據(jù)目前國內(nèi)民營快遞占到業(yè)務量市場份額80%的格局分析，全面對外資快遞放開國內(nèi)包裹市場不會在5年的短期內(nèi)對內(nèi)資快遞企業(yè)產(chǎn)生影響;10年之內(nèi)內(nèi)資快遞企業(yè)將占有國內(nèi)快遞企業(yè)主要市場份額的格局不會改變;即使10年后，外資快遞企業(yè)也難以占有一半以上國內(nèi)快遞包裹的市場份額。

　　我們應當看到，外資快遞企業(yè)進入中國國內(nèi)包裹快遞市場是必然趨勢，國內(nèi)信件(文件)快遞市場對外資放開也是一個必然趨勢。這是我國快遞業(yè)深化改革開放的重要組成部分之一。但是，在短期內(nèi)，國家對外資快遞企業(yè)放開國內(nèi)包裹市場其政策利好的意義大于實際意義。

　　4、快遞市場競爭格局進一步顯現(xiàn)，品牌集中度提升，市場集中度依然很低。

　　從目前快遞市場的競爭格局看，外資在國際快遞處于主導地位，順豐速運在國內(nèi)商務快遞和“網(wǎng)購”的高端市場處于主導地位，中國郵政速遞在國家公文、國有企業(yè)和電商的高端市場處于主導地位，“三通一達”等民營快遞在國內(nèi)“網(wǎng)購”市場的經(jīng)濟型市場處于主導地位，中國郵政在跨境電商寄遞市場處于壟斷地位。大型電商的自建快遞物流主要為自身品牌提供服務，如京東快遞，蘇寧快遞，國美快遞，酒仙網(wǎng)自建快遞，我買網(wǎng)快遞，順豐優(yōu)選自建快遞，日日順快遞，亞馬遜快遞，當當銀河一號快遞，1號店快遞，唯品會快遞，聚美優(yōu)品自建快遞。同時，大型快遞企業(yè)向綜合物流轉(zhuǎn)型，中型快遞企業(yè)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，小型快遞企業(yè)向個性化轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始顯現(xiàn)。如順豐速運正在向綜合物流轉(zhuǎn)型，“落地配”企業(yè)更加個性化。由于我國快遞是以加盟模式品牌為主導，加盟商有自主經(jīng)營權(quán)包括定價權(quán)，因此實際的市場集中度是非常低的，這也符合產(chǎn)業(yè)集中度越低以價格競爭為主，產(chǎn)業(yè)集中度越高以服務品質(zhì)競爭為主的規(guī)則。

　　5、鐵路快遞電商專列開通開始改變快遞干線運輸格局。

　　2014年下半年，中國鐵路總公司開通鐵路快遞電商班列在全球鐵路運輸方式上是一個創(chuàng)新，是鐵路貨運改革向市場化轉(zhuǎn)型升級的重要標志之一。它將改變快遞業(yè)以公路運輸和航空運輸兩種干線運輸方式的格局，加快形成公路、航空和鐵路三種運輸方式并重的格局。與公路和航空運輸方式相比，鐵路快遞電商班列具有時效快(公路汽運平均時速為70公里左右;鐵路快遞電商班列平均時速110公里)、運輸規(guī)模大(一列快遞電商班列相當于9.6米的箱式貨車45臺)、運輸時間可控、受氣候影響極小、運輸成本低和節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢,適合1000公里以上距離的干線運輸，其運輸距離越長它的優(yōu)勢越顯著。但是，快遞對運輸作業(yè)場地有特殊需求，應適合快遞的集包裝卸特點，使用效率較高的輸送設(shè)備裝卸模式。這就意味著鐵路進入快遞電商運輸還需要對相關(guān)配套設(shè)施進行技術(shù)改造。

　　6、快遞電子運單開始推廣使用。

　　據(jù)抽樣調(diào)查，2014年電子運單的使用率占到傳統(tǒng)運單的8%至20%之間。這是由于電商應用ERP提升綜合競爭力;其中，應用電子運單可以大大提升發(fā)貨的作業(yè)效率。而電子運單的應用將會對傳統(tǒng)快遞運單的應用產(chǎn)生沖擊。目前，電子運單在快遞企業(yè)的使用率占到8%至20%。

　　7、菜鳥網(wǎng)開始整合快遞資源。

　　快遞行業(yè)的競爭已經(jīng)由快遞服務能力的競爭向快遞上游的發(fā)貨權(quán)競爭轉(zhuǎn)變。即誰控制了快遞的發(fā)貨權(quán)，誰就控制了快遞的服務資源，而不僅僅是快遞的服務能力。菜鳥網(wǎng)正在準備阿里巴巴體系電商“網(wǎng)購”快遞物流的發(fā)貨權(quán)。其主要手段是通過免費為電商提供ERP服務(電子運單)，掌握電商“網(wǎng)購”快件的分配權(quán)，以及制定電商快遞的服務標準，從而達到整合快遞資源的目的。其主要方式是建立分布式實體倉和“虛擬倉”實施24小時配送的全國范圍內(nèi)倉配一體化模式。

　　8、快遞“最后一百米”呈現(xiàn)多樣化的趨勢。

　　快遞“最后一百米”將呈現(xiàn)多樣化，主要有快遞智能自助柜、便利店代理、社區(qū)物業(yè)代理、校區(qū)公共配送平臺等新業(yè)態(tài)加速推廣和使用。在傳統(tǒng)快遞“門到門”的基礎(chǔ)上，便利店代理快遞、社區(qū)物業(yè)代理快遞、快遞智能自助柜等都已經(jīng)進入市場，成為消費者新的收寄快遞新的選擇。這主要是基于它收寄快件智能化程度高、便利、運營成本低，安全性高，是智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)和民生工程的重要組成部分，也是社區(qū)和校區(qū)一道亮麗的風景線。鑒于我國快遞業(yè)務結(jié)構(gòu)中，“網(wǎng)購”快遞的業(yè)務比重較高的特點，2014年快遞智能自助柜“取派件”終端新的業(yè)態(tài)模式占有的業(yè)務量正在快速增長，增速在2倍以上?？爝f企業(yè)紛紛介入“最后一公里”的新業(yè)態(tài)。如韻達與杭州郵政啟動“E郵站”項目戰(zhàn)略合作，杭州建成1070個“E郵站”，廣州郵政首推“小蜜蜂郵包包”同城配送便民服務，杭州郵政研發(fā)保鮮式E郵柜，圓通速遞北京分公司與小麥公社簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，浙江郵政年內(nèi)將建1500個“E郵柜”，順豐速運4000家“嘿店”打通線上線下經(jīng)營模式，唯品會在京津冀等16個省市實現(xiàn)配送自營，我國首家城市共同配送聯(lián)盟在鄭州正式啟動，廣東東莞郵政將推行自助信包箱服務，南京將建1000家社區(qū)快遞網(wǎng)購服務站，百世匯通在京滬試點運行智能快遞柜，杭州年內(nèi)建800個自助快遞取貨點，云南郵政將建5000個便民服務站，江西郵政建成便民服務站6444個等等。

　　9、民營快遞企業(yè)深入涉足國際快遞。

　　由于國際商務快遞已經(jīng)被“四大國家快遞”和郵政速遞壟斷，中國郵政占跨境電商快遞的80%左右。對于民營快遞來說，國際快遞的市場空間有限，主要是切入點是專線快遞，以跨境電商快遞為主。拓展國際快遞分為三個層級：即初級的階段是代理合作;中級階段是自營為輔加代理為主;高級階段是自主快遞品牌為主代理為輔。2014年有多家民營快遞投資擴展國際快遞市場，重點是跨境電商主要是以初級方式拓展。如申通快遞將開通日本專線，順豐速運開通俄羅斯小包專線，順豐速運推出歐洲小包服務，順豐速運“優(yōu)選國際”海購平臺正式上線，韻達快遞歐洲快遞物流服務中心在德國運營，韻達快遞美國服務中心網(wǎng)站正式上線，圓通速遞推出“俄易郵”專線產(chǎn)品，順豐速運在俄羅斯開通B2C業(yè)務助力跨境電商，申通快遞將開展中國與歐洲全境快件運輸試運營業(yè)務，韻達快遞攜手中外運進入跨境電商領(lǐng)域，順豐海淘平臺上線，順豐速運推出澳大利亞快件服務，百世匯通開通國際快遞業(yè)務。

　　10、蜂網(wǎng)投資有限公司成立。

　　蜂網(wǎng)的成立標志著“三通一達”將由競爭向競合轉(zhuǎn)型。蜂網(wǎng)投資主要定位于四方面：一是向快遞產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)進行投資，通過對快遞資源和快遞上下游資源的集合、整合和融合，打造快遞集約化的投資平臺;二是以蜂網(wǎng)為平臺向社區(qū)、校區(qū)和公共交通場所推廣應用快遞智能自助柜;三是推動“三通一達”跨境電子商務;四是以蜂網(wǎng)為龍頭，集中采購各類裝備和材料，包括干線運輸車輛等。

　　與阿里成立的菜鳥網(wǎng)不同，菜鳥網(wǎng)主要是整合快遞資源針對普通消費者提供服務，而蜂網(wǎng)則是將快遞資源整合，形成規(guī)模化效應,針對“三通一達”提供服務。如集中采購車輛、設(shè)備等，以降低運營成本。但是，在快遞業(yè)務上，“三通一達”在業(yè)務上存在競爭關(guān)系。

　　(二)政策、法規(guī)和標準出臺是力度最大的一年

　　2014年9月24日國務院常務會議決定進一步開放國內(nèi)快遞市場的政策，這是我國對外資除了國內(nèi)信件外全面對外資開放快遞市場。同時，2014年國家郵政局出臺了《郵政業(yè)消費者申訴處理辦法》、《經(jīng)營快遞業(yè)務的企業(yè)分支機構(gòu)備案管理規(guī)定》、《快遞業(yè)務經(jīng)營許可注銷管理規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全信息報告和處理規(guī)定》、《寄遞服務用戶個人信息安全管理規(guī)定》、《無法投遞又無法退回郵件管理辦法》、《無法投遞又無法退回快件管理規(guī)定》等7條規(guī)范性文件及《快遞專用電動三輪車技術(shù)要求》、《郵政業(yè)標準體系》、《快遞營業(yè)場所設(shè)計指南》等3條標準。地方政府出臺了郵政條例如《青海省郵政條例》、《海南省郵政條例》、《湖北省郵政條例》、《貴州省郵政條例》等4條法規(guī)。從國家郵政局出臺的規(guī)范文件及其標準來看，它標志著國家郵政局的監(jiān)管向精細化管理轉(zhuǎn)型。完善各項法律法規(guī)和標準，為適應快遞業(yè)發(fā)展的新變化，為保護消費者合法權(quán)益，保護合法快遞企業(yè)的合法權(quán)益，起到了積極的促進作用。

　　地方性法規(guī)的頒布實施都是基于本省的實際情況而制訂，為地方郵政管理局依法監(jiān)管，依法行政起到了有法可依的作用。

　　(三)快遞市場競爭是歷年來最激烈的一年

　　2014年是國內(nèi)快遞企業(yè)市場競爭最嚴峻的一年，是面臨競爭挑戰(zhàn)最大的一年。一方面，電商繼續(xù)利用自身的貨源優(yōu)勢打壓快遞價格，其商業(yè)模式由賺取商品差價已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢】爝f費差價，其表現(xiàn)形式是件均收入還會在下降，下降幅度在0.5元至1.5元之間。另一方面，快遞企業(yè)之間的同質(zhì)化競爭加劇了“價格戰(zhàn)”的雙重疊加效應，即多數(shù)快遞企業(yè)呈現(xiàn)“微利化、無利化、虧損化”的趨勢。特別是加盟模式民營快遞企業(yè)的部分加盟商將會出現(xiàn)經(jīng)營困難，部分中型快遞企業(yè)總部虧損依然持續(xù)。深層次原因是，與美國相比我國呈現(xiàn)快遞品牌市場集中度不高，與自身發(fā)展歷程相比，快遞品牌的集中度較高(快遞業(yè)務量主要集中在前8家快遞品牌)。與此同時，新的競爭還在加劇，自建快遞物流還在擴張;高鐵快遞已經(jīng)開通了106個城市。順豐速運并購了3家“落地配”快遞企業(yè);德邦物流正式向快遞業(yè)務延伸和布局。

　　經(jīng)過多年的累積發(fā)展，我國的快遞業(yè)已經(jīng)進入資本時代。在資本、技術(shù)、人才和商業(yè)模式四個要素中，資本是核心。在20家知名快遞品牌或具有一定知名快遞品牌中，有一半快遞企業(yè)總部還沒有實現(xiàn)盈利，對資本的依賴度很高。如果部分民營快遞企業(yè)離開資本支撐，將會面臨倒閉的風險。因此，不斷融資成為民營快遞企業(yè)成敗的關(guān)鍵要素。同時，資本市場也會利用資本優(yōu)勢重組快遞企業(yè)，激活快遞企業(yè)并提升快遞產(chǎn)業(yè)的品牌集中度。但是，PE也有投資失敗和重組失敗的案例。

　　據(jù)統(tǒng)計，2014年按照快遞業(yè)務量(內(nèi)資主要快遞企業(yè))排名是：申通快遞、圓通速遞、中通快遞、順豐速運、韻達快遞、郵政速遞、百世匯通、京東快遞、天天快遞;業(yè)務收入(內(nèi)資主要快遞企業(yè))排名：順豐速運、郵政速遞、申通快遞、圓通速遞、中通快遞、韻達快遞、京東快遞、百世匯通、天天快遞。

　　公路客運中心汽車零部件車載收音機汽車音響汽車租賃齒輪馬達汽車維修全鋼子午線輪胎發(fā)動機管理系統(tǒng)輪胎汽車減震器摩托車

　　2014年，外資快遞企業(yè)業(yè)務量的排名是：中外運敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FedEx)、聯(lián)合包裹(UPS)、天地快遞、歐西愛斯(OCS)、日本雅瑪多(黑貓)、大眾佐川急便(中日合資);外資快遞企業(yè)業(yè)務收入的排名是：中外運敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FedEx)、聯(lián)合包裹(UPS)、天地快遞、歐西愛斯(OCS)、日本雅瑪多(黑貓)、大眾佐川急便(中日合資)

　　(四)快遞業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資是力度最大的一年

　　繼京東亞洲物流一號啟動后，2014年大型快遞企業(yè)和大型電商加速基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，如郵政集團公司擬投資1億元建立電子支付服務基地，京東商城投資70億元在武漢建設(shè)華中物流基地，蘇寧云商借力移動網(wǎng)絡(luò)將建60個物流基地，蘇寧擬投資370億在豫建蘇寧廣場等重點項目，京東投資20億元在東莞建設(shè)現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)園，唯品會中部樞紐物流基地正式落戶鄭州，圓通速遞在12座城市投資建倉配一體化服務。據(jù)粗略統(tǒng)計，2014年僅順豐速運、“三通一達”民營快遞總部(包括加盟商)、郵政速遞用于基礎(chǔ)設(shè)施投資的建設(shè)已超過150個億元以上。