純電動重卡是新能源重卡市場中的“頂梁柱”,是推動我國重卡行業(yè)電動化進程加速的核心力量,而作為純電動重卡市場主體地位的充電重卡市場,才是推動今年以來國內(nèi)新能源重卡高速增長的最大“功臣”!
值得一提的是,2024年1-7月以來,充電重卡市場一路狂飆,且均跑贏新能源重大盤,其中有5個月的同比增速均超2倍以上,表現(xiàn)十分亮眼。
那么接下來的2024年8月,充電重卡市場還能續(xù)寫之前的輝煌嗎?
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2024年8月我國新能源重卡實銷6303輛,同比大增117%,其中純電動重卡(含換電及充電)銷售5688輛,同比增長124%, 占據(jù)今年8月新能源重卡總銷量90.24%的權(quán)重,成為新能源重卡市場的絕對“霸主”。
在2024年8月5688輛的純電動重卡銷量中,充電重卡實銷3475輛,環(huán)比下降7%,同比大漲183%,比上月231%的同比增幅收窄了近48個百分點,占據(jù)今年8月純電動重卡市場61.1%的權(quán)重,在電動重卡中居于主體地位(2024年8月?lián)Q電重卡銷售2212輛,占據(jù)今年8月電動重卡38.9%的市場份額),占據(jù)今年8月新能源重卡大盤超半壁江山的份額(55.15%),領(lǐng)漲領(lǐng)跑今年8月新能源重卡大盤。
可見充電重卡不僅成為2024年8月電動重卡市場的主體,也成為推動今年8月新能源重卡市場增長的中堅力量。
2024年1-8月充電重卡累計銷售23013輛,同比(去年1-8月充電重卡累銷7113輛)大漲224%,與今年1-7月的累計同比增速比較收窄了8個百分點。
那么2024年8月充電重卡市場有哪些主要特點?
一:同比跑贏、環(huán)比跑輸新能源重卡大盤
表1,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2024年8月充電重卡銷量同環(huán)比與新能源重卡大盤比較:
上表顯示,今年8月充電重卡同比大增183%,跑贏今年8月新能源重卡大盤117%的增速近66個百分點;今年8月充電重卡環(huán)比下降7%,跑輸今年8月新能源重卡大盤-5%的環(huán)比增速近2個百分點;
同比跑贏新能源重卡大盤,主要是去年同期充電重卡銷量基數(shù)太低,給今年8月同比大漲并跑贏新能源重卡大盤奠定了基礎(chǔ);
環(huán)比跑輸新能源重卡大盤,主要是今年7月充電重卡銷量基數(shù)創(chuàng)下史上同期第二高,且今年8月?lián)Q電重卡蠶食了部分充電重卡份額,因此導(dǎo)致今年8月充電重卡環(huán)比跑輸新能源重卡大盤。
二、在純電動重卡中占比同比增加13.03個百分點,環(huán)比減少1.97個百分點
截圖1,20238月--2024年8月各月充電重卡在電動重卡中的占比走勢(數(shù)據(jù)來源:終端上牌)
根據(jù)截圖1可知,今年8月充電重卡占據(jù)純電動重卡市場61.11%的市場份額,同比去年8月的48.08%增加了13.03個百分點,說明今年8月充電重卡在純電動重卡中的地位明顯上升。 據(jù)分析主要原因是:
一是換電重卡標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、盈利模式不清晰,制約了換電重卡市場規(guī)模的擴展,因此給充電重卡市場在純電動重卡整體市場中的占比提高提供了機會;
二是目前充電重卡大電量車型越來越多,用戶可以選擇大電量產(chǎn)品的機會增加,同時利用電價波谷充電,往往比換電重卡租賃電池更經(jīng)濟。
也就是說,目前新上市的大電量充電重卡產(chǎn)品越來越多,可以保證連續(xù)工作時間越來越長而無需高頻次補能,這一定程度上抵消了換電重卡的“高效補能”優(yōu)勢,一定程度上稀釋了換電重卡的市場份額。
三是電池材料價格持續(xù)下降,導(dǎo)致用戶購買充電重卡的成本下降。
正是上述多個因素的共同作用,導(dǎo)致今年8月充電重卡在純電動重卡整體市場中的占比同比明顯提升。
根據(jù)截圖1還可知,今年8月充電重卡占據(jù)純電動重卡市場61.11%的市場份額,環(huán)比今年7月的63.08%減少1.97個百分點,說明今年8月充電重卡在純電動重卡中的地位環(huán)比有下降趨勢。據(jù)分析主要是因為今年8月受到政策的驅(qū)動,換電重卡有所回暖,占據(jù)純電動重卡市場的份額有所增加,進而蠶食了部分充電重卡份額。
三、銷量創(chuàng)同期新高,并居史上月度銷量第三高峰
截圖2,近5年充電重卡月度銷量走勢(數(shù)據(jù)來源:終端上牌信息)
從截圖1可知,今年8月充電重卡銷量3476輛,創(chuàng)近5年同期最高;由于2020年之前的8月份,充電重卡幾乎沒有銷量,因此完全可以斷定,今年8月充電重卡銷量創(chuàng)史上同期新高;
從近5年月度銷量走勢看,今年8月的充電重卡銷量創(chuàng)下近5年月度銷量第三高的記錄(第一和第二分別是今年6月份和7月份),由于2020年之前的8月份,充電重卡幾乎沒有銷量,因此完全可以斷定,今年8月充電重卡銷量創(chuàng)下史上月度銷量第三高峰。主要得益于近期各類支持新能源重卡發(fā)展政策的驅(qū)動,加之充電重卡技術(shù)成熟,補能便利,不受各種條條框框的制約,另外就是供用戶選擇的產(chǎn)品越來越豐富。
四、前8月:充電牽引車領(lǐng)漲領(lǐng)跑充電重卡大盤
根據(jù)上牌信息,按照目標(biāo)用途劃分,2024年7月各類充電重卡車型銷量及占比:
上圖顯示,在2024年1-8月各類充電重卡車型中,充電牽引車?yán)塾嬩N售12263輛,占據(jù)充電重卡整體銷量超半壁江山的市場比例(53.2%),居于充電重卡的霸主地位;充電自卸車?yán)塾嬩N售4719輛,占據(jù)充電重卡整體銷量2成(20.5%)的市場比例,居第二;充電類攪拌車?yán)塾嬩N售3714輛,占據(jù)占據(jù)充電重卡整體銷量16.1%的市場比例;居第三;充電類其他專用車及載貨車?yán)塾嬩N售2317輛,占據(jù)充電重卡整體銷量10.2的市場比例,居第四。
從今年1-8各類充電重卡車型占比同比增減看,充電牽引車占比同比增加10.5個百分點,是占比同比增加最多的細分車型,說明充電牽引車市場增長勢頭最猛。
據(jù)分析主要是因為牽引車是充電重卡中應(yīng)用場景最為寬泛、市場需求最多的細分車型,因此同比增長最快。
總之,在今年前8月各類充電重卡細分市場中,充電牽引車領(lǐng)漲領(lǐng)跑充電重卡大盤。
五、三一、徐工、宇通居前三;TOP10同比均增長,解放福田聯(lián)合重卡均暴漲5倍以上
表2,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2024年8月充電重卡TOP10企業(yè)銷量及同比:
從上圖表可知,在2024年8月充電重卡TOP10車企銷量及同比、占比中:
---三一汽車銷售816輛,居第一,同比增長37%,跑輸大盤;市場占比23.48%奪冠;
---徐工汽車銷售563輛,居第二,同比增長49%,跑輸大盤,市場占比16.2%;
---宇通集團銷售503輛,居第三,同比增長380%,跑贏大盤,市場占比14.47%;
---其余車企銷量均在500輛以下。
---TOP10同比均增長,其中解放、福田、聯(lián)合重卡同比暴漲均在5倍以上,表現(xiàn)搶眼。
總之,今年8月充電重卡的市場競爭格局特征是:三一徐工宇通居前三;TOP10同比均增長,解放、福田、聯(lián)合重卡均暴漲!
六、1-8月:三一累銷唯一超5000輛強勢霸榜,徐工宇通分列二三;TOP10同比9增1降,解放領(lǐng)漲;市場占比同比6增4減,解放增加最多
表3,根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2024年1-8月充電重卡累計銷量TOP10車企排行:
上圖表可見,在2024年1-8月充電重卡銷量同比及占比、占比同比特征比較明顯的有:
---三一汽車?yán)塾嬩N售5421輛,居第一,也是唯一累銷超5000輛的車企,同比增長179%,跑輸大盤,市場占比23.56%,占比同比減少3.79個百分點,是占比同比減少最多的車企,說明其冠軍地位正在被競爭對手削弱;
---徐工汽車?yán)塾嬩N售3665輛,居第二,同比大漲225%,跑贏大盤,市場占比15.87%,占比同比增加0.05個百分點;
---宇通累計銷售2830輛,居第三,同比增長210%,跑輸大盤,占比12.3%,占比同比減少0.52個百分點;
---重汽累計銷售2435輛,居第四,同比增長555%,跑贏大盤,市場占比10.58%,占比同比增加5.35個百分點,是占比同比增加第二多的企業(yè),表現(xiàn)不俗;
---其余車企累計銷量均在2000輛以下。
---TOP10累計同比9增1降(北奔重汽唯一下降),解放領(lǐng)漲(暴增875%);TOP10市場占比同比6增4減,解放增加最多(增5.69個百分點)。
綜上所述,2024年8月,充電重卡表現(xiàn)均較突出,成為新能源重卡市場中跑得最快的細分車型。
接下來的“金九”月,充電重卡市場將如何表現(xiàn)?
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