8月燃?xì)庵乜ǎ航K結(jié)“20連漲”首遭下滑；解放奪冠，重汽\東風(fēng)分列二、三

2024年1-7月以來(lái)各月的燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)一直異?；鸨?，成為推動(dòng)當(dāng)前重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。不過(guò)到了2024年8月，燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)終結(jié)了從2022年12月--2024年7月的同比“20連漲”，首次遭遇下滑。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年8月國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ㄤN售1.23萬(wàn)輛，同比下降35%，環(huán)比下降31%，呈現(xiàn)同環(huán)比“雙降”，且降幅均超3成；

2024年1-8月燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷售13.9萬(wàn)輛，同比去年同期度的8.27萬(wàn)輛累計(jì)增長(zhǎng)68%，累計(jì)同比增幅比1-7月的98%收窄了近30個(gè)百分點(diǎn)。

歸納起來(lái)，今年8月燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

特點(diǎn)一、同環(huán)比“雙降”

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年8燃?xì)庵乜ㄤN售1.23萬(wàn)輛，同比下降35%，環(huán)比下降31%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙降的態(tài)勢(shì)。

據(jù)分析主要是燃?xì)鈨r(jià)格上漲導(dǎo)致油氣差價(jià)縮小所致。

從截圖1可知，在去年12月，LNG出廠價(jià)格大約在6000元/噸左右，這時(shí)的燃?xì)庵乜▋?yōu)勢(shì)不明顯；到了2024年1月，LNG價(jià)格下降到5300元/噸左右；接下來(lái)的2月，LNG出廠價(jià)格繼續(xù)下探（月平均價(jià)格大約在4400元/噸），3月LNG出廠價(jià)格在2月的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降到4100多元/噸，這時(shí)的“油氣”價(jià)差更大，進(jìn)入今年4月份燃?xì)鈨r(jià)格下降到今年以來(lái)最低，從5月到6月、7月，燃?xì)鈨r(jià)格也一直在4000多元/噸，雖然呈現(xiàn)逐月小幅度回升趨勢(shì)，但仍然處在“友好”的價(jià)格區(qū)間，因此導(dǎo)致燃?xì)庵乜ǔ杀緝?yōu)勢(shì)一直比較突出。然而到了今年8月份，燃?xì)鈨r(jià)格已經(jīng)超過(guò)5000元/噸（去年8月不足4000元/噸）。今年9月上旬燃?xì)鈨r(jià)格已經(jīng)漲到5200元/噸了，因此導(dǎo)致燃?xì)庵乜ǖ倪\(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)更弱，用戶購(gòu)買燃?xì)庵乜ǖ姆e極性自然會(huì)大幅度下降。

截圖1，2023年—2024年8月30日我國(guó)LNG出廠價(jià)格走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海石油天然氣交易中心）

特點(diǎn)二：8月同比跑輸、環(huán)比持平重卡大盤

表1，根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年8月燃?xì)庵乜ㄍh(huán)比與重卡大盤比較：

上表顯示，今年8月燃?xì)庵乜ㄍ认陆?5%，跑輸今年8月重卡大盤-35%的同比增速近14個(gè)百分點(diǎn)；今年8月燃?xì)庵乜ōh(huán)比增長(zhǎng)-31%，與今年8月重卡大盤-31%的環(huán)比增幅幾乎持平。

總之，今年8月燃?xì)庵乜ㄍ扰茌斨乜ù蟊P，環(huán)比持平重卡大盤。

特點(diǎn)三、終結(jié)“20連漲”，首次遭遇同比下降

截圖2，近6年各月燃?xì)庵乜ㄤN量走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開的終端上牌信息）

截圖2顯示：

---2024年8月燃?xì)庵乜ㄤN售1.23萬(wàn)輛，居近6年同期第三高，同比下降35%，是自從2022年12月--2024年7月同比“20連漲”（見(jiàn)下圖）后的第一次遭遇同比下降。主要原因就是上文已經(jīng)分析的燃?xì)鈨r(jià)格上漲所致。

特點(diǎn)四：解放奪冠；重汽東風(fēng)分列二、三，江淮領(lǐng)漲

表2, 2024年8月燃?xì)庵乜ㄤN量top10排行（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌）

上表可見(jiàn)，2024年8月燃?xì)庵乜ǜ?jìng)爭(zhēng)格局中：

---解放以唯一銷售突破3000輛奪冠（3477輛），同比下降49%，跑輸大盤，占比28.34%；重汽、東風(fēng)分別奪得第二、第三；銷量分別為2617輛和2187輛，同比分別下降13%和28%，均跑贏大盤，市場(chǎng)占比分別為21.34%和17.83%。

---其余銷量均在2000輛以下。

---Top10銷量同比4增6降，可見(jiàn)“下降”成為主旋律，江淮重卡以139%同比增速領(lǐng)漲；

特點(diǎn)五：1-8月累銷：解放領(lǐng)跑；重汽、東風(fēng)分列二、三；TOP10同比8增2降，重汽領(lǐng)漲；TOP10份額同比5增5降，重汽增加最多

表3,2024年1-8燃?xì)庵乜ㄤN量top10排行（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌）

上圖表可見(jiàn)，2024年1-8月燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷量TOP10企業(yè)以下特征較明顯：

---解放累計(jì)銷售4.41萬(wàn)輛，也是唯一銷量破4萬(wàn)輛的企業(yè)，同比增長(zhǎng)52%，市場(chǎng)占比31.72%，領(lǐng)跑行業(yè)，但占比同比減少3.36個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明其冠軍的份額正在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食。

---重汽累計(jì)銷售3.47萬(wàn)輛，居第二，同比大漲184%，領(lǐng)漲行業(yè)，市場(chǎng)占比24.97%，占比同比增加10.21個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的車企，表現(xiàn)最突出；

---東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售2.05萬(wàn)輛，居第三，同比增長(zhǎng)50%，市場(chǎng)占比14.76%，占比同比減少1.76個(gè)百分點(diǎn)；

---陜汽累計(jì)銷售1.95萬(wàn)輛，居第四，同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)占比14.04%，占比同比減少3.88個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的企業(yè)。

---福田汽車?yán)塾?jì)銷售1.35萬(wàn)輛，居第五，累計(jì)同比增長(zhǎng)128%，市場(chǎng)占比9.75%，占比同比增加2.56個(gè)百分點(diǎn)；

---其余車企累計(jì)銷量均在3000輛以下。

---TOP10市場(chǎng)占比同比5增5減，重汽增加最多，表現(xiàn)最搶眼。

特點(diǎn)六：1-8月區(qū)域流向：河北奪冠，山西、河南分列二三；北方區(qū)域成主要市場(chǎng)

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-8月燃?xì)庵乜飨騾^(qū)域TOP10:

上圖表可見(jiàn)，在2024年1-8月燃?xì)庵乜▍^(qū)域流向中：

---河北奪冠，累計(jì)銷售22657輛，市場(chǎng)占比16.3%，奪冠；

---山西第二，累計(jì)銷售21962輛，市場(chǎng)占比15.8%。

可見(jiàn)河北、山西兩個(gè)省累計(jì)銷量均超20000輛，市場(chǎng)占比均在15%以上，領(lǐng)跑全國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)。

---河南第三，累計(jì)銷售12121輛，市場(chǎng)占比8.7%；

---累計(jì)銷量過(guò)萬(wàn)的還有山東，具體銷量為11954輛，累計(jì)占比8.6%，居第四。

---其余區(qū)域累計(jì)銷量均在萬(wàn)輛以下。

值得注意的是，今年1-8月燃?xì)庵乜ㄤN量排在前面的基本都是北方市場(chǎng)，而南方市場(chǎng)幾乎沒(méi)有（只有江蘇排在第十），說(shuō)明目前我國(guó)燃?xì)庵乜ㄖ髁麂N售在北方。這是我國(guó)燃?xì)庵乜▍^(qū)域分布的一個(gè)基本特點(diǎn)。