2023中重卡銷量重返百萬輛，誰是中重卡市場(chǎng)“大贏家”？

2023年，是我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，這一年，中重卡市場(chǎng)重回百萬輛規(guī)模！據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：全年商用車?yán)塾?jì)銷售403.09萬輛，同比增長(zhǎng)22%；其中，中重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售101.82萬輛，同比上漲33%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ础?023年，商用車行業(yè)具體有哪些看點(diǎn)和亮點(diǎn)？誰是中重卡市場(chǎng)“大贏家”？我們逐一來分析——

中重卡全年銷量重返百萬輛，重汽/解放/北奔/陜汽領(lǐng)漲

2023年，我國(guó)中重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)101.82萬輛，同比增長(zhǎng)33%，較2022年凈增長(zhǎng)超25萬輛，重返百萬輛規(guī)模。

2023年1-12月中重卡市場(chǎng)銷量表（單位：輛）

上表可見，在中重卡市場(chǎng)全年收獲超3成增長(zhǎng)的大環(huán)境下，絕大多數(shù)企業(yè)都同步實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。具體來看，2023年中重卡銷量前十家“累計(jì)增長(zhǎng)”9增1降，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)增幅均達(dá)到兩位數(shù)，重汽、解放、陜汽、大運(yùn)和北奔等企業(yè)增幅高于中重卡市場(chǎng)整體33%的增幅，跑贏“大盤”，排名前兩位的重汽和解放中重卡銷量同比分別大增49%和46%，對(duì)2023年中重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大。

從市占率情況來看，2023年中重卡銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.12%，僅給排名靠后的企業(yè)留下不足5%的市場(chǎng)空間。其中，行業(yè)前五企業(yè)市場(chǎng)份額均超過10%，排名前兩位的重汽和解放市場(chǎng)份額均超20%，分別達(dá)到23.56%和20.15%。2023年，中重卡行業(yè)前五強(qiáng)合計(jì)分食了整個(gè)中重卡市場(chǎng)超80%的份額，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。

透過數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，在國(guó)家大力支持下，多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、以及自主創(chuàng)新發(fā)展，我國(guó)的商用車企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)“做大做強(qiáng)”，國(guó)內(nèi)車企在傳統(tǒng)燃油市場(chǎng)、NG市場(chǎng)已具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年，燃?xì)廛?、牽引車等?xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出眾，而那些緊緊抓住這些細(xì)分領(lǐng)域的商用車企業(yè)，成為了中重卡市場(chǎng)上真正的“贏家”。

國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)群雄逐鹿，五強(qiáng)企業(yè)份額均超10%

2023年的國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)，是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為白熱化的“主陣地”，全年行業(yè)總銷量近77萬輛，同比增長(zhǎng)28.3%。市場(chǎng)份額占10%以上的頭部企業(yè)有五家，分別是：解放21.4%、東風(fēng)17.8%、重汽16.2%、歐曼13.6%和陜汽12.2%。前五強(qiáng)企業(yè)占據(jù)了行業(yè)80%以上的市場(chǎng)份額。

具體來看，解放全年中重卡銷量16.3萬輛，較2022年增長(zhǎng)43%；東風(fēng)銷量13.6萬輛，漲幅較??；重汽銷量12.4萬輛，位居行業(yè)第三，但以57.9%的增幅，成為年度“黑馬”；歐曼銷量10.4萬輛，也較上一年增長(zhǎng)18.4%；陜汽銷量9.3萬輛，實(shí)現(xiàn)同比提升26.2%的突破?？梢哉f，國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)在2023年呈現(xiàn)“群雄逐鹿”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

燃?xì)庵兄乜ㄈ瓯q307%，解放貢獻(xiàn)超1/3增量

數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)天然氣中重卡累計(jì)銷量達(dá)15.2萬輛，同比暴漲307%，較2022年凈增長(zhǎng)約11.5萬輛。

上圖可見，銷量前五企業(yè)中，解放、東風(fēng)和福田高于此增幅，分別增長(zhǎng)323%、407%和390%。2023年天然氣重卡市場(chǎng)約11.5萬輛的“增量”中，主要由排名靠前的企業(yè)貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)最大的是排名第一的解放，燃?xì)廛噧粼鲩L(zhǎng)3.88萬輛，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)度超過1/3；重汽、陜汽、東風(fēng)和福田也均增長(zhǎng)超萬輛。

從市場(chǎng)份額看，2023年解放累計(jì)銷量達(dá)到5.09萬輛，占據(jù)33.5%的份額；重汽、陜汽、東風(fēng)累計(jì)銷量超過2萬輛，市場(chǎng)份額分別為17.7%、16.7%和16.3%；福田以1.36萬輛的銷量分到了8.95%的份額，行業(yè)前五強(qiáng)占據(jù)了天然氣重卡市場(chǎng)超9成的份額。

牽引車銷量增長(zhǎng)近7成，解放/陜汽/重汽/江淮增速高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)牽引車（包括柴油、天然氣、新能源等所有燃料類型）2023年累計(jì)實(shí)銷37.9萬輛，同比增長(zhǎng)69.8%，較2022年凈增長(zhǎng)約15.6萬輛。

上圖可見，大多數(shù)企業(yè)2023年?duì)恳囦N量都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，銷量前十企業(yè)中解放、重汽、陜汽、北方奔馳和安徽江淮增速迅猛，分別增長(zhǎng)89.2%、135.8%、60.1%、72.6%和477.9%。在2023年?duì)恳囀袌?chǎng)約15.6萬輛的“增量”中，貢獻(xiàn)量最大的是仍是排名首位的解放，牽引車銷量?jī)粼鲩L(zhǎng)4.9萬輛，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)度達(dá)到31%；第二名重汽，凈增長(zhǎng)超2萬輛，東風(fēng)、陜汽和福田也均增長(zhǎng)超萬輛。

從市場(chǎng)份額看，也是前幾家頭部企業(yè)占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域近9成份額，其中，解放累計(jì)銷量達(dá)到10.5萬輛，獨(dú)占27.8%的份額；重汽、東風(fēng)、陜汽、福田的累計(jì)銷量均超過4萬輛，市場(chǎng)份額均超10%，分別達(dá)到15.2%、13.3%、16.5%和12.6%；其他企業(yè)市場(chǎng)份額均不足2%。

商用車海外出口高速增長(zhǎng)，重汽/解放/東風(fēng)/陜汽領(lǐng)跑大盤

除了上述國(guó)內(nèi)幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)外，出口也是2023年中重卡乃至整個(gè)汽車市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，中國(guó)商用車企業(yè)憑借優(yōu)異的產(chǎn)品，積極走出國(guó)門，向全世界展示其發(fā)展成就。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2023年我國(guó)汽車出口延續(xù)快速增長(zhǎng)，商用車出口77萬輛，同比增長(zhǎng)32%。中重卡市場(chǎng)，重汽出口銷量以11.6萬輛位居首位；陜汽、解放位居其后，出口銷量分別為5.6萬輛和4.2萬輛；重汽、解放、東風(fēng)、陜汽的出口增量分別達(dá)到39.8%、59.2%、74.7%、65.6%，四大商用車巨頭均跑贏“大盤”。

結(jié)束語

當(dāng)前，隨著國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，行業(yè)集中度不斷提高，商用車市場(chǎng)的真正“較量”集中在前10家大型商用車集團(tuán)。一番梳理下來不難發(fā)現(xiàn)，解放、重汽、陜汽等企業(yè)2023年能夠在中重卡市場(chǎng)跑出“加速度”，市占率也穩(wěn)步提升，關(guān)鍵就是在幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，這其中，在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均“跑贏”的解放，無疑又是明星中的明星。

2024年，燃?xì)廛?、海外出口等領(lǐng)域依舊火熱，任何企業(yè)想要在2024年中重卡市場(chǎng)有所突破或再進(jìn)一步，熱點(diǎn)仍然是必須抓住的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2023年的解放、重汽已經(jīng)為市場(chǎng)樹立了很好的榜樣，2024年，在“雙碳”戰(zhàn)略下，伴隨商用車消費(fèi)升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)更激烈，商用車企業(yè)需要緊抓市場(chǎng)增長(zhǎng)的“黃金期”，才能為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更廣闊的空間。