譚旭光全球資本市場再次重磅出手 法拉帝“香港+米蘭”雙重上市

2023年6月27日，意大利法拉帝集團(tuán)在米蘭泛歐交易所正式掛牌上市，作為濰柴集團(tuán)2012年戰(zhàn)略重組的超級游艇生產(chǎn)商，法拉帝集團(tuán)2022年3月31日已實現(xiàn)香港聯(lián)交所主板上市，此次伴隨著“香港+米蘭”雙重上市目標(biāo)達(dá)成，濰柴集團(tuán)董事長譚旭光在全球資本市場再次出手，也開啟了法拉帝集團(tuán)“歐洲+亞洲”雙核并進(jìn)、走遍全球的新篇章。

“濰柴集團(tuán)作為全系列、全領(lǐng)域發(fā)動機(jī)的全球領(lǐng)導(dǎo)者之一，現(xiàn)已準(zhǔn)備好了全系列高速游艇動力系統(tǒng)產(chǎn)品，將在法拉帝各品牌游艇實現(xiàn)配套應(yīng)用。”譚旭光在上市連線儀式上表示，濰柴和法拉帝將在產(chǎn)業(yè)協(xié)同中為投資者帶來更高的價值回報。

法拉帝的三個“全球首次”

“本次米蘭上市獲得了投資者們的青睞，最終以3歐元/股定價發(fā)行，募集資金約2.92億歐元。”濰柴集團(tuán)相關(guān)人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，通過雙重上市，法拉帝集團(tuán)得以進(jìn)一步擴(kuò)大資本市場流動性，在公司收入來源的主要市場擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)，吸納全球更多潛在投資者。

據(jù)介紹，法拉帝集團(tuán)是歷史最悠久的意大利超級游艇生產(chǎn)商之一，被稱為游艇界的“勞斯萊斯”，自1968年成立以來，通過并購、整合、創(chuàng)新，培育了七大品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，是全球超級游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者。

游艇一直被認(rèn)為是富豪悠閑和奢華生活的重要標(biāo)志之一，國內(nèi)富豪等早早就有了自己的游艇，法拉帝旗下的RIVA(麗娃)品牌，更是世界許多知名人士的最愛，西班牙國王、英國查爾斯王子、希臘船王奧納西斯、李嘉誠、伊麗莎白·泰勒等，都是她的忠實用戶。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，2022年3月31日，法拉帝集團(tuán)在香港聯(lián)交所掛牌上市，成為近十年來唯一在香港聯(lián)交所上市的意大利企業(yè)，打造了香港資本市場頂級奢侈品第一股。

基于企業(yè)運營持續(xù)向好，為滿足全球投資者對流動性的訴求，法拉帝集團(tuán)于2022年10月正式啟動在米蘭泛歐交易所上市并獲得了成功，創(chuàng)造了三個“全球首次”的新突破，再次創(chuàng)新了全球資本整合的新路徑。

“法拉帝成為全球首家在意大利和香港實現(xiàn)雙重上市的公司，創(chuàng)造了首個解決港股股票電子化問題的兩地上市案例，成為五年來首家赴歐洲雙重上市的港股公司。”濰柴集團(tuán)相關(guān)人士介紹說，法拉帝米蘭二次上市項目得到了集團(tuán)大力支持，為支持上市后在米蘭泛歐交易所的流通量，濰柴集團(tuán)全資持有的法拉帝國際控股（FIH）減持了不超過28.75%股份，濰柴集團(tuán)收回3億歐元，所有投資全部收回，并牢牢掌握著法拉帝的控制權(quán)，為濰柴集團(tuán)創(chuàng)造了更高的價值。而香港和意大利雙重上市有利于公司優(yōu)化投資人結(jié)構(gòu)，分散單一交易所上市的潛在風(fēng)險，為未來資本運作爭取更多機(jī)會和靈活性。

濰柴國際化結(jié)下碩果

一個是鼎鼎大名的世界奢侈品品牌，一個是沉穩(wěn)內(nèi)斂的山東裝備制造企業(yè)，很多人都想不到，法拉帝是制造柴油機(jī)起家的濰柴集團(tuán)旗下企業(yè)。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，2008年的全球金融危機(jī)對法拉帝造成重大沖擊，公司被迫在2009年進(jìn)行了債務(wù)重組，但效果并不理想，甚至面臨債務(wù)到期企業(yè)被分拆變賣的情況。

2012年，濰柴集團(tuán)圍繞主業(yè)，調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板，戰(zhàn)略重組意大利法拉帝集團(tuán)。通過提供1.78億歐元的股權(quán)投資、1.96億歐元的貸款額度，總投資3.74億歐元，獲得法拉帝75%的控股權(quán)。

在隨后的十年間，濰柴集團(tuán)通過強(qiáng)大的資金支持、全球整合經(jīng)驗、高端制造與數(shù)字化積淀以及豐富的全產(chǎn)業(yè)鏈布局等，為法拉帝提供互補(bǔ)協(xié)同的資源。在雙方的共同努力下，法拉帝集團(tuán)的營收從2012年3億歐元，增長到2022年10.7億歐元，走在了全球游艇業(yè)的最前列。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，法拉帝手持訂單量為12.96億歐元，較上一年同期的10.15億歐元增長了27.6%。今年一季度法拉帝實現(xiàn)訂單收入3.075億歐元，純利潤1860萬歐元，同比增長42%。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，法拉帝實現(xiàn)“香港+米蘭”雙重上市是濰柴國際化的又一個碩果。從2009年收購法國博杜安開始，濰柴在隨后幾年先后戰(zhàn)略并購重組意大利法拉帝、德國凱傲集團(tuán)、林德液壓，美國德馬泰克，在新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略投資PSI、英國錫里斯、加拿大巴拉德，戰(zhàn)略重組德國歐德思、奧地利威迪斯、瑞士飛速等，實現(xiàn)了戰(zhàn)略業(yè)務(wù)覆蓋全球、均衡發(fā)展。早在2018年時，濰柴海外業(yè)務(wù)就占到了公司總營收的4成以上。

官網(wǎng)信息顯示，濰柴集團(tuán)已成為中國領(lǐng)先、在全球具有重要影響力的工業(yè)裝備跨國集團(tuán)，擁有海內(nèi)外上市公司8家、股票10支；全球員工10萬人，年營業(yè)收入超過3000億元，位列中國企業(yè)500強(qiáng)第86位，中國制造業(yè)500強(qiáng)第31位，中國跨國公司100大第18位，跨國指數(shù)39.06%。

談及法拉帝集團(tuán)兩地上市，濰柴相關(guān)人士向記者表示，法拉帝這艘超級游艇駛?cè)胂愀圪Y本市場，開辟了通往中國及亞太市場的新航道；此次帶著昔日的榮耀返航米蘭，在提升公司全球知名度的同時，也將強(qiáng)化其在意大利以及歐洲的品牌影響力。