隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,社會分工越來越細(xì)化,普通車在特定情況下的局限性日益明顯,為滿足不斷增長的對高效率、專業(yè)性以及安全性等方面的要求,專用車應(yīng)運(yùn)而生。專用汽車是相對于普通汽車而言的,普通汽車的用途比較廣泛,通常稱為基本車型,而專用汽車則強(qiáng)調(diào)專業(yè)性。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17350《專用汽車和專用半掛車術(shù)語、代號和編制方法》,所謂的專用汽車,是指有專用車廂或?qū)S迷O(shè)備,以滿足特殊產(chǎn)品和工作環(huán)境的需要,完成專門運(yùn)輸或特定作業(yè)的汽車。
專用車
專用汽車的分類方法很多,比如最簡單的根據(jù)載重能力和大小,分為重型、中型、輕型和微型等,更常見的是根據(jù)所搭載的車廂樣式,分為箱式、罐式、自卸式、倉式、格柵式和桁架式等型式等。而根據(jù)運(yùn)輸物品和作業(yè)內(nèi)容的分類,我們也可以將專用車按照用途分為市政環(huán)衛(wèi)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、通信消防警用、醫(yī)療防疫、生活服務(wù)、工程運(yùn)輸、設(shè)備作業(yè)這七個(gè)大類,而每一大類又可以根據(jù)細(xì)分用途分出許多小類。我們將專用車家族的種類按照這一思路做了一個(gè)粗略的統(tǒng)計(jì),按細(xì)分類別有超過200種,見下表:
二、中國專用車市場概況及結(jié)構(gòu)特征分析
對專用汽車的需求總是隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展而不斷增加,在西方發(fā)達(dá)國家中,專用汽車市場開發(fā)比較成熟,專用汽車占普通載貨汽車的比例在70%以上,產(chǎn)品涉及國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)環(huán)節(jié),產(chǎn)品滿足用戶個(gè)性化程度較高,產(chǎn)品特性明顯。相比之下,國內(nèi)專用汽車市場開發(fā)較為緩慢,市場細(xì)分程度不夠,目前專用汽車占普通載貨汽車比例在40%左右,并且產(chǎn)品雷同性大,滿足用戶個(gè)性化要求差。但隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,商用汽車專用化的比例也在不斷提升,專用汽車比例從2007年的21.47%提升到2016年的30%以上。
1、從專用汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,廂式汽車占比最高
所謂的六大類專用汽車,指的是按照裝載方式分的廂式汽車、倉柵式汽車、罐式汽車、自卸汽車、特種汽車和舉升汽車六種,在2016年,這六種細(xì)分種類在專用汽車總產(chǎn)量中的占比分別是61.5%、22.4%、6.3%、4.3%、3.5%和2%。
其中,從歷年走勢來看,廂式汽車、自卸汽車持續(xù)增長,罐式汽車、舉升汽車持續(xù)下滑,倉柵汽車和特種汽車呈現(xiàn)波動式發(fā)展態(tài)勢。此外,政策面的影響也較大,隨著超載治理工作的力度加大,用戶從普通自卸汽車轉(zhuǎn)向掛車,我國公路貨物運(yùn)輸方式開始轉(zhuǎn)變。從半掛汽車細(xì)分車型來看,倉柵式半掛車和集裝箱式半掛車呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
2、從地理區(qū)域上看,區(qū)域競爭激烈
從地區(qū)分布來看,由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不均衡,使得專用車在全國的分布有較大差別。而專用汽車產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的區(qū)域性和聯(lián)動性,不僅可以帶動GDP的增加,還可以為地方提供大量的就業(yè)和稅收,因此成為近年各地競相發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。目前,除海南和西藏外,其它省市區(qū)均有專用車生產(chǎn)企業(yè),究竟有多少企業(yè)在生產(chǎn)專用汽車無人知曉,但估計(jì)全國肯定有超過1000家。
盡管專用車的生產(chǎn)廠家數(shù)量很多、分布也較為分散,但一定程度上還是形成了聚集的趨勢,并且其聚集程度和地方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和交通發(fā)達(dá)程度正相關(guān)。目前企業(yè)集中度較高的地區(qū)是山東、江蘇、湖北等,綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)主要分布在山東、江蘇、湖南、廣東和河北等地,區(qū)域競爭非常激烈。其中,湖北的隨州和十堰、吉林的長春以及山東的梁山,這也形成了我國的四大專用汽車傳統(tǒng)基地。
3、從噸位結(jié)構(gòu)上看,隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要不斷優(yōu)化
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國民生產(chǎn)生活物質(zhì)需求變化、國內(nèi)交通設(shè)施的改善,以及交通政策法規(guī)的變動等因素,專用車輛噸位構(gòu)成比也在不斷的發(fā)生顯著的變化。2011年的專用汽車總產(chǎn)量中重、中、輕型車輛構(gòu)成比分別為2:5:3,到了2014年達(dá)到5:2:3的水平。到了2016年,專用車的總量增長的前提下,結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化,特別是隨著物流快遞業(yè)的快速發(fā)展,微型專用車也得到了快速發(fā)展。根據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),貨車類的專用汽車的重、中、輕、微型構(gòu)成比隨之進(jìn)一步優(yōu)化為2:2:5:1,整個(gè)專用汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于更合理化的發(fā)展。
三、2016年各細(xì)分專用汽車市場發(fā)展情況回顧
如前所述,專用汽車品種較多,2016年六大類專用汽車共有270個(gè)車型,主要的用途包括:公路物流運(yùn)輸類、土建工程類以及市政環(huán)衛(wèi)類等。從整體上看,市政環(huán)衛(wèi)類專用車產(chǎn)量最高,公路物流類次之,土建工程類最少,并且公路物流類和市政環(huán)衛(wèi)類專用車產(chǎn)量保持較快增長,而土建工程類繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。
1、市政環(huán)衛(wèi)類型專用車呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢
2016年,車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、自卸式垃圾車和灑水車產(chǎn)量較高,分別為17727輛、13017輛、12247輛和12141輛。其中,車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車呈快速增長的態(tài)勢,灑水車、自卸式垃圾車、清障車等車呈波動式發(fā)展。
2、公路物流類以廂式運(yùn)輸車為主
公路物流運(yùn)輸車以通用型的廂式運(yùn)輸車和倉柵式運(yùn)輸車為主,2016年產(chǎn)量分布為58.5萬輛和24.9萬輛。廂式運(yùn)輸車是公路物流車的主力車型,占據(jù)六大類專用汽車總量的比例50%左右。廂式運(yùn)輸車主要是城郊、城際中短途配送,以輕型車和廂長3-5米的車型為主。
此外,近幾年的冷藏保溫車呈快速發(fā)展的態(tài)勢。2015年冷藏車在專用車行業(yè)整體下滑的大背景下,逆勢增長,2016年累計(jì)同比再度增長31.6%。
3、土建工程類專用汽車市場分化
土建工程類專用汽車以混凝土攪拌運(yùn)輸車、工程車和汽車起重機(jī)為主,2016年產(chǎn)量分別為24442輛、12508輛和10828輛。數(shù)據(jù)顯示,混凝土攪拌車、汽車起重機(jī)、混凝土泵車等車型長期呈下滑態(tài)勢,而工程車、隨車起重機(jī)等車型市場表現(xiàn)較好。
4、其他專用汽車
其他用途的專用車中,商務(wù)車、服務(wù)車和救護(hù)車產(chǎn)量較高,2016年產(chǎn)量分別是11781輛、8801輛和7993輛。各細(xì)分車型中,商務(wù)車、翼開啟廂式車、旅居車呈持續(xù)快速增長,加油車、服務(wù)車等車型呈波動式態(tài)勢,而教練車、救護(hù)車等車型產(chǎn)量有所下滑。
四、我國專用汽車市場存在的主要問題
1、生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)含量低
我國的專用車生產(chǎn)企業(yè),除個(gè)別汽車集團(tuán)下屬的專用和改裝汽車能形成一定的規(guī)模化生產(chǎn)與經(jīng)營外,絕大多數(shù)都是上世紀(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國營公交公司和運(yùn)輸公司的車輛修理工廠演化而來,后經(jīng)個(gè)人承包經(jīng)營延伸到專用車和改裝汽車領(lǐng)域。因此,民營專用車生產(chǎn)企業(yè)占比超過50%,在新增加的專用車生產(chǎn)企業(yè)中,民營企業(yè)占比更是超過90%。在這樣的情況下,受限于規(guī)模、資金和技術(shù)積累,達(dá)不到專用車的研發(fā)與制造生產(chǎn)所需要的規(guī)模,也缺少科學(xué)先進(jìn)的研發(fā)與管理方法。因此絕大部分專用車生產(chǎn)更多的是在“改裝汽車”,而不是“生產(chǎn)專用汽車”,車輛的品質(zhì)較差,高技術(shù)含量、高附加值、高可靠性的國產(chǎn)專用車產(chǎn)品缺失。
盡管近年來的專用車生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了資產(chǎn)重組、企業(yè)改制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列的變革,目前仍未擺脫“散、亂、差、快”的特征。但隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展與社會分工的快速細(xì)化,特別是大汽車集團(tuán)公的滲透與控制,目前專用車市場呈現(xiàn)出正規(guī)化規(guī)?;?jīng)營趨勢,開始展現(xiàn)出良性發(fā)展的趨勢。
2、同質(zhì)化、低端化嚴(yán)重
正因?yàn)橐?guī)模小、技術(shù)含量低,大部分專用車廠的產(chǎn)品開發(fā)能力差,不得不在設(shè)計(jì)和技術(shù)方面進(jìn)行模仿。這導(dǎo)致了產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,也促使產(chǎn)品多集中在低端領(lǐng)域,上與歐美、日韓等汽車發(fā)達(dá)國家還存在相當(dāng)大的差異。這方面的差距是全方面的,不僅體現(xiàn)在根據(jù)不同用途來設(shè)計(jì)車型的原動力不足,還體現(xiàn)在許多關(guān)鍵性部件仍需進(jìn)口,也體現(xiàn)在底盤、發(fā)動機(jī)、總成等各方面與國外先進(jìn)國家相比都有很大差距,這極大地制約了中國專用汽車的發(fā)展。
不過隨著大的汽車集團(tuán)的滲入,以及對外合資合作的展開,我國專用汽車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝水平也在不斷提高。一些規(guī)模較大的企業(yè)開始逐漸重視市場戰(zhàn)略開發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)中心,建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)科技隊(duì)伍,注重自主品牌及知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),以實(shí)現(xiàn)擺脫同質(zhì)化和低端化的困境。
3、政策層面缺乏統(tǒng)一、持續(xù)的規(guī)范,導(dǎo)致市場亂象百出
專用車對安全性、技術(shù)性和專業(yè)性要求很高,所需要的行業(yè)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格,因而涉及的管理部門就較多。但目前缺乏統(tǒng)一的管理,多頭管理和門檻關(guān)卡多的情況較為嚴(yán)重,導(dǎo)致了專用汽車相關(guān)政策法規(guī)的不健全以及在稅費(fèi)收取上的混亂局面。此外,中央及各地方政府壟斷部門多頭管理和門檻關(guān)卡多,制定的有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重忽略了專用車行業(yè)的各行業(yè)各工種的使用過程中的特殊性,提高了生產(chǎn)的資金和時(shí)間成本。
正因?yàn)槿狈y(tǒng)一和持續(xù)的規(guī)范,專用車市場亂象百出,特別是無序競爭和非法倒賣合格證的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。尤其是買賣產(chǎn)品合格證問題,可以說是導(dǎo)致專用車市場混亂最突出的大問題,如非法改裝廠的產(chǎn)品在市場上售價(jià)比正規(guī)廠家便宜上萬元不等,還可以不開發(fā)票不納稅,僅相當(dāng)于正規(guī)廠家產(chǎn)品的成本,這此非法上規(guī)模有組織的賣車行為,多年來嚴(yán)重地沖擊了正規(guī)廠家經(jīng)營和擾亂了正常法制市場經(jīng)濟(jì)。
五、2017年我國專用汽車前景
未來五年,影響專用汽車行業(yè)市場表現(xiàn)的最主要因素仍然是行業(yè)固定的周期性規(guī)律,行業(yè)將長期以三年未周期,呈現(xiàn)波動態(tài)勢。長遠(yuǎn)來看,一個(gè)周期內(nèi)的總體產(chǎn)銷量將呈增長態(tài)勢。2017年是行業(yè)發(fā)展點(diǎn)后開始回落的年份,產(chǎn)銷量將出現(xiàn)一定幅度的下滑。綜合考慮政策、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)對專用汽車行業(yè)的影響,預(yù)測2017年專業(yè)汽車行業(yè)繼續(xù)在波動中增長,總體產(chǎn)量為105萬輛。盡管專用汽車行業(yè)的長期市場需求旺盛,但由于行業(yè)的周期性規(guī)律,2017年預(yù)測,各主要用途的專用汽車將比今年呈小幅下滑態(tài)勢,公路物流運(yùn)輸車為80萬輛,土建工程車尾6.5萬輛,市政環(huán)衛(wèi)類為9.8萬輛,其他各用途專用車為8.8萬輛。