輪胎業(yè)可持續(xù)性發(fā)展將面臨諸多難題

　　“2014年年初，有輪胎企業(yè)的老總曾提醒行業(yè)要做好過苦日子的準(zhǔn)備，現(xiàn)在的形勢驗證了當(dāng)初的推論。今年以來，輪胎行業(yè)遭遇了一系列嚴(yán)峻問題，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾日益突出;美國發(fā)起的‘雙反’及‘俄白哈’的反傾銷調(diào)查;在天然橡膠進(jìn)口高關(guān)稅既不取消也不降低的情況下，有關(guān)部門不顧輪胎行業(yè)的堅決反對，堅持修改復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)。三重重壓下，輪胎行業(yè)未來的競爭必將更加激烈。”

　　日前，在中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會舉辦的“輪胎行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(出口)工作會議”上，中橡協(xié)輪胎分會秘書長史一鋒對記者如是說。“今年年初，有輪胎企業(yè)的老總曾提醒行業(yè)要做好過苦日子的準(zhǔn)備，現(xiàn)在的形勢驗證了當(dāng)初的推論。今年以來，輪胎行業(yè)遭遇了一系列嚴(yán)峻問題，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾日益突出;美國發(fā)起的‘雙反’及‘俄白哈’的反傾銷調(diào)查;在天然橡膠進(jìn)口高關(guān)稅既不取消也不降低的情況下，有關(guān)部門不顧輪胎行業(yè)的堅決反對，堅持修改復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)。三重重壓下，輪胎行業(yè)未來的競爭必將更加激烈。”

　　日前，在中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會舉辦的“輪胎行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(出口)工作會議”上，中橡協(xié)輪胎分會秘書長史一鋒對記者如是說。那么，今年輪胎企業(yè)的生存狀況到底怎樣?明年的輪胎市場形勢如何發(fā)展?記者為此做了深入了解。

　　產(chǎn)能過剩凸顯，重壓之下經(jīng)營難

　　“今年輪胎行業(yè)面臨的困難和問題嚴(yán)重，可是屋漏偏逢連陰雨，船遲又遇打頭風(fēng)。”談到輪胎行業(yè)的經(jīng)營形勢，中橡協(xié)會長鄧雅俐如此形容。一方面，天然膠價格持 續(xù)低迷，減輕了輪胎企業(yè)的成本壓力;另一方面，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、市場不暢，輪胎銷售價格持續(xù)下調(diào)，庫存壓力增大，又帶來了新的壓力。同時，突如其來的美國對我轎車和輕卡胎的“雙反”，以及復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，又給輪胎行業(yè)一記重?fù)簟?jù)協(xié)會統(tǒng)計，1-10月會員企業(yè)輪胎產(chǎn)量增長10.66%，出口量增長15.07%，但銷售收入下降4.58%，利潤下降0.36%，庫存(值)增加19.9%。

　　記者在同期舉辦的中國國際橡膠技術(shù)展和亞洲埃森輪胎展上采訪了多家輪胎企業(yè)的一線經(jīng)營人員，他們普遍表示今年市場不好干。據(jù)企業(yè)反映，今年轎車胎內(nèi)銷市場不太好，卡客車胎更不行，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷，很多車隊都沒活干，工地、礦山等停工較多，輪胎企業(yè)經(jīng)營壓力巨大。目前輪胎企業(yè)兩極分化開始明顯，一些有品牌和研發(fā)能力、管理較好的企業(yè)溢價能力強(qiáng)，今年的利潤較好，其他企業(yè)因回款不好，資金鏈緊張，加上競爭激烈導(dǎo)致單價下降，效益大幅下降。目前有些企業(yè)已在大幅裁員。

　　據(jù)了解，經(jīng)過近幾年輪胎項目的大干快上，目前輪胎行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題已經(jīng)非常嚴(yán)重，尤其是今年下半年來市場需求低迷，行業(yè)普遍開工率不高，多數(shù)企業(yè)在 70%-80%之間，90%以上的極少，山東地區(qū)有些企業(yè)開工率只有50%左右。由于產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，又有大量產(chǎn)能釋放，致使中低端產(chǎn)品競爭激烈，企 業(yè)間大打價格戰(zhàn)，從年初至現(xiàn)在，輪胎價格下降了15%-25%，有的規(guī)格產(chǎn)品價格低得離譜，嚴(yán)重?fù)p害了行業(yè)的整體利益。

　　中策橡膠集團(tuán)副總經(jīng)理葛國榮介紹，今年轎車胎產(chǎn)能約增加1.5億條，但產(chǎn)量僅增加6000萬-7000萬條。全鋼胎近幾年的產(chǎn)量平均增幅在8%以上，但今 年市場需求降到了5%以下，雖然今年的報表表現(xiàn)不錯，但是企業(yè)庫存上升較快，估計目前國內(nèi)全鋼胎庫存至少有1000萬條。雖然統(tǒng)計國內(nèi)天然橡膠庫存下降， 但都已經(jīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品庫存。

　　葛國榮表示，正常情況下，企業(yè)庫存一般在一個月左右，現(xiàn)在平均在一個半月，另外還要加上經(jīng)銷商的庫存平均也有一個半月左右，所以目前整個行業(yè)輪胎庫存的壓力還是比較大的。

　　樺林佳通輪胎有限公司總經(jīng)理孫懷建分析，產(chǎn)能過剩的壓力將持續(xù)到明年。據(jù)輪胎分會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與2014年相比，2015年轎車胎產(chǎn)能將增加7300萬 條，但需求僅增加2840萬條，至年底產(chǎn)能過剩將達(dá)1.67億條，占總產(chǎn)能的24%，相當(dāng)于7.6成的開工率;商用車胎產(chǎn)能將增加1260萬條，但需求僅 增加653萬條，產(chǎn)能過剩4842萬條，占總產(chǎn)能的28%，相當(dāng)于7.2成的開工率。

　　此外，輪胎行業(yè)的困難也波及到設(shè)備供應(yīng)商。一些輪胎投資項目由于銀行貸款、土地使用、項目環(huán)評以及美國“雙反”等問題被暫?；蚪K止，造成很多已訂設(shè)備“暫緩”提貨，致使大量設(shè)備積壓在設(shè)備供應(yīng)商手里。有幾家大的橡機(jī)企業(yè)壓貨在5000萬-8000萬元，去庫存估計要持續(xù)到明年上半年。據(jù)企業(yè)介紹，往年到這 時第二年的訂單早就排滿了，但目前橡機(jī)企業(yè)明年的訂單很少。

　　除此之外，輪胎行業(yè)還面臨復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的壓力，新的復(fù)合膠國標(biāo)規(guī)定生膠含量在88%以下。史一鋒表示，若新國標(biāo)正式實施，等于關(guān)閉了復(fù)合膠進(jìn)口的大門，按去年復(fù)合膠進(jìn)口154萬噸測算，僅關(guān)稅一項輪胎行業(yè)一年要增加約20億元的成本。

　　市場轉(zhuǎn)換不易，出口面臨挑戰(zhàn)

　　鄧雅俐介紹，在我國出口的轎車和輕卡輪胎中，近30%出口到美國。11月24日，美國確定了反補(bǔ)貼初裁稅率，普遍稅率為15.69%，比以前的普遍在 10%以下高出不少，明年1月份確定反傾銷初裁稅率，估計也不會太低。如果按照其指控的60.15%的稅率，那么中國輪胎將很難再出口美國。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，6-10月份，我國對美國轎車胎月出口量分別為5.08萬噸、6.7萬噸、5.2萬噸、5.0萬噸、4.7萬噸，同比分別增長-0.39%、 31.37%、0.14%、4.17%、4.44%。1-10月，我國出口美國轎車胎48.3萬噸，同比僅增長3.58%。可以看出，自從6月份美國提出 “雙反”后，除了7月份對美出口量大幅增長外，之后開始逐步走低，同比也只是微增，“雙反”效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

　　葛國榮說，由于美國“雙反”裁決將陸續(xù)出臺，這個月之前對美國出口還基本正常，但估計下個月就不行了。“雙反”裁決后，能出去一半就不錯了，其余的只能轉(zhuǎn) 移到其他國外市場或者回到國內(nèi)市場，國內(nèi)市場的競爭程度將更加激化。但同時他也認(rèn)為，轎車胎與全鋼胎還有所不同，不是價格低就能占領(lǐng)市場，更重要的還要有渠道和消費(fèi)者的認(rèn)可度，所以從美國市場回到國內(nèi)市場難度比較大。

　　鄧雅俐表示，此次“雙反”涉案企業(yè)有1000多家，其中生產(chǎn)企業(yè)68家，受影響最大的是31家內(nèi)資企業(yè)。外資企業(yè)可以通過調(diào)整生產(chǎn)布局，從其他途徑出口美 國，但內(nèi)資企業(yè)只能轉(zhuǎn)向其他國家市場，有可能引發(fā)更多的貿(mào)易摩擦。海關(guān)統(tǒng)計，1-10月，我國轎車胎出口量增幅較大的國家有：沙特阿拉伯39.9%、阿聯(lián) 酋27.3%、德國23.5%、墨西哥19.1%、荷蘭12.3%。

　　此外，1-10月，我國出口卡客車胎259.97萬噸，同比增長19.85%，其中對美國出口量增長51%。其他增幅較大的國家有：伊朗194.5%、墨 西哥40.3%、英國18.5%、阿聯(lián)酋15.7%。今年9月，俄白哈關(guān)稅同盟國家已經(jīng)對中國卡客車胎提起反傾銷調(diào)查。因此，鄧雅俐提醒輪胎企業(yè)要高度重 視出口市場份額的變化，警惕帶來新的貿(mào)易摩擦。

　　挑戰(zhàn)機(jī)遇并存，亟須創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

　　孫懷建認(rèn)為，中國輪胎企業(yè)正在重復(fù)“白色家電”的發(fā)展路徑。他舉例說，2009-2013年，協(xié)會統(tǒng)計輪胎企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量增長率為50.8%，其中內(nèi)資企 業(yè)增長64%，外資企業(yè)增長5.3%，2011、2012兩年外資企業(yè)是連續(xù)負(fù)增長;外資企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量占比也在連續(xù)下降，從2009年的22.5%下降 到2013年的15.7%。

　　上述數(shù)據(jù)說明全鋼胎與“白色家電”的發(fā)展路徑相似，即外資品牌在市場發(fā)展初期占有率很高——價格大戰(zhàn)——外資品牌市場占有率從勝到衰——生產(chǎn)集中度不斷提高。他表示，斜交胎產(chǎn)品在中國已經(jīng)完成了上述轉(zhuǎn)換，目前幾家斜交胎企業(yè)無論在生產(chǎn)集中度、產(chǎn)品市場占有率還是利潤方面都呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢頭，下一步就是全鋼胎，轎車胎還有幾年的好日子過，但將來也必然要走這條路。

　　因此他認(rèn)為，中國輪胎行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了重要轉(zhuǎn)型期，由要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，由數(shù)量增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量增長，亟須產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原材料結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)升級調(diào)整。

　　葛國榮也表示，明年的市場雖然艱難，但國家的投資拉動還存在，因此輪胎市場還會有增長，只是競爭越來越激烈，壓力越來越大。他認(rèn)為，輪胎企業(yè)要重視產(chǎn)品品 質(zhì)和產(chǎn)品新功能開發(fā)。比如，由于國內(nèi)高鐵的發(fā)展，以及火車在長途運(yùn)輸方面的優(yōu)勢，對卡客車胎市場的影響將逐步顯現(xiàn)。目前對客車胎市場已經(jīng)產(chǎn)生影響，過兩年 就會影響到卡車胎市場，長途運(yùn)輸輪胎市場勢必萎縮，但在短途產(chǎn)品上通過提高品質(zhì)和功能，還是比高鐵有優(yōu)勢。

　　他認(rèn)為，今后幾年，因為國內(nèi)轎車市場還將增長，所以轎車胎需求還會有自然增長，但卡客車胎需求的自然增長將微乎其微。

　　葛國榮說，由于中國輪胎企業(yè)的布局大部分都在自己家門口，造成了企業(yè)間兼并的難度以及兼并后無法提升。他認(rèn)為，目前企業(yè)間的合作可能比兼并更有效，比如我有的產(chǎn)品可以幫你做，你有的產(chǎn)品可以幫我做，中策現(xiàn)在就采取了這一辦法。

　　此外，企業(yè)還要提升國內(nèi)外市場產(chǎn)銷服務(wù)一體化，只有產(chǎn)品沒有服務(wù)，無論在國內(nèi)還是國外市場上都將被淘汰。針對企業(yè)走出去，他表示走出去的目的不應(yīng)該只是規(guī)避貿(mào)易摩擦，而是讓產(chǎn)品實現(xiàn)本地化、品牌化。

　　中橡協(xié)輪胎分會理事長、雙錢集團(tuán)股份有限公司黨委書記兼副總經(jīng)理儲征宇提出，中國輪胎行業(yè)目前正處在變革創(chuàng)新的臺風(fēng)口，要從輪胎大國轉(zhuǎn)變?yōu)檩喬?qiáng)國，必須要走品牌之路、品質(zhì)之路和可持續(xù)發(fā)展之路。以產(chǎn)品為核心的傳統(tǒng)市場定位模式已經(jīng)無法繼續(xù)創(chuàng)造需求，現(xiàn)在必須關(guān)注消費(fèi)者的內(nèi)心需求，提供他們所需要的增值服務(wù)。輪胎行業(yè)要改變競爭的關(guān)注點(diǎn)，從價格競爭轉(zhuǎn)向品質(zhì)競爭。

　　他認(rèn)為，研發(fā)和營銷是微笑曲線的最高端，既可以為客戶帶來增值，也可以為企業(yè)創(chuàng)造價值，為此要建立上下游一體化的創(chuàng)新機(jī)制，探索適合輪胎企業(yè)的電商模式。

　　中橡協(xié)主席團(tuán)企業(yè)執(zhí)行主席、風(fēng)神輪胎股份有限公司董事長王鋒表示，為什么我國輪胎價格賣的那么低、頻遭反傾銷?說到底，是我國輪胎企業(yè)整體競爭力不強(qiáng)，過多關(guān)注生產(chǎn)能力的打造，產(chǎn)品品質(zhì)波動、技術(shù)創(chuàng)新能力差距較大、營銷渠道和品牌建設(shè)滯后。輪胎企業(yè)不僅在國內(nèi)市場大打價格戰(zhàn)，還把價格戰(zhàn)的思維、套路帶到了海外市場。在海外市場日趨激烈的競爭中，驀然回首，竟然多是自家兄弟，這嚴(yán)重影響了中國輪胎企業(yè)在國際市場的形象。

　　王鋒說，從世界級輪胎企業(yè)國際化的途徑來看，一般遵循了以下的發(fā)展模式：從標(biāo)準(zhǔn)型的產(chǎn)品進(jìn)入替換市場;在替換市場實現(xiàn)產(chǎn)品升級投放;通過高端產(chǎn)品積累的品牌效應(yīng)，以標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品向配套市場滲透;最后實現(xiàn)高端產(chǎn)品原廠配套。

　　鄧雅俐表示，2014年剩下的最后一個月，美國“雙反”、復(fù)合膠標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、天然橡膠關(guān)稅以及新出臺的《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》等，既為輪胎行業(yè)明年的發(fā)展鋪下了挑戰(zhàn)的伏筆，也留下了機(jī)遇的空間。目前我國橡膠工業(yè)已進(jìn)入速度換擋回落的新常態(tài)，發(fā)展動力將轉(zhuǎn)向主要靠創(chuàng)新驅(qū)動，從數(shù)量增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量增長、服務(wù)增長和綠色增長。

　　她認(rèn)為，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和擴(kuò)大消費(fèi)是我國經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，也是潛力所在;我國汽車工業(yè)的發(fā)展對輪胎還有較強(qiáng)的帶動作用，因此，輪胎行業(yè)的發(fā)展仍存在較大的機(jī)遇。風(fēng)來了，我們是逆風(fēng)飛揚(yáng)還是好風(fēng)憑借力，就看我們?nèi)绾握J(rèn)識，如何應(yīng)對。