2013重卡行業(yè)特點之一:第一軍團優(yōu)勢明顯、第二梯隊消失、第三梯隊競爭力弱化
在2013年重卡市場中,最值得關注的是,國內(nèi)重卡市場的格局悄然重新劃分,原有的三大集團變?yōu)閮纱蠹瘓F,以福田與陜汽為代表的第二集團陣營消失,并入第一陣營。數(shù)據(jù)顯示,福田與陜汽分別以11.5萬輛和10.2萬輛的年銷量,躍升到年銷10萬輛級別的第一陣營中。因此,原以東風、一汽、重汽以主的第一陣營,新增了福田、陜汽兩員虎將。
在市場格局變化的同時,行業(yè)集中度也將進一步加強。不但前10家重卡企業(yè)的銷量占比從2012年的95.6%升至96.8%,占據(jù)了九成多的市場,而且,前5家重卡企業(yè)市場份額從2012年的81.2%升至81.9%,占到了整體的4/5以上,繼續(xù)集中了行業(yè)份額。
福田汽車
此外,從數(shù)據(jù)中還能看出,現(xiàn)以安徽江淮、重慶紅巖、安徽華菱、北方奔馳、山西大運為主的新組建的第二陣營,其總銷量不過11.5萬輛,所占市場份額只有14.9%,與第一陣營81.9%的份額相差非常大。由此可見,第一陣營與第二陣營的實力懸殊依然巨大。
在未來,重卡市場競爭只會越來越激烈。但對于重卡這一規(guī)模產(chǎn)業(yè)而言,銷量越大,成本攤銷必然越低,企業(yè)就越有競爭力,這就決定了這個行業(yè)具有“馬太效應”,即強者愈強、弱者愈弱、好的愈好,壞的愈壞,多的愈多,少的愈少的現(xiàn)象。因此,第二陣營的企業(yè)不但追趕第一陣營非常困難,還要保持長年的固本穩(wěn)步增長,才能確保自己不被出局。
2013重卡行業(yè)特點之二:2012低走為2013年增長留下伏筆
2013年,重卡市場共銷車77萬輛,比2012年的63.6萬輛增長了21%,近五分之一的增幅,自然要從2012年重卡市場的低迷談起,在我國,重卡市場的表現(xiàn)一直被看作“國民經(jīng)濟的晴雨表和風向標”,而造成2012年重卡銷量大幅下滑的主要原因是GDP增速放緩、投資減速等政策性原因。而在2013年,軌道交通、房地產(chǎn)、舊城改造、城市化等的投資增加了對重卡需求,從政策的角度帶動了全年的重卡銷量。
在2012年,由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟走弱,重卡銷量大幅下跌,中國重卡繼2010年銷量突破100萬輛后,連續(xù)第二年下跌。
東風商用車
2013年中國宏觀經(jīng)濟經(jīng)歷調(diào)整,眾人對重卡市場的形勢依然不樂觀,事實也是如此。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)上來看,重卡銷量在前三個月一直處于尷尬的負增長狀態(tài),特別是2月份,由于受春節(jié)影響,銷量同比下滑較大。自從4月份,重卡銷量同比出現(xiàn)了正值增長,且是高增長的態(tài)勢,5月份,重卡銷量雖然沒有站上“8萬輛平臺”,但同比也出現(xiàn)了37%以上的增長。
5月份以后,我國重卡走勢開始逐漸明朗,銷量開始大幅回升。這主要是因為國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控初期,重大基礎建設項目減少,影響了重卡的銷售。隨著國家一系列穩(wěn)增長政策的出臺,國內(nèi)基建投資和房地產(chǎn)投資逐漸復蘇,重卡市場銷量大漲。另外,2012年同期的銷量基礎較低,也是一個比較重要的影響因素。
2013重卡行業(yè)特點之三:重卡更新拉動了市場需求量
2013年也是重卡市場的更新年。2007至2010年四年間,接近和突破百萬輛的銷量決定了2013年要更新的重卡基數(shù)較大。這對于2013年的重卡銷量,也起到了一定的拉動作用。
2013重卡行業(yè)特點之四:國IV政策刺激重卡上牌量的增加
由于國IV政策使然。原來推遲到2013年7月1日正式實施商用車國IV排放標準,再次推遲到2014年實施。于是在2013年一些重卡企業(yè)在加班加點生產(chǎn)國Ⅲ車,讓經(jīng)銷商提前開承兌匯票和上各地車管所的牌證,以庫存車的形式壓向市場,推高了2013年重型卡車的銷量,但同時也透支了2014年的銷量。
2013重卡行業(yè)特點之五:天然氣重卡產(chǎn)品推動了銷量增長
盡管遇到了氣價上漲等攔路虎,但天然氣重卡市場在2013年依然延續(xù)了2012年的火爆。數(shù)據(jù)顯示,2013年天然氣重卡銷量約為3萬輛左右,同比增長近80%,同時市場三級分化趨勢明顯。陜汽以1.1萬輛一枝獨秀,位列第一陣營;第二陣營包括一汽解放和中國重汽,年銷量在4000~10000輛之間;第三陣營年銷量在4000輛以下,包括北奔、江淮、福田戴姆勒、華菱、聯(lián)合卡車、上汽依維柯紅巖等。
陜汽天然氣卡車
2013重卡行業(yè)特點之六:重卡產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整推動了銷量增長
重卡銷售從細分產(chǎn)品來看,結(jié)構變化也比較明顯。在國家調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構,刺激物流行業(yè)發(fā)展等政策的引導下,高速長途物流有了快速發(fā)展,用于這一市場的半掛牽引車銷量迅速反彈。2013年,半掛牽引車銷售26.34萬輛,同比增長38.15%,增幅遠超其它產(chǎn)品。在半掛牽引車市場長期占有優(yōu)勢的一汽解放受益匪淺。
在產(chǎn)品結(jié)構變化的同時,重卡企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的座次也有了變化,連續(xù)多年占據(jù)重卡銷量第二名的中國重汽,銷量自2013年8月起,開始落后于一汽解放,該公司全年銷售重卡12.08萬輛,同比僅增長10.85%,公司新推出的重卡,市場反應并不理想,而一汽解放全年銷售13.08萬輛,同比增長23.94%。東風繼續(xù)占據(jù)重卡銷量的排頭兵位置,銷售16.58萬輛,同比增長26.7%,繼續(xù)保持了在重卡行業(yè)的領先位置,優(yōu)勢十分明顯。福田歐曼的銷量則同比大增32.1%,距離第三名中國重汽的銷量差距只有5000多輛,趕超勢頭十分強勁。陜汽穩(wěn)中求進保持了第五名的位置,江淮則穩(wěn)固了在重卡排名第六的位置。
2013重卡行業(yè)特點之七:價格戰(zhàn)推動了全年銷量增長
2013年下半年開始的降價促銷推動了全年銷量增長。具體到重卡銷量前十家的企業(yè)來看,東風繼續(xù)以16.2萬輛和24%的同比增幅蟬聯(lián)全行業(yè)第一,一汽以13.3萬輛和26%增幅居于第二,中國重汽以12.0萬輛和10%增幅位列行業(yè)第三;第四名和第五名分別是福田和陜汽,2013年分別銷售重卡11.5萬和10萬輛,同比增幅為31%和19%。第三陣營中,紅巖2.8萬輛、華菱2.3萬輛分別以65%和53%的增長率,位居行業(yè)增長率前兩名;江淮重卡累計銷售3.3萬輛,同比增長27%;北奔是行業(yè)內(nèi)唯一一家全年銷量下降的企業(yè),2013年累計銷車1.8萬輛,同比下降25%。
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