偉世通2.65億美元收購江森自控汽車電子業(yè)務

　　偉世通公司2014年1月14日宣布，同意以2.65億美元現(xiàn)金購買江森自控旗下汽車電子業(yè)務，這將使其成功躋身三大汽車座艙電子供應商之列。該交易有待獲得相關政府和監(jiān)管機構批準以及其它相關方同意之后，預計可于2014年第二季度完成。

　　上述收購將通過擴大全球規(guī)模、拓展制造和研發(fā)布局、提升產品結構以及客戶滲透率，增強偉世通在快速增長的汽車座艙電子領域的競爭力。合并后的偉世通電子業(yè)務將達到30億美元的年銷售額且增長率高于業(yè)界平均水平，其中駕駛信息系統(tǒng)位居全球第二，公司為全球十大汽車制造商中的九大企業(yè)提供產品。

　　在2013年財年（截止至2013年9月30日），偉世通擬收購的這部分業(yè)務產生了約13億美元年銷售額和近5800萬美元的稅息折舊及攤銷前利潤。該稅息折舊及攤銷前利潤包括一筆約1200萬美元的分攤費用扣減，此分攤費用將不隨此次交易轉移。偉世通將評估是否需要增加總部資源來支持今后的運營。這項交易通過實現(xiàn)規(guī)模經濟為長期利潤增長創(chuàng)造機遇，預計到2017年成本協(xié)同效益累計超過4000萬美元。上述交易不會影響公司之前宣布的總額為10億美元的股票回購計劃，目前剩余授權額度為8.75億美元。

　　偉世通總裁兼首席執(zhí)行官Timothy D. Leuliette先生表示：汽車座艙電子業(yè)務與漢拿偉世通空調（全球第二大空調系統(tǒng)供應商）是偉世通的兩大核心業(yè)務，而此項交易強化了偉世通深化發(fā)展座艙電子市場的承諾。

　　“我們期待通過將這項被我們高度看好的業(yè)務整合到偉世通電子的大家庭中，繼續(xù)為我們的客戶和股東創(chuàng)造價值。” Leuliette先生補充道：“這是一次與我們現(xiàn)有電子產品有很強戰(zhàn)略協(xié)調性的整合，為我們創(chuàng)造了全球化的規(guī)模并提升了成本效率，讓我們能更好地支持汽車制造商的全球化平臺和項目。同時，這也幫助我們形成多樣化的汽車電子客戶基礎，強化我們本已扎實的全球布局，帶來新技術和能力以及杰出的工程團隊發(fā)展我們的電子業(yè)務。”

　　此次將從江森自控收購的業(yè)務主要為汽車制造商提供駕駛信息、信息娛樂系統(tǒng)、互聯(lián)系統(tǒng)和車身電子產品。此次交易將涉及4800名員工，包括分布在歐洲、北美洲和亞洲七大研發(fā)中心的1000名工程師、電子專家和設計師。該業(yè)務擁有多樣化的客戶基礎，其大約72%的全年收入來源于寶馬，本田、雷諾-日產、標致雪鐵龍以及福特汽車這五大汽車客戶。

　　Leuliette先生進一步表示：通過整合這些電子業(yè)務之間的優(yōu)勢，偉世通將創(chuàng)造出一個全球汽車電子行業(yè)的全新領導者，一個能立足于現(xiàn)在和未來的消費電子和互聯(lián)汽車的共性而發(fā)展的具有持續(xù)盈利增長能力的企業(yè)。

　　偉世通電子總裁Martin Thall先生繼續(xù)補充道：此次交易將使偉世通通過擴大的全球規(guī)模和客戶基礎更好地為汽車制造商服務，同時進一步加速實現(xiàn)公司發(fā)展和擴張市場份額的目標。

　　“合并后的電子業(yè)務將成為座艙電子技術行業(yè)的市場以及技術領導者，同時為創(chuàng)造以及快速發(fā)展新產品線提供機會。” Thall先生進一步表示：“我們整合后的研發(fā)和工程團隊規(guī)模，將鞏固偉世通作為那些尋求快速研發(fā)周期和快速產品上市的汽車制造商們的最佳全球創(chuàng)新合作伙伴的地位。

　　Thall先生接著補充道：“在進行此次交易并實現(xiàn)成功整合的過程中，偉世通和江森自控將致力于確保日常業(yè)務有序開展，并一如既往地向客戶提供卓越服務。”

　　向偉世通提供此項交易咨詢服務的顧問公司包括：羅斯柴爾德公司和世達律師事務所。

　　偉世通電子業(yè)務部作為美國偉世通公司的一大業(yè)務部門，為領先的汽車座艙電子設備供應商。該公司通過提供用戶界面、連接建立和開放式架構解決方案實現(xiàn)創(chuàng)新的車載用戶體驗。偉世通電子業(yè)務部在全球共設有16個生產制造基地，4個技術研發(fā)中心和11個客戶服務中心，擁有約6500名員工（不包括未合并報表下的合資企業(yè)）。

　　關于退出內飾業(yè)務策略的最新進展

　　如之前在電子業(yè)務收購協(xié)議中公布的內容所述，偉世通對之前公布的有關退出汽車內飾業(yè)務的戰(zhàn)略提供了最新的進展說明。公司計劃通過三筆單獨交易退出偉世通內飾業(yè)務。這三筆交易預期在2014年上半年分別簽署。如果最終協(xié)議達成，交易將由與三個不同買家進行的獨立出售交易構成。

　　這一系列的潛在交易預計將不會對公司價值產生影響，因為公司的目標是實現(xiàn)現(xiàn)金流出額預計約等于可能被轉讓的未備基金養(yǎng)老金債務和負債，以及若干可能被保留的資產價值總和。