2013年兩大因素對LNG卡車市場影響

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　　因為重卡是一種生產資料，故其新增需求主要受國家宏觀經濟環(huán)境，特別是固定資產投資及公路貨物周轉量的影響。由于2011～2012年連續(xù)兩年中國GDP增速回落，進而導致固定資產投資、消費和出口貿易“三駕馬車”增速的全面回落。這一方面使得公路貨運量、公路貨運周轉量和港口集裝箱吞吐量的增長放緩，從而導致重型貨車和半掛牽引車市場新增需求的萎縮；另一方面，使得基建工程及特殊運輸用的專用底盤新增需求也加速下降，最終導致重卡總體市場新增需求的大幅下降。

　　在經歷了2009、2010年商用車行業(yè)的爆發(fā)式增長后，我國商用車特別是重卡銷量跌到近幾年的谷底，中國的重卡市場增長失去“驅動力”，在陰霾面前，中國的重卡產業(yè)將何去何從?

　　北京大霧的警示和啟示：我國LNG重卡新風將吹開2013陰霾，迎來新能源汽車發(fā)展春天。

　　“整個北京城看上去就像機場里的吸煙區(qū)。”2013年1月13日，一家美國主流媒體用這樣的話形容中國首都1月12日令全世界吃驚的瘋狂霧霾天，它們驚訝于北京當日的空氣污染指數竟是世界衛(wèi)生組織指導標準的35倍，驚訝于人們不借助工具，就能在空氣中嗅出尾氣與煤塵。

　　綜合分析，近兩年重卡市場的發(fā)展走勢可以用“急轉直下”來形容。在行業(yè)一片低迷之中，尋找突破點尤為重要。而2011年天然氣重卡以30%的增速逆市飆升，2012年，天然氣重卡更是堪稱“一枝獨秀”?；谔烊粴獾膹V闊發(fā)展空間，眾多企業(yè)紛紛發(fā)力，將天然氣重卡圈定為市場突破點。而北京大霧事件再次提醒人們，環(huán)境污染和環(huán)境保護問題已經成為我國當前刻不容緩要解決的問題。結合商用車市場而言，發(fā)展天然氣等新能源汽車符合國情，符合科學發(fā)展。

　　一、天然氣重卡競爭優(yōu)勢

　　近年來，石油資源日趨緊張，國際燃油價格一路飆升，我國石油價格也是一漲再漲，原油對外依存度連年超過50%，影響到國家能源戰(zhàn)略安全，尋找石油替代能源成為當務之急。我國天然氣儲量非常豐富，天然氣是化石能源中污染最少的能源，熱值高于煤炭和石油。天然氣代用燃料不但可適度緩解石油短缺，還能在一定程度上解決汽車排放污染問題。

　　根據中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2012年，我國汽車產銷1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.63%和4.33%。

　　二、2012年國內重型卡車市場簡要分析和天然氣重卡銷售情

　　1、2012年國內重型卡車市場簡要分析

　　2012年重卡市場累計銷售各類車輛約63.6萬輛，比2011年的88.06萬輛下降了28%。這也是重卡市場自2010年之后的連續(xù)第二年下降。從市場格局來看，三大陣營的格局沒有發(fā)生改觀。

　　2012年我國排名前九位重卡企業(yè)銷售及市場份額情況

　　參見：http://m.abrighterdayacademy.com/research/show.php?itemid=578

　　具體來看，2012年全年，東風汽車公司仍然占據重卡銷量第一的位置，累計銷車13.10萬輛，同比下降29.65%；重汽和一汽繼續(xù)保持第二和第三位，分別銷車10.8萬輛和10.5萬輛，同比下滑23.6%和33.27%。第二陣營中，福田累計銷車8.74萬輛，同比下降18.51%，陜汽銷售重卡8.4萬輛，同比下降19.53%，這兩家企業(yè)的下降幅度為2012年重卡行業(yè)最??；第三陣營是重卡行業(yè)的“重災區(qū)”，北方奔馳、重慶紅巖和安徽華菱分別銷車2.42萬、1.70萬和1.51萬輛，下降幅度均超過行業(yè)平均降幅，只有江淮重卡，降幅(-23.07%)低于行業(yè)平均水平。

　　2、2012年天然氣重卡市場綜述：天然氣卡車市場發(fā)展步入快車道

　　無論是2012年8月的中國大同國際汽車文化節(jié)，還是2012年年底的廣州國際商用車展，天然氣重卡都是其最大的亮點之一。天然氣重卡系列車型不僅具有節(jié)能減排、綠色環(huán)保、節(jié)省成本等優(yōu)勢，而且動力性能也不遜于柴油汽車。

　　天然氣重卡與柴油車相比優(yōu)勢明顯。首先，天然氣重卡售價平均為40萬元左右一輛，比普通重卡貴8萬元，但天然氣車型行車成本低，每公里比普通車型節(jié)省1元錢，這樣一年就能收回多付的8萬元購車費；其次，天然氣燃燒充分，不產生積碳，可有效延長發(fā)動機壽命；而且，天然氣卡車的環(huán)保性能也更勝一籌，污染物排放量比柴油車降低90%以上，很容易滿足即將正式實施的國四排放標準。

　　目前，陜汽在天然氣重卡市場的保有量高達65%以上。從2012年底廣州國際商用車展上看，北汽福田和一汽解放都展出了各自的天然氣重卡，而中國重汽、東風商用車、北奔重汽、聯合卡車等目前都在加碼發(fā)展天然氣卡車。

　　2012年重卡行業(yè)持續(xù)低迷，但天然氣車卻“風景這邊獨好”，多數重卡企業(yè)在該細分市場上都各有斬獲。

　　在的陜汽商務年會上，陜汽總經理助理兼銷售公司總經理周銀朝介紹，2012年陜汽天然氣重卡全年訂單突破7000輛，市場占有率達到60%以上。

　　僅次于陜汽，中國重汽銷售部總經理云清田在2013商務年會上表示，重汽公司2012年銷售天然氣卡車5000輛以上。車型包括牽引車、自卸車、攪拌車、散灰車、油田專用載貨底盤、礦用車等。

　　在一汽解放2013商務大會上，一汽解放銷售公司總經理張兵也表示，2012年解放共銷售天然氣卡車3000輛左右。

　　江淮重型商用車公司總經理項興初表示，雖然江淮在LNG重卡市場上仍處于“市場導入階段”，但2012年，其天然氣重卡已在烏魯木齊、阜陽、寧波、天津等地形成了批量訂單，其中交付天津的一百輛大單，堪稱當地LNG重卡最大的一次批量訂單。另外，在其他一些地區(qū)，如青島、連云港等地也形成了一定的采購意向。

　　2012年，華菱星馬銷售了430輛天然氣重卡，銷售區(qū)域主要分布在山東、安徽、河北和天津等地區(qū)，車型包括牽引車、攪拌車、自卸車和礦山自卸車等，其中有100輛天然氣重卡出口到國外。

　　2012年，北方奔馳在天然氣車市場也取得了大幅增長。全年銷售了約1600輛天然氣重卡，主要車型為牽引車與輕量化自卸車。

　　作為重卡新軍，聯合卡車同樣表現不俗。聯合卡車營銷服務有限公司董事長劉波介紹，聯合卡車2012年的天然氣重卡銷量占其全年銷量的20%左右，約500多輛。

　　通過對2012年國內重型卡車產銷情況回顧，我們不難發(fā)現，重卡市場面臨發(fā)展的“瓶頸”，隨著天然氣氣源網點建設的加快以及2013年7月1日國四排放標準的正式實施，有理由相信，2013年天然氣卡車市場發(fā)展將步入快車道。[next]

　　三、我國發(fā)布《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》為LNG重卡發(fā)展帶來利好因素

　　《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確指出，天然氣是一種優(yōu)質、高效、清潔的低碳能源。加快天然氣產業(yè)發(fā)展，提高天然氣在一次能源消費中的比重，對我國調整能源結構、提高人民生活水平、促進節(jié)能減排、應對氣候變化具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　國內需求快速增加。目前，天然氣占我國一次能源消費比重為4.6%，與國際平均水平(23.8%)差距較大。同時，隨著我國城鎮(zhèn)化深入發(fā)展，城鎮(zhèn)人口規(guī)模不斷擴大，對天然氣的需求也將日益增加。加快發(fā)展天然氣，提高天然氣在我國一次能源消費結構中的比重，可顯著減少二氧化碳等溫室氣體和細顆粒物(PM2.5)等污染物排放，實現節(jié)能減排、改善環(huán)境，這既是我國實現優(yōu)化調整能源結構的現實選擇，也是強化節(jié)能減排的迫切需要。

　　數據顯示，2000年以來，我國能源消費年均增長約8%，其中電力消費年均增長約12%，天然氣約20%，石油約7%。如果未發(fā)現可以大范圍推廣的新能源，按照目前的消耗速度推算，我國剩余的石油可采年限不到15年，天然氣39年，煤炭108年。

　　目前，我國已經是世界上第四大天然氣消費國。作為清潔能源，天然氣在“十二五”能源消費結構中的地位有所提高?！兑?guī)劃》也將天然氣的地位上升到一個前所未有的高度?！兑?guī)劃》提出，“十二五”期間我國計劃將天然氣在一次能源消費中的占比從目前的4%上升至7%～8%。2015年國內天然氣消費量預計將達到2300億立方米。

　　我國天然氣發(fā)展現狀：資源探明程度低，發(fā)展?jié)摿Υ?。根據新一輪油氣資源評價和全國油氣資源動態(tài)評價(2010年)，我國常規(guī)天然氣地質資源量為52萬億立方米，最終可采資源量約32萬億立方米。

　　醞釀已久的《天然氣十二五規(guī)劃》于2012年12月3日正式發(fā)布。規(guī)劃除提出到2015年天然氣占一次能源消費總量比重從當前的4%提高至7.5%以外，還明確了“十二五”期間天然氣發(fā)展的六大重點任務以及相關具體目標和重點項目。

　　根據《規(guī)劃》，“十二五”期間全國天然氣發(fā)展的六大重點任務為：增加資源供應，加快管網建設，穩(wěn)步推進LNG（液化天然氣）接收站建設，抓緊儲氣設施建設，加強科技創(chuàng)新和實施節(jié)約替代和提高能效工程。

　　資源儲量方面：“十二五”期間，新增常規(guī)天然氣探明地質儲量3.5萬億立方米(技術可采儲量約1.9萬億立方米);新增煤層氣探明地質儲量1萬億立方米。

　　國內產量方面：2015年國產天然氣供應能力達到1760億立方米左右。其中，常規(guī)天然氣約1385億立方米;煤制天然氣約150-180億立方米;煤層氣地面開發(fā)生產約160億立方米。

　　頁巖氣發(fā)展目標：到2015年，探明頁巖氣地質儲量6000億立方米，可采儲量2000億立方米。

　　進口預期量：根據已簽署的合同，到2015年，我國年進口天然氣量約935億立方米。

　　基礎設施能力：“十二五”期間，新建天然氣管道(含支線)4.4萬公里，新增干線管輸能力約1500億立方米/年；新增儲氣庫工作氣量約220億立方米，約占2015年天然氣消費總量的9%；城市應急和調峰儲氣能力達到15億立方米。

　　到“十二五”末，我國初步形成以西氣東輸、川氣東送、陜京線和沿海主干道為大動脈，連接四大進口戰(zhàn)略通道、主要生產區(qū)、消費區(qū)和儲氣庫的全國主干管網，形成多氣源供應，多方式調峰，平穩(wěn)安全的供氣格局。

　　《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》發(fā)布為LNG重卡發(fā)展帶來了重大的利好因素。[next]

　　四、2013年重卡市場特點預測

　　2013年重卡市場在經歷深跌之后，小幅反彈符合當前國內外的環(huán)境。

　　重卡的市場需求分為兩塊，一塊是新增需求，一塊是更新需求。

　　從更新需求來看，據統(tǒng)計，美國重卡的更新周期為4～6年，而國內重卡因使用頻率與強度高，其更新周期則相對較短，僅為3～5年。由于2009～2010年間，政府“4萬億投資拉動經濟”政策的出臺，導致重卡需求暴漲，一方面產生了透支消費，另一方面又使得2011～2012兩年成為更新需求的低谷。

　　在經過連續(xù)兩年的深跌之后，專家預判，2013年重卡市場將迎來較大級別的反彈。其理由主要有四點：第一，中國經濟有望在2013年一、二季度開始溫和復蘇。盡管結構問題和人口老齡化可能使中國經濟中長期增速放緩，但隨著穩(wěn)增長政策的生效以及工業(yè)企業(yè)去庫存的結束，中國經濟將會在2013年實現周期性的反彈。

　　第二，基建投資有望大幅增長。2012年下半年，國家發(fā)改委先后審批核準了25個軌道交通和鐵路干線項目；審批通過了13處公路工程項目與7處港口建設等國家級巨大工程項目。與此同時，全國各地方政府先后發(fā)布關于本地工業(yè)、投資、消費等方面的拉動性規(guī)劃，保守規(guī)劃累計投資超過12.8萬億元，實際投資規(guī)劃超20萬億元，這為后市重卡市場打開了發(fā)展空間。

　　第三，國四排放標準實施。2013年7月1日國四排放標準的實施將使部分重卡用戶提前購買或更新車輛，初步預計2013年第二季度重卡銷量將同比大幅回升。一般來說，排放標準升級將直接提高重卡首次購買成本。對于國四排放標準升級來說，既要升級燃油噴射系統(tǒng)，還需新增尾氣處理系統(tǒng)，重卡單車購買價格將提高2萬～3萬元。當然這一標準的實施為推動LNG重卡銷售帶來強大的推動力量。

　　第四，同比基數較小。受2011～2012連續(xù)兩年的深跌影響，2012年的重卡銷量基數將降至63.5萬輛左右，這無疑為2013年市場反彈打下了基礎。

　　與此同時，整個重卡市場受投資、消費和出口“三駕馬車”拉動，以及節(jié)能減排的現實需要，我國LNG重卡在2013年將迎來新的春天。[next]

　　五、國內主要代表企業(yè)2013年LNG重卡銷售目標

　　2013天然氣重卡市場激戰(zhàn)在所難免。由于2012年天然氣重卡市場的火爆，加上中石油、中石化對天然氣加氣站等基礎設施的完善，重卡企業(yè)紛紛看好2013年天然氣重卡市場的發(fā)展。

　?。?）陜汽集團

　　陜汽作為天然氣重卡的領跑者，面對競爭激烈的2013年，陜汽推出了2013全價值智領版天然氣產品。該款產品通過各項技術優(yōu)化提升，整車自重更輕、氣耗更低、可靠性更高；更標配天行健智雅版智能服務終端，車架由780車架切換為前940后850變寬度車架，車輛穩(wěn)定性更好，氣瓶布置更合理。陜汽控股集團董事長方紅衛(wèi)表示，陜汽將繼續(xù)看好天然氣重卡的發(fā)展前景，天然氣重卡也將成為陜汽產品研發(fā)系列中的主攻方向。

　?。?）中國重汽

　　據中國重汽預測，2013年，隨著加氣站等設施的不斷完善，天然氣重卡市場將呈現爆發(fā)式增長，預計將突破3萬輛。“在推廣公路牽引車的同時，中國重汽也開始關注工程自卸車、攪拌車市場，2013年，天然氣工程車市場會成為亮點。”據中國重汽銷售部總經理云清田介紹，2012年中國重汽已經銷售燃氣工程自卸車900多輛。他預計2013年中國重汽的天然氣車除牽引車外，自卸車、攪拌車等都會陸續(xù)上量。“2013年，中國重汽銷售部天然氣卡車的銷量目標為10000輛。”

　　（3）一汽解放

　　一汽解放同樣看好2013年的天然氣重卡市場。一汽解放銷售公司總經理張兵表示，2013年，解放的中重卡銷量目標為16.9萬輛，市場份額要達到17.5%。為了完成這個目標，解放將天然氣重卡作為其重點戰(zhàn)略產品之一。據介紹，解放2013年天然氣卡車的目標將達到7000輛。

　?。?）聯合卡車

　　聯合卡車銷售服務公司董事長劉波介紹，聯合卡車自上市第一年就把天然氣重卡定位為其戰(zhàn)略產品，與柴油重卡一起組成公司的兩大產品支柱平臺。2012年，裝配玉柴13升6K13N發(fā)動機的集瑞LNG重卡正式上市，聯合卡車營銷服務有限公司副總經理張志國介紹，聯合卡車集合了國內優(yōu)秀改裝廠，能為客戶打造頭掛一體化的LNG產品。此外，聯合卡車還與中石油等天然氣氣源商組成“天然氣供應航空母艦”，為用戶提供包括加氣站建站、天然氣供應、運輸及運營的一體化解決方案，解決客戶的后顧之憂。

　　2013年聯合卡車銷售目標為8000輛，其中LNG重卡為2500輛。

　?。?）東風商用車

　　在2012年11月舉行的武漢商用車展上，東風商用車推出了一款采用新款天龍駕駛室的天然氣重卡，東風商用車對于拓展天然氣重卡市場依然看好。

　?。?）上汽依維柯紅巖

　　上汽依維柯紅巖也看到了天然氣重卡市場的潛力。2012年12月18日，紅巖在成都發(fā)布了杰獅LNG高頂牽引車，定價38.18萬元，并計劃在2013年銷售300輛。這款車發(fā)動機功率在350-380馬力之間，扭矩1400～1500(N/m)，具有較高的經濟性和可靠性；標載55噸，百公里耗氣量35kg，比行業(yè)同類車型車低3%耗氣量；整車設計滿足甩掛運輸要求。在2012年遭遇嚴重下滑的紅巖，希望借助這款天然氣重卡，在2013年的天然氣車市場上分得一杯羹。

　?。?）江淮重卡

　　江淮重卡更是步步為營。2012年，江淮LNG牽引車、自卸車新品先后進入市場，并在部分地區(qū)形成批量訂單。江淮重型商用車公司總經理項興初表示，江淮目前的主要任務仍是探索和了解天然氣產品的使用特性、使用環(huán)境以及用戶的服務需求；同時將繼續(xù)采用專線運輸的服務模式，針對重點市場實施重點突破。“2013年江淮LNG重卡的增長，用翻倍來說應該不過分。”

　　如果說，2012年多數重卡企業(yè)仍在準備或布局天然氣市場，2013年，隨著重卡企業(yè)在這一領域大規(guī)模的投入，天然氣重卡市場勢必要變?yōu)楸姸嘀乜ㄆ髽I(yè)征戰(zhàn)的“紅海”。[next]

　　六、未來LNG重卡市場發(fā)展趨勢分析

　　1.挑戰(zhàn)

　　由于缺少加氣站以及維修站等基礎設施的配套，相關政策法規(guī)尚不夠完善，目前天然氣重卡仍難以大規(guī)模推廣。具體來說：

　?。?）國家政策現在并沒有明確把天然氣劃分為新能源給予支持鼓勵，市場發(fā)展前景并不明朗。

　?。?）加氣站數量不足是目前天然氣重卡發(fā)展的最大制約因素。相關數據顯示，截至2011年底，我國累計有450個燃氣車型及底盤進入“公告”，天然氣汽車生產企業(yè)的數量超過60家，整車產量超過8萬輛。但目前我國已經投產的LNG加氣站僅300多個。有限的加氣站阻礙了LNG重卡市場的發(fā)展。

　?。?）采購成本偏高以及油氣差價可能縮小也是目前阻礙天然氣汽車發(fā)展的重要因素之一。雖然目前用氣較用油可以節(jié)省成本達30%以上，但目前主流LNG重卡的價格較柴油車每輛要貴8萬元左右，相當于在購車成本上需要多投入約30%，很多用戶還難以接受。同時，油氣價格都在波動。據中石化經濟技術研究院預計，到2015年，我國天然氣產量有望達到1850億立方米，需求量達2600億立方米，供需缺口達750億立方米?！短烊粴獍l(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，根據已簽署的合同，到2015年，我國年進口天然氣量約935億立方米。屆時天然氣價格上調或將在所難免。而如果天然氣價格漲至柴油價格的75%以上，使用天然氣的成本將不比使用柴油低多少。

　?。?）在用車改用LNG目前也無相應法規(guī)和政策，使LNG汽車在交通運輸領域的銷量增長遲緩。

　?。?）從全國的市場保有量來看，如今，LNG重卡的市場份額依然可以忽略不計。還以銷售火爆的陜西重汽計算。2012年，陜汽LNG重卡銷售7000輛以上，位居全國首位，并占領了全國6成以上的市場份額。但是2012年，陜汽柴油重卡合計銷售重卡已經超過8萬多輛，LNG重卡在陜西重汽的整體銷量中尚不足10%。

　　2、機遇

　　（1）政策支持。2011年起，交通運輸部大力推廣使用天然氣汽車。一是通過節(jié)能減排示范推動煤層氣的應用。二是在啟動的“車、船、路、港”千家企業(yè)低碳交通運輸專項行動中，把“推廣清潔燃料車輛”作為活動的主要內容之一，鼓勵營運車輛“以氣代油”。三是2011年6月，財政部、交通運輸部發(fā)布《交通運輸節(jié)能減排專項資金管理暫行辦法》，專項資金支持天然氣汽車項目。2011年專項資金支持的項目中，天然氣汽車使用資金6596萬元，占總資金的26.38%。2012年度交通運輸節(jié)能減排專項資金第一批支持項目中，新能源車輛應用類項目最多，其中又主要以LNG汽車應用為主，33個項目中有30個是LNG應用項目，另有兩個項目為CNG車輛應用。2012年，交通運輸部低碳交通運輸體系建設試點城市從之前的16個增至26個，并將從節(jié)能減排專項資金中列出部分資金，采取“以獎代補”方式支持試點，鼓勵天然氣汽車發(fā)展。江蘇省還被列入全國道路運輸行業(yè)推廣LNG汽車試點省份。

　?。?）大批量的LNG加氣站的投資建設，為LNG車輛提供氣源保障。交通部今年將擴大天然氣汽車試點城市范圍，從之前的16個增到目前26個，甚至或將對企業(yè)給予現金補貼等鼓勵支持。而據中石化經濟技術研究院預計，到2015年，我國天然氣產量有望接近2000億立方米，到2013年，國內LNG加氣站數量將增加到2000余個，基本形成覆蓋主要公路運輸線路的LNG加氣站網絡。

　　業(yè)界預測，如果加氣站能跟上市場需求發(fā)展，形成較完善的網絡，天然氣汽車或將有較大爆發(fā)潛力，未來LNG重卡將占重卡總量的1/3到2/3左右。

　　2012年6月28日，國務院出臺了《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，彰顯國家對新能源汽車產業(yè)未來蓬勃發(fā)展的信心。

　　規(guī)劃提出的主要目標還包括：新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，掌握混合動力、先進內燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節(jié)能關鍵核心技術，形成一批具有較強競爭力的節(jié)能與新能源汽車企業(yè)。

　　隨著《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的正式出臺，一些后續(xù)政策及扶持措施將陸續(xù)出臺，保障產業(yè)快速發(fā)展?；谔烊粴獾膹V闊發(fā)展空間，我們相信LNG重卡明天會更好！
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