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2012年中卡企業(yè)競爭態(tài)勢及特點(diǎn)分析

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  一、2012年國內(nèi)中卡銷量分析

  多重因素疊加,2012年國內(nèi)卡車市場需求快速回落。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”,下同)統(tǒng)計(jì),卡車(含底盤、半掛牽引車)產(chǎn)銷完成3241730輛和3303792輛,同比分別增長-6.06%和-6.80%。

  卡車細(xì)分市場,與上年同期相比,銷量方面,除微卡銷量超過上年同期之外,其余全面下降。其中,重卡(含底盤、半掛牽引車)增速高居卡車細(xì)分市場降幅榜榜首,超過27個百分點(diǎn);中卡下降速度最慢,僅有0.58個百分點(diǎn)。市場占有份額方面,輕卡繼續(xù)占據(jù)卡車市場半壁江山,且實(shí)現(xiàn)2.74個百分點(diǎn)的增長,位居卡車細(xì)分市場份額漲幅榜榜首(詳見表1和圖表1)。

表1 2012年國內(nèi)卡車及細(xì)分市場銷量情況表 單位:輛,%
類別
銷量2012
銷量2011
同比
占有率
占有率
2012年
2012年
2012下半年
2011年
2011年
2011下半年
增長 
2012
同比增
上半年
下半年
2012上半年
上半年
下半年
2011上半年
卡車(含底盤、半掛牽引車)總計(jì)
3303792
3544836
-6.8
100
0
1747231
1556561
-10.91
1983753
1561083
-21.31
重卡
636001
880641
-27.78
19.25
-5.59
371605
264396
-28.85
543425
337216
-37.95
中卡
290269
291959
-0.58
8.79
0.55
139880
150389
7.51
153434
138525
-9.72
輕卡
1842710
1880060
-1.99
55.78
2.74
955825
886885
-7.21
1022606
857454
-16.15
微卡
534812
492176
8.66
16.19
2.3
279921
254891
-8.94
264288
227888
-13.77

 

  從全年月銷量走勢看,受工信部整頓公告,交通部與地方政府整頓專用車,投資偏緊,油價(jià)高漲,主機(jī)廠與改裝車企業(yè)合作方式改變等多重因素拖累,1月、3月、5月、6月、7月等5個月的銷量均低于上年同期水平。自8月份開始,在國家一籃子刺激經(jīng)濟(jì)增長利好政策的推動之后,市場逐月回升,且均超過上年同期水平(詳見圖表2)。

  從2012年上、下兩個半年的合計(jì)銷量看,卡車細(xì)分市場中,中卡下半年的銷量高于上半年銷量7.51個百分點(diǎn)。其余則全部低于上半年水平。其中,重卡下半年的銷量比上半年減少近三分之一,輕卡與微卡下降幅度超過7個百分點(diǎn)(詳見表1)。

  中卡整車與中卡底盤方面,受改裝類貨車、專用車市場拉動,中卡底盤2012年銷量同比實(shí)現(xiàn)小幅增長,也是卡車底盤細(xì)分市場中唯一正增長品種(其余,如重卡底盤、輕卡底盤和微卡底盤分別實(shí)現(xiàn)銷售243235輛、108736輛和1565輛,同比分別增長-31.13%、-12.22%和-80.81%)。但中卡整車銷量未能超過上年同期水平,對中卡總銷量的貢獻(xiàn)率超過60%,但同比下降2.3個百分點(diǎn)(詳見表2)。

表2 2012年國內(nèi)中卡整車與底盤產(chǎn)品銷量情況表 單位:輛,%
類別
2012年銷量
同比增
占有率2012
2012年
上半年銷量
2012年
下半年銷 量
2012下半年比上半年銷量增長
2011年
全年銷量
2011年
上半年銷量
2011年
下半年銷量
2011下半年比上半年增
中卡整車
184050
-4.06
63.41
85446
98604
15.4
191843
95653
96190
0.56
中卡底盤
106219
6.1
36.59
54434
51785
-4.87
100116
57781
42335
-26.73

 

  從上、下兩個半年的銷量情況看,2011年、2012年兩年中,中卡整車下半年的銷量均高于該年上半年水平,而中卡底盤則相反(詳見表2)。

  二、2012年國內(nèi)中卡企業(yè)競爭分析

  2012年,中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有中卡銷量的企業(yè)有20家(與上年同期相同)。其中,累計(jì)銷量在萬輛以上的企業(yè)有9家(同比多1家,2012年金杯汽車股份新加入到萬輛企業(yè)梯隊(duì)中)(詳見表3),累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到259034輛,同比增長-1.76%,市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)89.24%,同比出現(xiàn)1.08個百分點(diǎn)的下降。累計(jì)銷量在1000輛~10000輛企業(yè)6家,累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到29170輛,同比增長14.99%,市場占有率合計(jì)10.05%,同比增長1.36%。

企業(yè)名稱

銷量2012

銷量2011

同比增長

占有率2012

占有率增長

2012年下半年銷量

2012年下半年比上半年增長

2011年下半年銷量

2011年下半年比上半年增長

中卡(含底盤)總計(jì)

290269

291959

-0.58

100.00

0.00

150389

7.51

138525

-9.72

1

東風(fēng)汽車公司

74398

82568

-9.89

25.63

-2.65

32864

-20.87

35813

-23.40

2

一汽集團(tuán)公司

46206

42016

9.97

15.92

1.53

24491

12.78

16943

-32.43

3

重慶力帆汽車

29012

28521

1.72

9.99

0.23

21823

203.56

12998

-16.27

4

慶鈴汽車(集團(tuán))

22335

26700

-16.35

7.69

-1.45

12145

19.19

12486

-12.16

5

中國重汽&王牌

22055

14600

51.06

7.60

2.60

10506

-9.03

8024

22.02

6

四川南駿汽車

20237

24295

-16.70

6.97

-1.35

8516

-27.34

11625

-8.25

7

山東唐駿歐鈴

16562

13869

19.42

5.71

0.96

8508

5.64

6958

0.68

8

金杯汽車股份

14850

7813

90.07

5.12

2.44

10877

173.77

5381

121.26

9

安徽江淮汽車

13379

23302

-42.58

4.61

-3.37

5639

-27.14

14356

60.47

10

北汽福田汽車

8159

2046

298.78

2.81

2.11

6832

414.85

1371

103.11

11

浙江飛碟汽車

7979

7647

4.34

2.75

0.13

3342

-27.93

3749

-3.82

12

中國一拖集團(tuán)

3606

5139

-29.83

1.24

-0.52

1506

-28.29

2207

-24.73

13

湖北三環(huán)專用

3210

2245

42.98

1.11

0.34

1104

-47.58

720

-52.79

14

成都大運(yùn)汽車

3128

1762

77.53

1.08

0.47

683

-72.07

1046

46.09

15

山東凱馬汽車

3088

6528

-52.70

1.06

-1.17

807

-64.62

3205

-3.55

 

  2012年,隨著市場需求的下降,國內(nèi)中卡競爭格局也出現(xiàn)了一些變化,形成了6家保持不變,5家企業(yè)升和4家企業(yè)降的局面。

  其中,東風(fēng)、一汽解放、重慶力帆、慶鈴汽車等4家企業(yè)繼續(xù)保持了上年的行業(yè)第1~4位,中國一拖和湖北三環(huán)則保持了第12與第13位;重汽&王牌由上年同期的行業(yè)第7升至2012年的第5,唐駿歐鈴由第8升至第7,金杯由第9升至第8,北汽福田由第14升至第10,成都大運(yùn)由第15升至14位。四川南駿則由上年同期的行業(yè)第5退至2012年的行業(yè)第6,安徽江淮由第6退至第9,浙江飛碟由第10退至第11,山東凱馬由第11退至第15位等。

  與上年同期相比,2012年,北汽福田(+298.78%)、金杯汽車(+90.07%)、成都大運(yùn)(+77.53%)、中國重汽&王牌(+51.06%)、湖北三環(huán)(+42.98%)和唐駿歐鈴(+19.42%)等5家企業(yè)中卡銷量均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)正增長,一汽解放(+9.97%)、浙江飛碟(+4.34%)重慶力帆(+1.72%)等3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)個位數(shù)正增長。其余均未能超過上年同期水平。

  2012年1~12月,東風(fēng)和一汽解放兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)中卡累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到120604輛,同比增長-3.19%,市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)41.55%,同比下降1.12個百分點(diǎn)。

  2012年1~12月,由重慶力帆、慶鈴汽車、中國重汽&王牌、四川南駿和成都大運(yùn)等5家企業(yè)組成的“川喻軍團(tuán)”中卡累計(jì)銷量合計(jì)實(shí)現(xiàn)96767輛,同比增長0.93%,市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)33.34%,同比提升0.50個百分點(diǎn)。

  2012年1~12月,由唐駿歐鈴、五征飛碟、山東凱馬等3家企業(yè)組成的“山東軍團(tuán)”,累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到27629輛,同比增長-1.48%,市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)9.52%,同比下降1.86個百分點(diǎn)。唐駿歐鈴以同比增長19.42%的業(yè)績拉動了該軍團(tuán)整體勢力的提升,無奈山東凱馬同比出現(xiàn)50%的下降。

  眾所周知,作為生產(chǎn)工具的中卡,季節(jié)性需求非常明顯。從各家企業(yè)下半年與上半年銷量對比情況看,2012年,北汽福田(+414.85%,上年同期為103.11%)、重慶力帆(+203.56%)、金杯汽車(+173.77%)等3家企業(yè)下半年銷量與上半年相比,增幅在3位數(shù)以上;慶鈴汽車(+19.19%)、一汽解放(+12.78%)實(shí)現(xiàn)2位數(shù)正增長,唐駿歐鈴實(shí)現(xiàn)個位數(shù)正增長,其余10家均未能超過其上半年水平(詳見表3)。

  眾所周知,中卡底盤主要流向?qū)S密囶I(lǐng)域,用于改裝各類專用車。2012年統(tǒng)計(jì)到的參與中卡底盤競爭的企業(yè)有5家。與上年同期相比,一汽解放和北汽福田實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)正增長。東風(fēng)公司的市場占有率由上年同期的近半數(shù)下降至45.15%,一汽解放則提升4.40個百分點(diǎn),達(dá)到37.28%。

  從上、下兩個半年銷量對比情況看,2011年各家企業(yè)下半年的銷量均低于該企業(yè)當(dāng)年上半年水平。2012年,只有一汽解放和慶鈴汽車下半年銷量高于上半年水平,且慶鈴實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)正增長(詳見表4)。

企業(yè)名稱

銷量2012

銷量2011

同比增長

占有率2012

占有率增長

2012年下半年銷量

2012下半年比上半年增長

2011年下半年銷量

2011下半年比上半年增長

中卡底盤總計(jì)

106219

100116

6.10

100116

100.00

51785

-4.87

42335

-26.73

1

東風(fēng)汽車公司

47962

48422

-0.95

45.15

-3.21

21620

-17.93

21110

-22.71

2

一汽解放

39603

32920

20.30

37.28

4.40

20148

3.56

12069

-42.12

3

慶鈴汽車(集團(tuán))

17575

18347

-4.21

16.55

-1.78

9734

24.14

8951

-4.74

4

北汽福田

800

427

87.35

0.75

0.33

244

-56.12

205

-7.66

5

三環(huán)漢陽特汽

257

0

0.00

0.24

0.24

29

-87.28

0

 

 

  值得一提的是,2012年,東風(fēng)、一汽解放和慶鈴等3家企業(yè)的中卡底盤銷量對其中卡年度總銷量的貢獻(xiàn)度分別達(dá)到64.47%、85.71%和78.69%,同比分別提升5.82、7.36和9.97個百分點(diǎn)。銷量表明,三大主力中卡企業(yè)中,除東風(fēng)中卡整車競爭力依然健在之外,一汽解放和慶鈴汽車則主要依靠各自的中卡底盤馳騁于中卡市場。

  三、2012年國內(nèi)中卡市場特點(diǎn)分析

  2012年國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)如下六大特點(diǎn):

  特點(diǎn)之一市場需求快速下降,總銷量比上年同期少1690輛。其中,中卡底盤銷量同比增長6個百分點(diǎn),中卡整車則下降4.06%。中卡整車下半年銷量比上半年增長15.40%,中卡底盤則下降4.87%。

  特點(diǎn)之二傳統(tǒng)中卡企業(yè)與山東軍團(tuán)市場份額的下降,與川渝軍團(tuán)恒強(qiáng),以及金杯與福田在中卡市場上的迅速崛起并存。

  特點(diǎn)之三后起之秀發(fā)力新品推出一如既往

  2012年,中卡企業(yè)市場發(fā)力年。年初以來,面對低迷的市場,不僅傳統(tǒng)中卡企業(yè),新加盟企業(yè),甚至二、三線企業(yè),都紛紛從新品研制、新品推廣等方面,對中卡市場發(fā)起全面沖擊。

  2012年,北汽福田加快進(jìn)軍中卡市場年。在這一年中,其旗下的福田長沙廠、諸城廠和奧鈴廠等三大廠商分別從新品推出和產(chǎn)品推廣等方面向中卡市場發(fā)起了沖擊。

  繼上年在中卡市場進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)之后,2012年中國重汽不僅中卡新品推出步伐加快,產(chǎn)品推廣更是“馬不停蹄”,足跡踏遍天津、河北、山東和新疆的山山水水。

  2012年,東風(fēng)則是采取重組、提升營銷能力、產(chǎn)品促銷等多種策略為中卡加碼。不僅將云汽和福汽收入囊中,還利用中國各種傳統(tǒng)節(jié)假日及西方的浪漫的節(jié)假日對其中卡產(chǎn)品進(jìn)行花樣繁多的促銷。

  新品方面,推出數(shù)量最多當(dāng)屬北汽福田,其次是中國重汽,東風(fēng)公司排名第三,一汽解放緊隨其后,此外,還有寶雞華山。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2012年,福田長沙廠(瑞沃AD×科技版)、福田諸城廠(瑞沃中卡2012版)、奧鈴廠(奧鈴康機(jī)、雷沃4D和6D動力中卡)、安徽江淮(270以上馬力中體卡車)、一汽青島解放(賽龍160馬力中卡)、一汽解放(解放J6L中卡)、中國重汽(HOWO-T5G高端中重卡、新黃河C5B、豪瀚5系)、寶雞華山(軒德6系中卡黃金動力版產(chǎn)品)、東風(fēng)柳汽(乘龍M3V節(jié)油型、乘龍國Ⅳ中卡)等14個系列,與上年同期50余款相比,繼續(xù)加快。

  2012年新推出的國產(chǎn)中卡新品呈現(xiàn)4大特點(diǎn):

  一是系列化。如福田諸城廠推出的瑞沃中卡2012版,貨廂尺寸涵蓋7.2m、7.5m、8m、8.6m等4個長度,承載能力介于15~30t之間;福田推出的雷沃4D與6D動力中卡,功率范圍104kw到188kw,車身寬為2120mm、2200mm、2320mm和2400mm等4種,貨箱長6750mm、7750mm兩種。安徽江淮新推出的270以上馬力的中體卡車的動力范圍從270kw~310kw。

  二是重載高端化。如安徽推出的中卡動力在270馬力以上,解放J6L中卡新品技術(shù)源自解放J6重卡產(chǎn)品,重汽HOWO-T5G為引進(jìn)德國曼技術(shù)打造的全新平臺高端中重卡產(chǎn)品。

  三是輕量化。如東風(fēng)柳汽推出的乘龍M3V,通過對該車配裝東風(fēng)康明斯、玉柴節(jié)油版發(fā)動機(jī),同比競品百公里節(jié)油2~3L,標(biāo)配WABCO干燥器(APU單元)及WABCO駐車手控閥,輕量化車架,增加后橋速比,選裝200L鋁合金油箱,比競品輕300kg以上。

  四是升級、節(jié)油與安全。如柳汽乘龍M3V,乘龍國Ⅳ中卡以及中國重汽的豪瀚5系產(chǎn)品等。

  特點(diǎn)之四產(chǎn)能擴(kuò)張偃旗息鼓

  最近幾年,在國家投資建設(shè)力度加大的拉動之下,不僅中卡市場快速發(fā)展,中卡產(chǎn)能擴(kuò)張也如火如荼。繼2011年當(dāng)年7大中卡基地,約合21萬輛中卡產(chǎn)能建成投產(chǎn),以及11個中卡項(xiàng)目,約合34.5萬輛新增產(chǎn)能新簽約、開工或奠基之后,2012年,隨著整體經(jīng)濟(jì)增長放緩,國家嚴(yán)控投資,市場需求下降,上述產(chǎn)能擴(kuò)張行為也隨之近乎停頓,除中國重汽在新疆開工建設(shè)涵蓋中卡的商用車奠基之外,市場上鮮有新增中卡產(chǎn)能擴(kuò)張的聲音……

  特點(diǎn)之五細(xì)分市場大噸位段中卡銷量與市場占有率雙增長

中卡細(xì)分

銷量2012

同比增長

占有率2012

占有率增長

銷量2011

占有率2011

6噸<總質(zhì)量≤8噸

79631

-3.99

43.27

0.03

82944

43.24

8噸<總質(zhì)量≤10噸

38492

-7.92

20.91

-0.88

41805

21.79

10噸<總質(zhì)量≤12噸

28602

-23.97

15.54

-4.07

37619

19.61

12噸<總質(zhì)量≤14噸

37325

26.63

20.28

4.92

29475

15.36

 

  中卡細(xì)分市場銷量方面,大噸位段中卡銷量與市場占有率實(shí)現(xiàn)雙增長。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012年1~12月份,大噸位段中卡(12噸<總質(zhì)量≤14噸)實(shí)現(xiàn)銷售37325輛,同比增長26.63%,市場占有率實(shí)現(xiàn)20.28%,同比提升4.92個百分點(diǎn)(詳見表5)。

  特點(diǎn)之六中卡專用化速度加快

  2012年,中型卡車專用化速度繼續(xù)加快。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2012年1~12月,國產(chǎn)中型專用貨車、中型專用作業(yè)車與中卡底盤三者之和(150417輛,同比增長2.22%),在中卡(含底盤)總銷量(290269輛)的占有比例達(dá)到51.82%(專用化率),與上年同期(50.40%)相比,提升了1.42個百分點(diǎn)。

  由于中卡底盤直接流向?qū)S密囶I(lǐng)域,用于改裝各類專用車。因此,中卡底盤的銷量也部分反映了國內(nèi)專用車市場狀況。由此可見,在中卡總銷量中,中型專用車的需求量已經(jīng)超過了半數(shù),且有小幅增長(詳見表6)。

細(xì)分類別

改裝類貨車/專用汽車銷量(二類底盤+主機(jī)廠銷售的專用車)2012

同比增長

行業(yè)卡車銷量2012

卡車專用化率2012

改裝類貨車/專用汽車銷量(二類底盤+主機(jī)廠銷售的專用車)2011

行業(yè)卡車銷量2011

卡車專用化率2011

專用化率同比增長

重型

397374

-29.00

636001

62.48

559686

880641

63.55

-1.07

中型

150417

2.22

290269

51.82

147151

291959

50.40

1.42

輕型

182776

0.51

1842710

9.92

181841

1880060

9.67

0.25

微型

2429

-77.35

534812

0.45

10726

492176

2.18

-1.73

合計(jì)

732996

-18.50

3303792

22.19

899404

3544836

25.37

-3.19

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來源:卡車網(wǎng)分析師 作者:沈溪
文章關(guān)鍵詞: 2012年 中卡 企業(yè)競爭 分析
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