2012年中卡企業(yè)競爭態(tài)勢及特點(diǎn)分析

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　　一、2012年國內(nèi)中卡銷量分析

　　多重因素疊加，2012年國內(nèi)卡車市場需求快速回落。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”，下同）統(tǒng)計(jì)，卡車（含底盤、半掛牽引車）產(chǎn)銷完成3241730輛和3303792輛，同比分別增長-6.06%和-6.80%。

　　卡車細(xì)分市場，與上年同期相比，銷量方面，除微卡銷量超過上年同期之外，其余全面下降。其中，重卡（含底盤、半掛牽引車）增速高居卡車細(xì)分市場降幅榜榜首，超過27個百分點(diǎn)；中卡下降速度最慢，僅有0.58個百分點(diǎn)。市場占有份額方面，輕卡繼續(xù)占據(jù)卡車市場半壁江山，且實(shí)現(xiàn)2.74個百分點(diǎn)的增長，位居卡車細(xì)分市場份額漲幅榜榜首（詳見表1和圖表1）。

　　從全年月銷量走勢看，受工信部整頓公告，交通部與地方政府整頓專用車，投資偏緊，油價(jià)高漲，主機(jī)廠與改裝車企業(yè)合作方式改變等多重因素拖累，1月、3月、5月、6月、7月等5個月的銷量均低于上年同期水平。自8月份開始，在國家一籃子刺激經(jīng)濟(jì)增長利好政策的推動之后，市場逐月回升，且均超過上年同期水平（詳見圖表2）。

　　從2012年上、下兩個半年的合計(jì)銷量看，卡車細(xì)分市場中，中卡下半年的銷量高于上半年銷量7.51個百分點(diǎn)。其余則全部低于上半年水平。其中，重卡下半年的銷量比上半年減少近三分之一，輕卡與微卡下降幅度超過7個百分點(diǎn)（詳見表1）。

　　中卡整車與中卡底盤方面，受改裝類貨車、專用車市場拉動，中卡底盤2012年銷量同比實(shí)現(xiàn)小幅增長，也是卡車底盤細(xì)分市場中唯一正增長品種（其余，如重卡底盤、輕卡底盤和微卡底盤分別實(shí)現(xiàn)銷售243235輛、108736輛和1565輛，同比分別增長-31.13%、-12.22%和-80.81%）。但中卡整車銷量未能超過上年同期水平，對中卡總銷量的貢獻(xiàn)率超過60%，但同比下降2.3個百分點(diǎn)（詳見表2）。

　　從上、下兩個半年的銷量情況看，2011年、2012年兩年中，中卡整車下半年的銷量均高于該年上半年水平，而中卡底盤則相反（詳見表2）。

　　二、2012年國內(nèi)中卡企業(yè)競爭分析

　　2012年，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有中卡銷量的企業(yè)有20家（與上年同期相同）。其中，累計(jì)銷量在萬輛以上的企業(yè)有9家（同比多1家，2012年金杯汽車股份新加入到萬輛企業(yè)梯隊(duì)中）（詳見表3），累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到259034輛，同比增長-1.76%，市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)89.24%，同比出現(xiàn)1.08個百分點(diǎn)的下降。累計(jì)銷量在1000輛～10000輛企業(yè)6家，累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到29170輛，同比增長14.99%，市場占有率合計(jì)10.05%，同比增長1.36%。

　　2012年，隨著市場需求的下降，國內(nèi)中卡競爭格局也出現(xiàn)了一些變化，形成了6家保持不變，5家企業(yè)升和4家企業(yè)降的局面。

　　其中，東風(fēng)、一汽解放、重慶力帆、慶鈴汽車等4家企業(yè)繼續(xù)保持了上年的行業(yè)第1～4位，中國一拖和湖北三環(huán)則保持了第12與第13位；重汽&王牌由上年同期的行業(yè)第7升至2012年的第5，唐駿歐鈴由第8升至第7，金杯由第9升至第8，北汽福田由第14升至第10，成都大運(yùn)由第15升至14位。四川南駿則由上年同期的行業(yè)第5退至2012年的行業(yè)第6，安徽江淮由第6退至第9，浙江飛碟由第10退至第11，山東凱馬由第11退至第15位等。

　　與上年同期相比，2012年，北汽福田（+298.78%）、金杯汽車（+90.07%）、成都大運(yùn)（+77.53%）、中國重汽&王牌（+51.06%）、湖北三環(huán)（+42.98%）和唐駿歐鈴（+19.42%）等5家企業(yè)中卡銷量均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)正增長，一汽解放（+9.97%）、浙江飛碟（+4.34%）重慶力帆（+1.72%）等3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)個位數(shù)正增長。其余均未能超過上年同期水平。

　　2012年1～12月，東風(fēng)和一汽解放兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)中卡累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到120604輛，同比增長-3.19%，市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)41.55%，同比下降1.12個百分點(diǎn)。

　　2012年1～12月，由重慶力帆、慶鈴汽車、中國重汽&王牌、四川南駿和成都大運(yùn)等5家企業(yè)組成的“川喻軍團(tuán)”中卡累計(jì)銷量合計(jì)實(shí)現(xiàn)96767輛，同比增長0.93%，市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)33.34%，同比提升0.50個百分點(diǎn)。

　　2012年1～12月，由唐駿歐鈴、五征飛碟、山東凱馬等3家企業(yè)組成的“山東軍團(tuán)”，累計(jì)銷量合計(jì)達(dá)到27629輛，同比增長-1.48%，市場占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)9.52%，同比下降1.86個百分點(diǎn)。唐駿歐鈴以同比增長19.42%的業(yè)績拉動了該軍團(tuán)整體勢力的提升，無奈山東凱馬同比出現(xiàn)50%的下降。

　　眾所周知，作為生產(chǎn)工具的中卡，季節(jié)性需求非常明顯。從各家企業(yè)下半年與上半年銷量對比情況看，2012年，北汽福田（+414.85%，上年同期為103.11%）、重慶力帆（+203.56%）、金杯汽車（+173.77%）等3家企業(yè)下半年銷量與上半年相比，增幅在3位數(shù)以上；慶鈴汽車（+19.19%）、一汽解放（+12.78%）實(shí)現(xiàn)2位數(shù)正增長，唐駿歐鈴實(shí)現(xiàn)個位數(shù)正增長，其余10家均未能超過其上半年水平（詳見表3）。

　　眾所周知，中卡底盤主要流向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域，用于改裝各類專用車。2012年統(tǒng)計(jì)到的參與中卡底盤競爭的企業(yè)有5家。與上年同期相比，一汽解放和北汽福田實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)正增長。東風(fēng)公司的市場占有率由上年同期的近半數(shù)下降至45.15%，一汽解放則提升4.40個百分點(diǎn)，達(dá)到37.28%。

　　從上、下兩個半年銷量對比情況看，2011年各家企業(yè)下半年的銷量均低于該企業(yè)當(dāng)年上半年水平。2012年，只有一汽解放和慶鈴汽車下半年銷量高于上半年水平，且慶鈴實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)正增長（詳見表4）。

　　值得一提的是，2012年，東風(fēng)、一汽解放和慶鈴等3家企業(yè)的中卡底盤銷量對其中卡年度總銷量的貢獻(xiàn)度分別達(dá)到64.47%、85.71%和78.69%，同比分別提升5.82、7.36和9.97個百分點(diǎn)。銷量表明，三大主力中卡企業(yè)中，除東風(fēng)中卡整車競爭力依然健在之外，一汽解放和慶鈴汽車則主要依靠各自的中卡底盤馳騁于中卡市場。

　　三、2012年國內(nèi)中卡市場特點(diǎn)分析

　　2012年國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)如下六大特點(diǎn)：

　　特點(diǎn)之一市場需求快速下降，總銷量比上年同期少1690輛。其中，中卡底盤銷量同比增長6個百分點(diǎn)，中卡整車則下降4.06%。中卡整車下半年銷量比上半年增長15.40%，中卡底盤則下降4.87%。

　　特點(diǎn)之二傳統(tǒng)中卡企業(yè)與山東軍團(tuán)市場份額的下降，與川渝軍團(tuán)恒強(qiáng)，以及金杯與福田在中卡市場上的迅速崛起并存。

　　特點(diǎn)之三后起之秀發(fā)力新品推出一如既往

　　2012年，中卡企業(yè)市場發(fā)力年。年初以來，面對低迷的市場，不僅傳統(tǒng)中卡企業(yè)，新加盟企業(yè)，甚至二、三線企業(yè)，都紛紛從新品研制、新品推廣等方面，對中卡市場發(fā)起全面沖擊。

　　2012年，北汽福田加快進(jìn)軍中卡市場年。在這一年中，其旗下的福田長沙廠、諸城廠和奧鈴廠等三大廠商分別從新品推出和產(chǎn)品推廣等方面向中卡市場發(fā)起了沖擊。

　　繼上年在中卡市場進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)之后，2012年中國重汽不僅中卡新品推出步伐加快，產(chǎn)品推廣更是“馬不停蹄”，足跡踏遍天津、河北、山東和新疆的山山水水。

　　2012年，東風(fēng)則是采取重組、提升營銷能力、產(chǎn)品促銷等多種策略為中卡加碼。不僅將云汽和福汽收入囊中，還利用中國各種傳統(tǒng)節(jié)假日及西方的浪漫的節(jié)假日對其中卡產(chǎn)品進(jìn)行花樣繁多的促銷。

　　新品方面，推出數(shù)量最多當(dāng)屬北汽福田，其次是中國重汽，東風(fēng)公司排名第三，一汽解放緊隨其后，此外，還有寶雞華山。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年，福田長沙廠（瑞沃AD×科技版）、福田諸城廠（瑞沃中卡2012版）、奧鈴廠（奧鈴康機(jī)、雷沃4D和6D動力中卡）、安徽江淮（270以上馬力中體卡車）、一汽青島解放（賽龍160馬力中卡）、一汽解放（解放J6L中卡）、中國重汽（HOWO-T5G高端中重卡、新黃河C5B、豪瀚5系）、寶雞華山（軒德6系中卡黃金動力版產(chǎn)品）、東風(fēng)柳汽（乘龍M3V節(jié)油型、乘龍國Ⅳ中卡）等14個系列，與上年同期50余款相比，繼續(xù)加快。

　　2012年新推出的國產(chǎn)中卡新品呈現(xiàn)4大特點(diǎn)：

　　一是系列化。如福田諸城廠推出的瑞沃中卡2012版，貨廂尺寸涵蓋7.2m、7.5m、8m、8.6m等4個長度，承載能力介于15～30t之間；福田推出的雷沃4D與6D動力中卡，功率范圍104kw到188kw，車身寬為2120mm、2200mm、2320mm和2400mm等4種，貨箱長6750mm、7750mm兩種。安徽江淮新推出的270以上馬力的中體卡車的動力范圍從270kw～310kw。

　　二是重載高端化。如安徽推出的中卡動力在270馬力以上，解放J6L中卡新品技術(shù)源自解放J6重卡產(chǎn)品，重汽HOWO-T5G為引進(jìn)德國曼技術(shù)打造的全新平臺高端中重卡產(chǎn)品。

　　三是輕量化。如東風(fēng)柳汽推出的乘龍M3V，通過對該車配裝東風(fēng)康明斯、玉柴節(jié)油版發(fā)動機(jī)，同比競品百公里節(jié)油2～3L，標(biāo)配WABCO干燥器（APU單元）及WABCO駐車手控閥，輕量化車架，增加后橋速比，選裝200L鋁合金油箱，比競品輕300kg以上。

　　四是升級、節(jié)油與安全。如柳汽乘龍M3V，乘龍國Ⅳ中卡以及中國重汽的豪瀚5系產(chǎn)品等。

　　特點(diǎn)之四產(chǎn)能擴(kuò)張偃旗息鼓

　　最近幾年，在國家投資建設(shè)力度加大的拉動之下，不僅中卡市場快速發(fā)展，中卡產(chǎn)能擴(kuò)張也如火如荼。繼2011年當(dāng)年7大中卡基地，約合21萬輛中卡產(chǎn)能建成投產(chǎn)，以及11個中卡項(xiàng)目，約合34.5萬輛新增產(chǎn)能新簽約、開工或奠基之后，2012年，隨著整體經(jīng)濟(jì)增長放緩，國家嚴(yán)控投資，市場需求下降，上述產(chǎn)能擴(kuò)張行為也隨之近乎停頓，除中國重汽在新疆開工建設(shè)涵蓋中卡的商用車奠基之外，市場上鮮有新增中卡產(chǎn)能擴(kuò)張的聲音……

　　特點(diǎn)之五細(xì)分市場大噸位段中卡銷量與市場占有率雙增長

　　中卡細(xì)分市場銷量方面，大噸位段中卡銷量與市場占有率實(shí)現(xiàn)雙增長。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1～12月份，大噸位段中卡（12噸<總質(zhì)量≤14噸）實(shí)現(xiàn)銷售37325輛，同比增長26.63%，市場占有率實(shí)現(xiàn)20.28%，同比提升4.92個百分點(diǎn)（詳見表5）。

　　特點(diǎn)之六中卡專用化速度加快

　　2012年，中型卡車專用化速度繼續(xù)加快。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年1～12月，國產(chǎn)中型專用貨車、中型專用作業(yè)車與中卡底盤三者之和（150417輛，同比增長2.22%），在中卡（含底盤）總銷量（290269輛）的占有比例達(dá)到51.82%（專用化率），與上年同期（50.40%）相比，提升了1.42個百分點(diǎn)。

　　由于中卡底盤直接流向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域，用于改裝各類專用車。因此，中卡底盤的銷量也部分反映了國內(nèi)專用車市場狀況。由此可見，在中卡總銷量中，中型專用車的需求量已經(jīng)超過了半數(shù)，且有小幅增長（詳見表6）。

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