受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響,2012年前三季度整體商用卡車市場(chǎng)較去年有大幅度下滑,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,9月份商用車市場(chǎng)銷售301786輛,同比增長(zhǎng)-7.59%,環(huán)比增長(zhǎng)9.21%;累計(jì)銷售2822689輛,同比增長(zhǎng)-8.82%。貨車(重卡、輕卡、中卡、微卡)市場(chǎng)8月份銷售257365輛,同比增長(zhǎng)-8.26%,環(huán)比增長(zhǎng)11.4%;累計(jì)銷售2452844輛,同比增長(zhǎng)-10.46%。根據(jù)環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看,"金九銷售旺季"已經(jīng)開(kāi)始得以體現(xiàn),但是我們對(duì)此判斷,市場(chǎng)僅僅是短暫的季節(jié)性反彈。但是,總體前三季度貨車市場(chǎng)中,重卡市場(chǎng)成為的的確確屬于"傷心地",重災(zāi)區(qū)。
圖表1
項(xiàng)目
|
微卡
|
輕卡
|
中卡
|
重卡
|
總量
|
2012年1-9月銷量 | 398032 | 1361728 | 201143 | 491941 | 2452844 |
同比增減速度 | 7.64% | -5.62% | -6.29% | -30.91% | -10.46% |
一、影響2012年我國(guó)卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素
2012年1-8月份,卡車市場(chǎng)出現(xiàn)了超過(guò)10%大幅下滑。其主要原因是國(guó)家在2012年實(shí)施了相對(duì)嚴(yán)格的穩(wěn)健貨幣政策和對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)"軟著路"措施。2012年影響市場(chǎng)的主要因素包括以下四個(gè)方面:主要包括影響自卸車和專用車市場(chǎng)因素,影響公路物流車市場(chǎng)因素,影響用戶購(gòu)買力因素,影響用戶運(yùn)營(yíng)因素等:
1、2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)前三季度同比增長(zhǎng)7.7%,2011年同比增速9.4%;
2、2012年1-9月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)25693億元,同比名義增長(zhǎng)20.5%,比去年同期累計(jì)增速回落4.4個(gè)百分點(diǎn);2011年增速:25.4%。
圖表2:
3、2012年1-9月份,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資51041億元,同比名義增長(zhǎng)15.4%,比去年同期累計(jì)增速回落15.7個(gè)百分點(diǎn);2011年增速:27.9%。
圖表3:
4、2012年公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo):
4.1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)
貨運(yùn)指標(biāo)直接決定卡車市場(chǎng)銷售,貨運(yùn)市場(chǎng)啟動(dòng)之后,市場(chǎng)銷售就開(kāi)始抬頭,2012年1-8月份,公路貨運(yùn)總量205.5億噸,同比增長(zhǎng)13.9%;根據(jù)2011年貨運(yùn)總量平均增速15.03%,公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率出現(xiàn)了大幅度下滑。
圖表4:
4.2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)指標(biāo):2012年1-8月份,公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量37402.31億噸,同比增長(zhǎng)15.8%;根據(jù)2011年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速18.04%,今年上半年平均增長(zhǎng)率同樣出現(xiàn)了大幅度下滑。
圖表5:
5、2012年央行的貨幣供應(yīng)量指標(biāo):
5.1、M1供應(yīng)量:M1=M0+活期存款(企業(yè)活期存款+機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款+農(nóng)村存款+個(gè)人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時(shí)的購(gòu)買力;2012年1-8月平均增速:4.4%;2011年平均增速:12.21%。
圖表6:
5.2、M2供應(yīng)量:
M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款M2:表現(xiàn)是潛在的購(gòu)買力。2011年平均增速:15.62%;2012年1-9月平均增速:18.176%
判斷政府或者地方政府是否"缺錢",最關(guān)鍵的指標(biāo),M1增速小于M2增速相比較小,現(xiàn)階段購(gòu)買力相對(duì)還是很小,用戶更多是增加定期存款。
圖表7:
6、2012年國(guó)內(nèi)共有7次成品油調(diào)價(jià),其中4次上漲,3次下調(diào)。綜合算來(lái),汽油累計(jì)上漲560元/噸,柴油累計(jì)上漲590元/噸。以本次調(diào)價(jià)后的供應(yīng)價(jià)格,與2011年10月9日的調(diào)價(jià)價(jià)格對(duì)比,汽油價(jià)格上漲6.76%。隨著人力成本、燃油成本等一系列成本的不斷上漲,物流企業(yè)確實(shí)面臨著較大的成本壓力,利潤(rùn)空間被不斷壓縮。使部分車輛停止運(yùn)營(yíng)。
8月份,重卡市場(chǎng)銷售38271輛,同比增長(zhǎng)-33.24%,環(huán)比增長(zhǎng)-1.55%,重卡市場(chǎng)再度出現(xiàn)"快速下探"趨勢(shì),感覺(jué)市場(chǎng)沒(méi)有底部,8月份單月銷售低迷已經(jīng)達(dá)到"2008年金融危機(jī)時(shí)候單月銷售"。7月份,我們對(duì)市場(chǎng)判讀已經(jīng)到了底部,然而8月份再度出現(xiàn)了"新低",原因出現(xiàn)牽引車和二類底盤出現(xiàn)較大幅度下滑,但是載貨車市場(chǎng)出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。
結(jié)論:整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言,重卡市場(chǎng)從自卸車、專用車及載貨車、牽引車方面均無(wú)明顯的增速環(huán)境,市場(chǎng)下滑已經(jīng)是意料之內(nèi)。
二、2012年1-9月重卡市場(chǎng):銷售總量449127輛,同比下降30.91%:
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,9月份重卡市場(chǎng)銷售42814輛,同比增長(zhǎng)-29.43%,環(huán)比增長(zhǎng)11.87%;重卡市場(chǎng)1~9月份,生產(chǎn)量累計(jì)455081輛,同比下降30.82%;累計(jì)銷售量449127輛,較去年同期(712036輛)絕對(duì)減量為262909輛,同比下降30.91%。截至目前,今年1-9月份銷量?jī)H僅完成2011年總量880641輛的51%。
僅僅從9月份單月市場(chǎng)來(lái)看,重卡市場(chǎng)有回升跡象,但是屬于"季節(jié)性"的,但是整體重卡市場(chǎng)依然看見(jiàn)較為難堪的局面。
圖8:2011-2012年9月份重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況:
三、重卡市場(chǎng)各車型具體銷售情況:前三季度載貨車和牽引車下滑較小,相對(duì)自卸車和專用車市場(chǎng)下滑最大
1、重型貨車:9月重型貨車生產(chǎn)量11692輛,同比下降22.6%,環(huán)比增長(zhǎng)1.06%;當(dāng)月完成銷售完成11724輛,同比下降26.59%,環(huán)比下降11.46%。1~8月份,生產(chǎn)量累計(jì)145267輛,同比下降29.23%;累計(jì)銷售量162210輛,較去年同期(223244輛)下降27.34%。
圖表9
2、二類底盤車輛:9月份復(fù)蘇較快,總體市場(chǎng)依然下滑最大
9月重型二類底盤生產(chǎn)量16255輛,同比下降16.71%,環(huán)比增長(zhǎng)21.2%;當(dāng)月完成銷售完成17706輛,同比下降16.19%,環(huán)比增長(zhǎng)17.72%。1~9月份,生產(chǎn)量累計(jì)172755輛,同比下降34.55%;累計(jì)銷售量187537輛,較去年同期(290219輛)下降35.38%。
表10
3、半掛牽引車:9月份恢復(fù)最快
9月份,完成生產(chǎn)量12638輛,同比下降48.41%,環(huán)比增長(zhǎng)40.17%;銷售完成13384輛,同比下降43.22%,環(huán)比增長(zhǎng)33.99%。1~8月份,生產(chǎn)量累計(jì)137059輛,累計(jì)下降27.32%,銷售量142194輛,較去年同期(198573輛)下降28.49%。
圖表11
四、重卡市場(chǎng)份額圖表
1-9月份,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局依然沒(méi)有變化:
表12:2012年1-9月份重卡市場(chǎng)格局
項(xiàng)目 |
9月銷售量 |
累計(jì)銷售量 |
環(huán)比增減 |
同比增減 |
累計(jì)增減 |
市場(chǎng)份額 |
|
重卡企業(yè)整體銷售 |
42814 |
491941 |
11.87 |
-29.43 |
-30.91 |
100.00 |
|
1 |
東風(fēng)公司 |
8717 |
104095 |
17.18 |
-39.95 |
-30.81 |
21.16 |
2 |
中國(guó)重汽 |
6907 |
85595 |
14.37 |
-18.80 |
-28.22 |
17.40 |
3 |
一汽集團(tuán) |
7358 |
80798 |
20.78 |
-46.88 |
-35.56 |
16.42 |
4 |
陜汽集團(tuán) |
4793 |
65005 |
3.12 |
-1.90 |
-19.95 |
13.21 |
5 |
北汽福田 |
6944 |
65325 |
13.71 |
-14.69 |
-23.90 |
13.28 |
6 |
包頭北奔 |
1205 |
19468 |
-0.82 |
-9.33 |
-34.56 |
3.96 |
7 |
安徽江淮 |
2242 |
19900 |
13.35 |
-13.54 |
-39.08 |
4.05 |
8 |
上汽依維柯紅巖 |
1154 |
12330 |
4.43 |
2.30 |
-53.66 |
2.51 |
9 |
安徽華菱 |
1047 |
11682 |
-1.13 |
-26.42 |
-47.38 |
2.37 |
10 |
大運(yùn)汽車 |
508 |
6208 |
0.79 |
-46.24 |
-37.12 |
1.26 |
11 |
其它企業(yè)合計(jì) |
1939 |
21535 |
|
|
|
4.38 |
五、四季度:重卡市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)上升跡象:
括號(hào)內(nèi)的內(nèi)容是我們?cè)?jīng)對(duì)9月份的市場(chǎng)判斷(三季度末,將是全年銷售再次啟動(dòng)的拐點(diǎn),"金九銀十"是每年的市場(chǎng)啟動(dòng)必然。根據(jù)近期各地方訂單跡象,9月份市場(chǎng)判讀已經(jīng)回升。)這個(gè)也是我們對(duì)四季度基本判斷,四季度牽引車開(kāi)始慢慢回升,載貨車10月開(kāi)始明顯挑頭,9月份載貨車數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)有的企業(yè)少報(bào)一部分資料,因此我們對(duì)10月份的判斷,市場(chǎng)應(yīng)該有明顯回升。四季度整體好于三季度。
四季度預(yù)測(cè)結(jié)果:全年預(yù)測(cè)銷售64.99萬(wàn)輛,較去年(880641輛)下滑26%。
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