山東重工濰柴集團(tuán)攜手全球最大豪華游艇商法拉帝

　　2012年1月10日，山東重工濰柴集團(tuán)與全球最大的豪華游艇制造商意大利法拉帝有限公司（以下簡(jiǎn)稱"法拉帝"）主要債權(quán)人達(dá)成協(xié)議，通過參與法拉帝債務(wù)重組程序，收購法拉帝的控股權(quán)。山東重工濰柴集團(tuán)將提供1.78億歐元的股權(quán)投資，同時(shí)提供1.96億歐元的貸款額度，總投資3.74億歐元。債務(wù)重組程序完成后，山東重工濰柴集團(tuán)將獲得法拉帝75%的控股權(quán)。作為財(cái)務(wù)投資者的現(xiàn)有債權(quán)人通過轉(zhuǎn)股及2500萬歐元的現(xiàn)金投資獲得另外25%的股權(quán)。

　　集團(tuán)董事長譚旭光表示："發(fā)展游艇產(chǎn)業(yè)是山東重工濰柴集團(tuán)未來5年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)之一。法拉帝擁有國際知名的品牌、頂尖的制造技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的銷售渠道，是一個(gè)理想和極有戰(zhàn)略價(jià)值的合作伙伴。交易雙方將在資源共享、產(chǎn)業(yè)整合的基礎(chǔ)上，最大限度地發(fā)揮集團(tuán)間協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品成本、銷售渠道、售后服務(wù)等方面的整體競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到雙贏局面，令本集團(tuán)和法拉帝繼續(xù)穩(wěn)居全球頂尖的游艇企業(yè)，鞏固現(xiàn)有豪華游艇市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。"

　　法拉帝董事長法拉帝(Norberto Ferretti)則表示："我們對(duì)與山東重工濰柴集團(tuán)這樣著名企業(yè)之間的協(xié)議感到自豪，并對(duì)合作未來充滿信心，合作將會(huì)為法拉帝長期發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。此外，中國是游艇產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的新興國家之一，未來5至10年市場(chǎng)潛力巨大。"

　　山東重工濰柴集團(tuán)與法拉帝的接觸由來已久，兩年時(shí)間里，雙方歷經(jīng)數(shù)輪艱苦的談判。期間，得到了法拉帝集團(tuán)、法拉帝先生本人及所有債權(quán)人的全力支持和配合，最終雙方走到了一起。

　　法拉帝是全球最大的豪華游艇制造商，擁有全球最先進(jìn)的船艇研發(fā)中心和一流的工業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，以及800多家供應(yīng)商組成的全球供應(yīng)商體系，和世界上最先進(jìn)的游艇制造系統(tǒng)。旗下?lián)碛?大豪華游艇品牌，其中法拉帝（Ferretti）、麗娃（Riva）、博星(Pershing)和博川（Bertram）四個(gè)品牌位居全球頭10大品牌之列。法拉帝在全球80多個(gè)國家擁有約60個(gè)精心挑選的經(jīng)銷商組成的銷售網(wǎng)絡(luò)，在86個(gè)國家設(shè)立了1000多個(gè)維修站及零部件供應(yīng)中心。目前，法拉帝擁有8家造船廠，其中7家在意大利，1家在美國的邁阿密，員工將近2000人。公司在2008年銷售額曾一度超過9億歐元，2010年銷售額約5億歐元。

　　受金融危機(jī)影響，全球游艇市場(chǎng)自2008年以來，一直處于不斷下滑的狀態(tài)，整體行業(yè)正經(jīng)歷新一輪的企業(yè)兼并和業(yè)務(wù)整合。而法拉帝在歷史發(fā)展過程中，由于股東進(jìn)行杠桿收購，過度舉債給企業(yè)帶來了沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，受金融危機(jī)影響，企業(yè)經(jīng)營陷入了困境。再加上歐債危機(jī)的蔓延，歐洲的大部分銀行也處境困難，為集團(tuán)通過收購債務(wù)獲得這一世界頂級(jí)知名品牌公司的控股權(quán)創(chuàng)造了條件。

　　與此同時(shí)，以金磚四國為代表的新興市場(chǎng)國家的游艇消費(fèi)正處于快速發(fā)展階段，中國2010年的游艇進(jìn)口量更是2009年進(jìn)口量的3倍。據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來5至10年內(nèi)中國游艇市場(chǎng)將進(jìn)入快速成長階段，游艇將成為推動(dòng)海上旅游業(yè)發(fā)展的重要工具和企業(yè)商務(wù)活動(dòng)平臺(tái)，以及富裕起來的中產(chǎn)階級(jí)生活?yuàn)蕵返囊徊糠?，未來市?chǎng)潛力巨大。

　　山東重工濰柴集團(tuán)為了調(diào)整集團(tuán)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力產(chǎn)品向高端造船技術(shù)的拓展，同時(shí)帶動(dòng)集團(tuán)船舶推進(jìn)系統(tǒng)的技術(shù)升級(jí)，在集團(tuán)"十二五"規(guī)劃中早已明確游艇產(chǎn)業(yè)為集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。法拉帝作為世界游艇產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，符合集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展訴求。本項(xiàng)交易無疑將加快實(shí)現(xiàn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際化發(fā)展的步伐。在2009年濰柴并購的法國博杜安公司船舶推進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展高速艇用推進(jìn)系統(tǒng)，填補(bǔ)我國在此領(lǐng)域的技術(shù)與業(yè)務(wù)空白；打造高端游艇制造產(chǎn)業(yè)鏈集群，以此推動(dòng)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)戰(zhàn)略的落地。

　　雙方合作可視為一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，集團(tuán)可以使法拉帝繼續(xù)穩(wěn)居游艇行業(yè)全球頂尖的地位，同時(shí)抓住新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇，借歐美市場(chǎng)恢復(fù)之機(jī)把法拉帝發(fā)展成為獨(dú)一無二的、真正的全球化豪華游艇制造商，最終實(shí)現(xiàn)雙贏局面。法拉帝擁有國際知名的品牌、頂尖的制造技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的銷售渠道，特別是全球領(lǐng)先的工業(yè)設(shè)計(jì)能力；山東重工濰柴集團(tuán)則擁有全系列船舶動(dòng)力產(chǎn)品、低成本的規(guī)模制造、龐大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系等優(yōu)勢(shì)。通過交易，集團(tuán)可為法拉帝產(chǎn)品進(jìn)入新興市場(chǎng)提供渠道、資金及其它有效資源支持，在資源共享、產(chǎn)業(yè)整合的基礎(chǔ)上，最大限度發(fā)揮集團(tuán)間協(xié)同效應(yīng)，協(xié)助法拉帝全面開拓以中國為代表的亞太區(qū)等新興市場(chǎng)，為法拉帝的發(fā)展注入增長動(dòng)力；同時(shí)，集團(tuán)將為法拉帝歐洲的生產(chǎn)基地提供高質(zhì)量、低成本的零部件，以增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力；此外，集團(tuán)還將為法拉帝提供資金支持等更多資源，促進(jìn)其在傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)以及新興國家市場(chǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　在中國戰(zhàn)略方面，法拉帝將建立中國研發(fā)中心和零部件供應(yīng)商體系。把世界頂級(jí)的船艇開發(fā)技術(shù)，意大利工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)引進(jìn)到中國來，開發(fā)、設(shè)計(jì)適合中國未來市場(chǎng)的豪華游艇、公務(wù)用艇，甚至商用游輪。與此同時(shí)帶動(dòng)意大利及國際知名零部件企業(yè)來中國投資建廠，形成產(chǎn)業(yè)鏈集群。進(jìn)而提高中國的造船技術(shù)，積極引導(dǎo)國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)有效地開發(fā)國際市場(chǎng)，為我國從造船大國向造船強(qiáng)國邁進(jìn)做出貢獻(xiàn)。

　　通過本項(xiàng)交易，山東重工濰柴集團(tuán)將直接進(jìn)入全球頂級(jí)的豪華游艇市場(chǎng)，掌握全球最優(yōu)秀的游艇產(chǎn)業(yè)資源，促進(jìn)提升集團(tuán)游艇推進(jìn)系統(tǒng)的產(chǎn)品價(jià)值，使集團(tuán)成為全球領(lǐng)先的高端豪華游艇產(chǎn)品及推進(jìn)系統(tǒng)供應(yīng)商。同時(shí)，交易也將進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，平衡集團(tuán)國內(nèi)外業(yè)務(wù)布局，使業(yè)務(wù)模式由投資拉動(dòng)的裝備制造業(yè)向消費(fèi)拉動(dòng)的高端奢侈品拓。