2009年國內(nèi)中卡市場分析及2010年預(yù)測(二)

　　特點之二 新品投放步伐加快

　　在過去的六年間，中卡市場的不溫不火致使面市的中卡新品也寥寥無幾，新品數(shù)量年均在1～2個。然而，自2008年起，中卡新品面市的速度開始加快，產(chǎn)品檔次也大幅提升。到了2009年，新品面世呈加速之勢，據(jù)不完全統(tǒng)計，新面市的中卡新品多達6個(詳見表3)，不僅新品數(shù)量創(chuàng)歷史新高、新品檔次大幅提高，甚至還出現(xiàn)了引進海外技術(shù)生產(chǎn)中卡新品的現(xiàn)象，如中國重汽與曼、福田與戴姆勒等。全年先后有福田、東風(fēng)、江鈴、中國重汽等企業(yè)推出了中卡新品，面市的新品還呈現(xiàn)四大特點。

                                                                                     表3 2009年主要中卡新品投放情況一覽表

　　一是高端。如江鈴凱威，市場定位為高效物流寬體卡車，客戶群初期鎖定東南沿海中型物流公司等高端物流市場;柳汽乘龍609中卡，面向海內(nèi)外市場，其中國內(nèi)市場定位高端物流市場和專用車市場，國外市場鎖定中高端;中國重汽TGA中卡面向國內(nèi)高端物流運輸市場。二是動力強勁。如江鈴凱威裝配140馬力玉柴YC4E系列單體泵和內(nèi)置EGR發(fā)動機;乘龍609裝配玉柴和康明斯發(fā)動機，動力覆蓋120～220馬力，并有拓展到280馬力的潛力，競爭對手鎖定歐曼奇兵、江淮格爾發(fā)等;即將生產(chǎn)的TGA中卡動力覆蓋150～320馬力;歐曼3系動力達到135～220馬力。三是新品呈現(xiàn)重型化。如歐曼3系/5系源自福田歐曼6系/9系重卡平臺，乘龍609完全是霸龍507的“濃縮品”。四是新品銷量增長迅速。如東風(fēng)T2R40天錦，自4月28日上市到10月底短短的半年時間里，實現(xiàn)銷售3532輛，對當(dāng)時該公司中卡銷量的貢獻度達到46.8%。2009年1～11月，東風(fēng)天錦駕駛室累計產(chǎn)量達到11538輛份，到了12月份，東風(fēng)天錦上市以來單月產(chǎn)量首次突破2000輛。

　　特點之三 安徽江淮中卡銷售創(chuàng)歷史新高

　　2009年是江淮快速發(fā)展的一年，不僅中卡銷量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)排名、市場份額提升速度均躍居行業(yè)第一，成為2009年中卡市場最大的亮點。與此同時，川軍團仍在不斷地鞏固和壯大自身的競爭勢力;山東軍團正在將觸角延向中卡市場，新加盟者越來越多，越來越“雜”……

　　特點之四 低噸位中卡銷量呈現(xiàn)高速增長

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月份，6t<總質(zhì)量≤8t噸位段的中卡銷量達到92241輛，同比凈增26009輛，創(chuàng)歷史新高。與此同時，2009年以低噸位中卡為主打車型的中卡企業(yè)同類產(chǎn)品的銷量也實現(xiàn)了高速增長，如山東省凱馬、安徽江淮、重慶力帆、寶雞華山等中卡企業(yè)2009年中卡銷量的增長速度均100%以上。

　　特點之五 中卡新增產(chǎn)能擴張呈加快之勢

　　近年來，國內(nèi)貨車企業(yè)在完成重卡、輕卡市場布局之后，又紛紛將目光轉(zhuǎn)向了市場份額逐年走低的中卡市場，表現(xiàn)之一就是中卡新增產(chǎn)能建設(shè)速度的加快(詳見表4)。

                                                                                     表4：2009年主要中卡產(chǎn)能擴張情況一覽表

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2008年在建和新開工的中卡產(chǎn)能建設(shè)就有2項，如成都王牌10萬輛載貨車擴建項目及江淮2.5萬輛中卡、1.5萬輛重卡項目等。2009年，就在中卡市場重新走上快車道之時，中卡產(chǎn)能建設(shè)也呈現(xiàn)逐漸加大之勢，參與企業(yè)從中卡生產(chǎn)企業(yè)擴大到重卡、非汽車生產(chǎn)企業(yè)。如新近進入汽車領(lǐng)域的工程機械行業(yè)巨頭徐工集團、非汽車生產(chǎn)企業(yè)鄭州恒天(該公司即將被上市公司——經(jīng)緯紡機收購);重卡生產(chǎn)企業(yè)中的山西大運、陜西重汽;中卡生產(chǎn)企業(yè)中的福田歐曼和安徽江淮等。其中，安徽江淮2.5萬輛中卡新增產(chǎn)能項目已于2008年年底投產(chǎn);歐曼為了增強中卡市場競爭力，將海南中重卡擴能項目和全新中卡車身項目從海南搬到了懷柔。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在2007年至2009年三年間，新增的中卡擴能就達到了21.5萬輛。

　　特點之六 企業(yè)開展了聲勢浩大的促銷活動

　　在以往，促銷活動是屬于重卡和輕卡行業(yè)的專利，在中卡領(lǐng)域聞所未聞。然而自2008年開始，重卡和輕卡行業(yè)的促銷手段被成功地搬到了中卡領(lǐng)域。2009年，不僅成都王牌推出了幅度較大的優(yōu)惠和宣傳，安徽江淮一個整年都在作促銷，足跡遍布國內(nèi)20個省、直轄市、自治區(qū)，深入到了全國1000余個縣市，甚至連一直以來以高姿態(tài)自居的慶鈴，也放下架子參與到了促銷活動中。在這一年中，慶鈴汽車對中卡的推介活動一直沒有停頓過，如分別于5月初和10月30日在江門和精文汽貿(mào)新會分公司舉行高端中卡700P和新型輕卡100P推介會，是年該公司和一汽解放二者還把中卡產(chǎn)品搬到了西藏等邊疆地區(qū)進行宣傳。11月10日，慶鈴在北京的第二家4S店——榮慶達4S店開業(yè)。在企業(yè)的宣傳下，2009年慶鈴中卡底盤實現(xiàn)銷售5461輛，躍居中卡底盤行業(yè)第三，安徽江淮更是力撥群雄，拔得頭籌。

　　展望2010年

　　2010年將是承上啟下的一年，是 “十一五”規(guī)劃實施的最后一年，也是第十二年五年規(guī)劃的制定年。在這一肩負(fù)雙重重?fù)?dān)的一年中，國家即將出臺、實施的新政和市場環(huán)境都將對新的一年中的國內(nèi)中卡市場的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。這些影響因素包括：

　　1、國民經(jīng)濟將保持持續(xù)穩(wěn)定。2010年，全年國民經(jīng)濟增長速度有望保持在9%，將繼續(xù)保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，根據(jù)新形勢新情況著力提高政策的針對性和靈活性。積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，繼續(xù)實施西部大開發(fā)、東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興、中部地區(qū)崛起，完善強農(nóng)惠農(nóng)政策，大力加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大規(guī)模的基建和新興城市的不斷成型都將拉動自卸車、工程車、改裝類貨車和市政專用車等車型銷量的增長。

　　2、繼續(xù)執(zhí)行2009年出臺的拉動汽車消費的一系列新政，其中，汽車下鄉(xiāng)政策將延長實施至2010年年底，汽車以舊換新的單車補貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬元，促進二手車市場、汽車金融服務(wù)業(yè)健康發(fā)展，積極擴大出口，加強報廢車輛監(jiān)督和管理等，這些新政的實施為中卡需求量的增長提供了政策支持。

　　3、淘汰黃標(biāo)車將帶來新的購車增量。2009年，國內(nèi)部分中心城市中的部分黃標(biāo)車得到了更新。隨著國家對環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，2010年淘汰黃標(biāo)車的步伐將進一步加快，如北京將有8萬輛被淘汰，廣州有約5萬輛，上海世博會前，上海市場上的黃標(biāo)車將全部退出市場，此外，西安、成都、重慶等10余座城市也將從2010年起加大淘汰黃標(biāo)車的力度，由此將帶來大量的市政專用車、環(huán)衛(wèi)、郵政以及中短途物流車等車型銷量的增長。

　　同時應(yīng)該看到，2010年不確定因素和抑制中卡市場快速發(fā)展的因素仍有很多，主要有：

　　1、世界經(jīng)濟還沒有恢復(fù)正常，出口難有大的增長;國內(nèi)經(jīng)濟步入正軌尚需時日，短途運輸需求不足。

　　2、國家開始收緊銀根。2009年國家為了拉動內(nèi)需，投放資金高達4萬億元。2010年，為了抑制通貨膨脹，國家將收緊銀根。從目前情況看，國家收緊銀已經(jīng)開始，除進入新年2010年的第一周，央行凈回籠資金1300億元(這是央行連續(xù)13周凈回籠資金)之外，央行決定從元月18日起，上調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，這意味著2010年資金的流動將不會寬裕，由此將會導(dǎo)中致短途貨運需求不足。

　　3、從2009年9月份起，國家發(fā)改委將用三年的時間，加大對鋼鐵、焦炭等七大產(chǎn)能過剩領(lǐng)域的淘汰力度和新增產(chǎn)能的控制，國家發(fā)改委還同時叫停了地方政府對這些行業(yè)新上項目的備案權(quán)。由于被淘汰的七大行業(yè)中的鋼鐵、水泥、焦炭等對公路運輸?shù)囊蕾囆院艽?，國家此次對這些行業(yè)的淘汰力度很大，這就意味著，在2010～2012年三年間，上述七大行業(yè)的運輸需求將急劇下降。

　　4、投資增速將下降。2010年中央經(jīng)濟工作的任務(wù)之一就是要保持投資適度增長，重點用于完成在建項目，嚴(yán)格控制新上項目。嚴(yán)格控制對高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。投資增速下降意味著基建速度也將減緩，對于以短途運輸為主的中卡來說，新增需求將會放慢。

　　5、2010年中卡及對中卡銷量貢獻較大的改裝類貨車公告資源將面臨短缺(注：中卡底盤主要是流向改裝類貨車領(lǐng)域，用于改裝各類專用車)。應(yīng)該承認(rèn)，2009年中卡銷量之所以大幅增長，除國家出臺的汽車下鄉(xiāng)等利好政策刺激之外，與低速貨車在其中扮演的替身角色密不可分。2009年12月，在公告200批中，工信部取消了不符合GB 21378-2008 《低速貨車燃料消耗量限值及測量方法》標(biāo)準(zhǔn)的39家共計232個低速貨車公告，使2010年中卡銷量增長受到影響。與此同時，自公告157批取消了所有排放在國Ⅱ的公告之后的一年中，工信部又先后在6批公告中又取消了改裝類貨車企業(yè)673個公告，而在這一年中，改裝類貨車企業(yè)新申報的公告數(shù)量屈指可數(shù)，而在即將到來的2010年，公告申報難度將再度加大(就在2009年12月31日，工信部發(fā)布了“工信部產(chǎn)業(yè)[2009]716號”，其中對車輛進行的各類檢測標(biāo)準(zhǔn)大幅提升)，這樣，對中卡銷量貢獻較大的改裝類貨車企業(yè)將面臨“無米下鍋”的境地，從而使中卡銷量回升的不確定性大大增加。

　　6、雖然 “汽車下鄉(xiāng)”、以舊換新、購車直補等刺激政策在2010年得以延續(xù)，但由于提前購買、在沒有增量需求的條件下，這種政策對汽車銷售的邊際效應(yīng)正在遞減，2010年再次出現(xiàn)類似09年井噴行情的概率應(yīng)該會降低。

　　7、2010年執(zhí)行汽車召回帶來的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計，自09年11月1日正式對貨車執(zhí)行召回兩個月以來，已有三批存在設(shè)計缺陷的產(chǎn)品先后被召回，其中不乏國內(nèi)外汽車公司，如雷諾卡車召回了中國境內(nèi)5輛雷諾普雷姆(Premium)6×2卡車，國內(nèi)汽車公司——長城汽車召回91輛部分2006款風(fēng)駿輕型貨車等。隨著市場需求的越來越細(xì)化，市場需求變化的加快，以及競爭的日趨激烈，使得許多新設(shè)計的特異產(chǎn)品在沒有嚴(yán)格進行試驗就匆匆上路，因此，預(yù)計在新的一年中，將會有更多的存在設(shè)計缺陷的產(chǎn)品將被召回，因此，企業(yè)將面臨較大的壓力。

　　8、2010年是“十一五”規(guī)劃的收關(guān)年，很多在建項目處于收尾狀態(tài)，而第十二個五年規(guī)劃中的新的建設(shè)項目還在醞釀中，要等到下一個“五年”去實施，因此，建設(shè)型中卡的新增需求的增長速度將會大幅放慢。

　　除此之外，2010年，國內(nèi)中卡企業(yè)還將面臨因國際鋼鐵價格的波動將會導(dǎo)致的汽車業(yè)成本結(jié)構(gòu)的不確定性、因油價波動將會影響的在用車用戶用車需求、潛在用戶購車的欲望，以及如何應(yīng)對國家對車輛排放標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)節(jié)能減排的要求不斷提高的問題。

　　綜上所述，預(yù)計2010年全年中卡總銷量將在2009年銷量的基礎(chǔ)下，約有15%左右的下降，全年有望銷售中卡21.9萬輛。其中，中卡整車銷量有望實現(xiàn)14.7萬輛，同比約有23.5%左右的下降，中卡底盤將實現(xiàn)銷售7.2萬輛，同比下降約6%左右。細(xì)分市場，低噸位中卡新增銷量將有10%左右的下降，而高端中卡約有5～6%的增長。

　　與此同時，2010年國內(nèi)中卡市場競爭將更加激烈。

　　2010年，國內(nèi)部分中心城市淘汰黃標(biāo)車的步伐將加快，與此同時，國家將著力擴大消費、加快城鎮(zhèn)化建設(shè)進程，這樣中短途運輸將會繼續(xù)保持活躍。因此，高端中卡需求量也將會創(chuàng)出新高。為了能夠在此市場上分得一杯羹，國內(nèi)高端中卡生產(chǎn)企業(yè)也正磨刀霍霍：中國重汽將用兩年的時間，實現(xiàn)高端中卡——TGA全面國產(chǎn)化;東風(fēng)柳汽在2010年主推車型中，將高端中卡乘龍王609列為重中之重，為了增強競爭力，柳汽將在該系列產(chǎn)品4×2載貨車中增加10噸級車型、6×2車型、8×4經(jīng)濟車型，力求快速占領(lǐng)國內(nèi)中短途貨運市場和專用車市場。

　　成都王牌把2010年作為企業(yè)發(fā)展突破年，年銷量提升至4萬輛，力爭3年內(nèi)提升至6萬輛，5年內(nèi)提升至10萬輛。為了實現(xiàn)突破，2010年成都王牌將重新展開在微卡、輕卡領(lǐng)域的競爭，強力開拓華北、西北、華東三大區(qū)域市場。四川南駿2010年確保銷售貨車9萬輛，力爭10萬輛。為了實現(xiàn)這一新的目標(biāo)，該公司將從產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)和市場開拓等方面全方位發(fā)力。產(chǎn)品開發(fā)方面，2010年南駿將重點開發(fā)總質(zhì)量在30噸以下的系列經(jīng)濟型重卡、250～350馬力半掛牽引車、全新一代微卡、全新一代中卡、輕卡等國Ⅳ排放全系列商用車新產(chǎn)品，做大做強中輕型自卸車，傾力發(fā)展重卡、微型汽車。產(chǎn)能建設(shè)方面，在已形成的年產(chǎn)10萬輛卡車的基礎(chǔ)上，迅速完成5萬輛重卡基地建設(shè)，適時啟動20萬輛微型車基地建設(shè)。市場開拓方面，南駿將強化西南、中南、北方三大區(qū)域市場，同時拓展中原、華東市場，盡力開拓東南亞、中亞、非洲市場等海外市場。東風(fēng)也把十堰本部2012年天錦品牌的目標(biāo)鎖定在6萬輛。