探究2008重卡行業(yè)的晴雨表

　　2008年重卡市場應以用“前揚后抑”來綜評。上半年重卡市場一路旺銷，重卡所需關(guān)鍵的零部件如變速器、車橋一時“洛陽紙貴”。1-6月份重卡市場一路凱歌，但進入7、8兩月重卡市場相對進入低谷期。9-10月份從目前已統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來分析，距昔日“金九銀十”的輝煌尚有些差距。由于上半年的拉動，1-9月重卡市場（貨車+貨車底盤+牽引車）銷售總量達到476931輛，與07年同期374895輛相比增加了10萬輛的規(guī)模，這一成績不僅喜人，也充分說明了重卡近幾年的發(fā)展軌跡。

　　2006年國內(nèi)重卡市場以24.8%增長幅度復蘇為其標志，2007年重卡市場則以58.7%增速和2008年前三季度重卡市場又以整車+底盤26.8%和牽引車26.8%的高增長率的迅猛發(fā)展勢頭引起全球的注目。2006～2008年，計重收費、公告管理加強、國三實施是對卡車行業(yè)影響最大的三個政策。計重收費成了重卡增長的催化劑之一，據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年底，全國實施計重收費的省份已接近20個。

　　重卡市場在三年的表現(xiàn)中經(jīng)歷了2005年下挫，2006、2007高速增長和2008年上半年的一路高揚態(tài)勢。重卡2005年銷量為235379輛，2007年為487481輛，而2008年1-9月份就達到了47萬余輛，接近了2007年全年的銷量水平。

　　專家指出，今年我國先后發(fā)生了雪災、地震等自然災害，使國民經(jīng)濟受到了一定的損失，8月份我國成功舉辦了北京奧運會和殘奧會。在這一些大的事件后，國家經(jīng)濟政策也悄然地發(fā)生著變化，也在做著相應調(diào)整。從年初的“兩防”到“一保一控”，尤其是以“保發(fā)展”取代“防過熱”，確保未來經(jīng)濟穩(wěn)定增長。國家的信貸政策也將“區(qū)別對待，有保有壓”。進入九月份市場上也出現(xiàn)了一些好的跡象，鋼材價格和油價在回落，匯率也在進行小幅調(diào)整。這都表明國家在努力促進經(jīng)濟的增長，與時同時重卡市場也將走出七月份的低谷進入了今年的第二個平穩(wěn)增長期。

　　隨著十七屆三中全會的召開，國家對農(nóng)村工作，尤其是經(jīng)濟工作的進一步加強，政策利好因素將為經(jīng)濟升溫帶來良好的影響，與此同時即將進入冬季供暖期，煤炭運輸量的增加將為重卡市場升溫帶來新的利好因素。

　　2008年1-9月重卡市場分析

　　當然，08年上半年重卡市場的高速增長除了宏觀環(huán)境的固有影響外，更有來自于自然災害、行業(yè)相關(guān)政策的波動性影響，如南方雪災、原材料漲價、四川地震、柴油漲價、國三排放實施的提前消費等。而7、8月份的急轉(zhuǎn)直下則主要是因為上半年已經(jīng)嚴重透支了下半年的銷量，還有就是用戶對國三的懷疑和觀望，另外奧運對污染行業(yè)的控制也導致了7、8月份需求的減少。

　　今年1-6月份雖然受到南方雨雪和四川等地地震災害的雙重影響，但國Ⅲ標準的實施大大刺激了重卡的提前消費，市場購買力在上半年提前爆發(fā)，加上傳統(tǒng)的市場旺季，上半年行業(yè)呈現(xiàn)一片產(chǎn)銷兩旺的大好行情，重卡市場各月容量均實現(xiàn)了歷史性突破；然而，進入7月份基于上半年的嚴重透支、用戶對國Ⅲ的懷疑觀望及奧運對污染行業(yè)的控制使市場驟然下跌，7、8、9三個月每月銷量都在07年各月水平之下。

　　據(jù)統(tǒng)計，1-9月全國累計生產(chǎn)重卡479205輛，同比增長26.56%，累計銷售重卡476931輛，同比增長27.22%，產(chǎn)銷率為99.5%，這一銷量已基本接近07年全年(487481輛)的市場水平。

[next]　　2008年1-9月份重卡銷售及同比表

銷售	08年1-9月		去年同期		同比增幅
合計	476931	占總量比	374895	占總量比	27.22
貨車	91231	19.13	69959	18.66	30.41
底盤	209076	43.84	167853	44.77	24.56
牽引車	176624	37.03	137083	36.57	28.84

 

　　1-9月重卡市場貨車、底盤、牽引車三大類車型基本維持了往年的結(jié)構(gòu)分布，各類車在總量中的占比沒有根本性的變化。從同比增幅來看，貨車整車同比增幅達到30.41%，高出行業(yè)增幅27.22%達3個百分點，但是由于貨車在重卡總量中所占的比例較低，對重卡行業(yè)整體貢獻度最弱；貨車底盤同比增幅排第二位為24.56%，是貨車、底盤、牽引車三大類車型中唯一低于行業(yè)增幅水平的車型；牽引車同比增幅為28.84%，略高于行業(yè)水平。由于底盤與牽引車累計在總量中所占份額達到82%，所以底盤、牽引車是帶動1-9月份重卡市場增長的核心。

　　從貨車、底盤、牽引車三大類車型月度銷售情況來分析，三大類車型曲線圖十分近似，在三月份均創(chuàng)最佳成績，在七月份進入低谷期。目前均呈平穩(wěn)和小幅上漲期。

　　1-9月重卡企業(yè)競爭情況分析

1.　各企業(yè)市場銷量及市場份額情況：

 

銷售總量 排名	銷售	1-9月(輛)	去年同期(輛)	同比增長(%)	同比增幅排名
1	一汽公司	100124	76267	31.28	3
2	東風公司	95295	66477	43.35	2
3	中國重汽	93886	78116	20.19	5
4	陜西重汽	57428	44697	28.48	4
5	北汽福田	50116	43665	14.77	6
6	北方奔馳	20916	12850	62.77	1
7	上汽依維柯紅巖	20538	19360	6.08	7
8	其它	38629	33463	15.44	不予排名
全國合計		476931	374895	27.22

 

　　前三季度重卡銷量排名前七強的企業(yè)與07年同期都保持了6%-62%左右的的增長。從上表中我們看到北方奔馳一改前幾年徘徊不前的態(tài)勢，今年的增長最為迅速，東風同樣是增長迅速達到43.35%，一汽也不甘示弱達到31.28%，從總量來分析，一汽、東風增長率高于平均增長水平，充分證明國內(nèi)重卡排名前兩位的企業(yè)已走出了前兩年由于基數(shù)大，相對增長率低的現(xiàn)狀。北方奔馳、東風、一汽和陜汽四家企業(yè)的增速都在行業(yè)平均增速之上，與此相比較的是中國重汽、北汽福田和紅巖的增速則在行業(yè)平均增速之下。

　　受國家宏觀政策及市場變化的雙重影響，今年重卡企業(yè)的市場表現(xiàn)也以7月份為分界線，其中變化最明顯的是一汽集團和東風集團，上半年，兩家企業(yè)保持了迅猛的增長勢頭，3-6月份其銷售量分別在一萬輛以上，優(yōu)秀的業(yè)績也讓一汽和東風牢牢占據(jù)重卡前兩位的位置。進入七月份每月三四千輛的銷售量讓上半年鞏固的成績很快喪失。從統(tǒng)計中可以看出一汽、東風三季度各月的平均銷量僅為上半年平均月度銷量的30%和40%。與此同時斯太爾平臺的主要三家企業(yè)中國重汽、陜西重汽、北汽福田也出現(xiàn)了大幅下滑，但由于基數(shù)相對較低下滑幅度略低于一汽、東風兩家企業(yè)。其中重汽、陜汽、福田三季度的月均銷量分別為8097輛、4871輛和4354輛，分別比上半年月均銷量下降30%、32%和29%。而中國重汽公司以EGR發(fā)動機作為催化劑，以價格優(yōu)勢吸引了重卡用戶的眼球，并且于7-9三個月重新登上重卡市場第一名的位置，與一汽、東風的差距進一步縮小至1-5千輛，表現(xiàn)出了較好的市場應變能力。

　　據(jù)新華信國際信息咨詢（北京）有限公司統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年自7月以來，我國商用車市場需求增長乏力，商用車銷量出現(xiàn)較大回落。8月，商用車市場銷售15.26萬輛，同比下降10.3%，環(huán)比增長0.8%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，在商用車市場中，整個貨車市場占據(jù)商用車市場80%以上的比重。新華信汽車營銷解決方案副總經(jīng)理郎學紅認為宏觀經(jīng)濟形勢低迷、固定資產(chǎn)投資放緩、出口貿(mào)易壓力增大、原材料價格不斷上漲、新政新法的頒布實施是導致目前商用車需求乏力的5大原因。她分析道：“由于國家實施的宏觀調(diào)控政策，上半年我國GDP增長率快速回落，傳導到商用車市場需求，表現(xiàn)為7月該市場出現(xiàn)大幅下滑現(xiàn)象，除大型客車保持較高增長外，其他各細分市場均為負增長。新開工項目計劃投資大幅放緩，對固定資產(chǎn)總投資增長造成壓力，商用車特別是載貨車需求下降。近期由于美國次貸危機的影響和中國進出口貿(mào)易政策的調(diào)整導致貿(mào)易順差加大，據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，8月我國貿(mào)易順差達到286.94億美元，再加上原材料價格上漲等因素，商用車企業(yè)的出口貿(mào)易壓力越來越大。即將實施的燃油稅政策，對商用車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生重要影響，而國III政策的實施，導致廠商在7月1日之前提前放量，部分消費者出現(xiàn)持幣待購情緒，這些因素都將對下半年商用車產(chǎn)品銷售產(chǎn)生一定的抑制作用。

　　10－12月份重卡市場展望

　　與2007年熱熱鬧鬧的“金九銀十”旺季相比，實施國3后的重卡市場今年9月風光不再。從上表中也可知，各主流企業(yè)9月份銷量與8月份淡季銷量基本持平，部分企業(yè)還略有下滑。“實際上，各個廠家之前對9月份的銷售都期望較高，也采取了不少促銷和降價策略，一些企業(yè)甚至對用戶購買國3車型優(yōu)惠1萬～2萬元。但現(xiàn)在來看，促銷效果不太明顯，形勢很不樂觀。如果10月份的市場難改頹勢，各廠家全年銷售目標恐難以實現(xiàn)。”一位主流重卡企業(yè)高層這樣認為。

　　與上述現(xiàn)狀相伴隨的是，9、10月份重卡市場進一步顯露出國3政策調(diào)節(jié)的力度，市場在蹣跚前行中孕育著巨變。

　　但從宏觀上來說，市場總體形勢不好，企業(yè)的經(jīng)營壓力確實很大。在采訪中，各企業(yè)相關(guān)負責人也紛紛表示，要積蓄力量準備應對市場“嚴冬”。專家指出，下半年經(jīng)濟形勢不太好，全球經(jīng)濟震蕩、國內(nèi)信貸緊縮、原材料上漲、國3實施引發(fā)的產(chǎn)品漲價、成品油價格上漲等不利因素對重卡市場影響很大，希望中央經(jīng)濟工作會議之后能有所改觀。

　　按往年的重卡月度銷售曲線，從9月份開始，重卡市場都會逐步走出7、8月份的陰霾而重新回暖直至年底收官，今年也不例外，但曲線反彈的幅度不會很大，畢竟10－12月整個宏觀層面的利空是大于利好的。

[next]　　利好：

（1）9月之后奧運期間叫停的污染性企業(yè)和工程建設陸續(xù)開工，被抑制的重卡需求會得到一定釋放；

（2）國三實施兩個多月，用戶對國三的觀望和懷疑會逐步散去，企業(yè)和渠道內(nèi)儲備的國二車也大部分得到消化，直接促進了重卡需求；

（3）大規(guī)模、多區(qū)域的災后重建，有利于釋放對重卡的新需求；

（4）廣東、浙江等GDP大省今年開始實施計重收費政策，對重卡的需求會有較大促進。

（5）中央經(jīng)濟工作會議召開后，政策因素將發(fā)揮主導的作用。

（6）即將進入冬季用煤高峰期，煤炭運輸將對重卡需求產(chǎn)生不小的影響。

（7）重卡出口已呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

利空：

（1）重卡作為一種生產(chǎn)資料，社會總投資的下降必然伴隨著對重卡需求的下降。

（2）國三排放標準的全面實施，成本壓力、維修困難等諸多問題將會影響國三產(chǎn)品的銷售和使用。尤其對重卡市場帶來很大壓力，國三重卡產(chǎn)品價格上漲10%—15%、被提前透支的重卡消費、用戶擔憂國三車服務等均對重卡市場產(chǎn)生一定的負面影響；

（3）港口貨運市場低迷，這是對牽引車市場需求的帶來較大負面影響。

　　因此，2008年9月重卡行業(yè)在國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長的大環(huán)境下仍將繼續(xù)擴大，但增速會呈現(xiàn)放緩的態(tài)勢，減速、穩(wěn)步的增長是其基本基調(diào)。

　　國3成為重卡銷售主流 EGR發(fā)動機在爭議中仍有市場
　　
　　據(jù)悉，在預上牌的國2重卡基本消化完畢后，9月份各家企業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)向以國3車型銷售為主。“一汽解放9月份銷售的重卡有70%～80%是國3車。”一汽貿(mào)易總公司產(chǎn)品部經(jīng)理支大峰透露。陜汽銷售公司市場部市場研究科科長曹英告訴記者，陜汽9月份銷量中國3車比例達到70%～80%，這一比例在8月份只有50%左右。此外，中國重汽9月份銷售的重卡有80%是EGR(廢氣再循環(huán))國3車型。

　　“各個企業(yè)國3車銷售情況不一樣。東風、一汽把預上牌的國2車數(shù)量算入5、6月份的銷售數(shù)據(jù)中，因此8、9月份以來其開票銷量多數(shù)是國3車。歐曼搶在7月1日前上牌的國2車比較多，至今仍有很大一部分作為二手新車銷售，因此9月份銷量中國3產(chǎn)品比重相對就小一些。”曹英分析說。即便如此，歐曼收到的10月份訂單中也有約60%國3車型。北方奔馳一位內(nèi)部人士透露，北奔9月份銷售1900臺重卡，其中只有200～300臺是國3車。

　　“重汽國3車型銷售這么好，銷量占比這么高，主要就是由于裝配的EGR發(fā)動機比高壓共軌發(fā)動機便宜一萬多元。”一位業(yè)內(nèi)專家認為。而隨著多數(shù)企業(yè)國3車銷售漸入正軌，各配套發(fā)動機企業(yè)“秘密”開發(fā)的EGR發(fā)動機也開始浮出水面。據(jù)透露，一汽研發(fā)的內(nèi)置式EGR國3發(fā)動機已經(jīng)通過臺架試驗，正在申請型式核準，很快就能投入生產(chǎn)；濰柴、玉柴開發(fā)的EGR發(fā)動機也有望在年底獲批。

　　“最快在年底，最晚在明年春天，國3市場上將是各品牌EGR發(fā)動機的天下，高壓共軌發(fā)動機難成主流。”支大峰認為。盡管博世近期又一次下調(diào)電控共軌系統(tǒng)的價格，每套系統(tǒng)降低約5000元，但仍難扭轉(zhuǎn)不利局面，東風柳汽、華菱、江淮格爾發(fā)等紛紛改用重汽EGR國3發(fā)動機，泛濰柴系企業(yè)也在期待著濰柴版EGR發(fā)動機的量產(chǎn)?？梢钥闯鲋乜ㄆ髽I(yè)在競爭的過程中，價格戰(zhàn)仍是關(guān)注的焦點之戰(zhàn)。我們欣喜地看到在價格戰(zhàn)的背后，在為重卡用戶帶來實惠的同時，我們必須擔心的缺失核心競爭力的而進行價格競爭的危害性，2009在我們期待中重卡將獲得更好的增長。

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